“三季报发布之时（大约在 10 月份-11 月份），可能会是今年企业 miss 预期的开始，要充分引起重视！” 不及预期的业绩 + 万一没有停下的加息=业绩、估值双杀？！

美股二季报尚未落幕，为何已经需要警惕三季报？

据谷歌内部邮件显示，该公司宣布对其语音助理部门进行重组，以优先考虑人工智能方面的进展。

谷歌重组语音助手部门：部分裁员，拟引入大语言模型等 AI 技术

财报 2023｜陪海底捞一起复苏：安井食品上半年净利同增超六成

港股物管股表现强势，碧桂园服务涨超 15%，融创服务、雅生活服务涨超 7%，世茂服务、合景悠活等多股跟涨。

盘初，港股 “超导概念股” 浦江国际大涨近 16%

港股 “超导概念股” 浦江国际大涨近 16%

8 月 1 日中国人民银行、国家外汇管理局召开 2023 年下半年工作会议提到 “指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率”。

中金：存量按揭利率怎么调？

苹果、英伟达、皮克斯、Adobe 和 Autodesk 联合成立了 OpenUSD 联盟 (AOUSD)。几家公司在发布会上并没有具体谈论 “元宇宙”，但他们正在推广开放元宇宙的关键特征之一——3D 工具和数据之间的互操作性。OpenUSD 是皮克斯动画工作室开发的一种开放数据格式，允许团队能够在大规模 3D 工作流程上协同工作，并共享可在 AR（增强现实）和 VR（虚拟现实）项目中使用的 3D 对象和环境的信息。OpenUSD 联盟将制定详细说明 OpenUSD 特征的书面规范。

苹果、英伟达和皮克斯等巨头成立联盟，制定元宇宙 3D 图形标准

港股碧桂园服务开盘涨 11.67%。公司公告计划于公开市场购回股份，不多于 3.37 亿股 (占已发行股份总数的 10%)。

港股恒指低开跌 0.54％，国企指数跌 0.46％，科指开跌 0.64%。

乐刻要在五年内实现 “百城万店” 目标，这无疑是个巨大的挑战。

乐刻要做中国健身业的 “贝壳”

有分析认为，美国辞职人数的下降表明，就业市场可能比职位空缺所暗示的更接近美联储足够冷静的程度。如果这是正确的，那么美联储可能不会感到有必要再次加息。周二，亚特兰大联储主席 Raphael Bostic 也敦促美联储谨慎行事，不要在通胀可能继续消退的情况下过度收紧货币政策。

美国劳动力市场紧张缓解，是时候让美联储鹰派们撤退了吗？

AI 芯片需求爆了：二季度，英特尔 6 倍、AMD 7 倍！接下来看英伟达的了

华泰证券研报表示，职业教育长坡厚雪，职教改革政策持续优化完善，民办高等教育应用型导向明确、办学机制灵活，作为职教改革主阵地有望持续受益。港股民办高等教育头部公司基本面稳健，现金分红稳定，当前静态股息率约 4%-9%，PE 不足 10 倍，估值修复空间大，性价比高。随着港股β改善预期升温，民办高等教育板块作为前期超跌的板块之一有望迎来反弹机会。建议关注基本面及现金流稳健、高股息率标的。

华泰证券：港股高教配置机会或已现 建议关注基本面及现金流稳健、高股息率标的

周二，三大评级机构之一的惠誉将美国长期外币债务评级从 AAA 下调至 AA+，展望从负面转为稳定。惠誉对美国评级的下调反映了未来三年美国预期财政恶化、总体政府债务负担较高且将不断增长的情况。三大评级机构中，当前仅有穆迪还对美国保持 AAA 评级。美国财政部长耶伦称惠誉的降级 “武断” 且 “过时”，媒体报道称美国政府曾试图阻止惠誉下调该国评级。消息公布后，美国三大股指期货下挫，美债期货走高，美元指数走弱，黄金走高。

时隔 12 年又有巨头下调美国评级，惠誉降至 AA+，耶伦强烈反对，美国政府曾干预

复旦大学绿色金融与发展中心的报告显示，今年上半年，中国在金属和矿业的投资超过去年全年总额，投资在 “一带一路” 倡议相关活动的占比达到创纪录的 61%，建筑合同的占比首次低于 50%。

半年 100 亿美元！中国企业全球 “扫矿” 规模创纪录，“一带一路” 更具战略性

美股三大指数仅道指高开，开盘近一小时美股指数全线走低，道指接近平盘位，纳指和标普 500 指数均跌幅加深。纳斯达克金龙中国指数跌超 1%，较盘初约 2% 的跌幅砍半收窄，B 站和蔚来等跌超 4% 跌幅突出，但理想汽车涨近 3%。美国超导一度涨超 60%，盘前曾大涨 150%。美元指数 DXY 涨 0.5% 并升破 102，油价转跌 0.7% 失守逾三个月高位。现货黄金跌 1% 并失守 1950 美元。

标普纳指跌幅加深，道指接近抹去涨幅，中概指数跌 1%，美国超导跳涨 60%

尽管利润降幅超预期，英国石油仍将股息提高了 10%，并表示将再回购 15 亿美元的股票。

巨头也不好过！英国石油 Q2 利润暴跌 70% 但将股息提高 10%

市场近日传出京东全资收购永辉的消息。收购的可行性取决于股价和利益分配等因素。京东可能需要永辉的线下门店网络来发展到家业务，而永辉则需要京东的流量和资金来支持前置仓改造和数字化转型。

京东有没有收购永辉的需求？

周三美股盘后，苹果、亚马逊将公布二季度财报。

苹果、亚马逊财报在即，但市场预期不乐观？

“如果有人能够攻破室温常压超导，并最终实现商用，其巨大的价值很有可能开启第四次工业革命。” 全世界研究者正合力验证，这次是否能摘下室温超导圣杯，进入全新的纪元。

“室温超导” 又火爆全球！物理学 “圣杯” 将开启第四次工业革命？

豪车抢滩自动驾驶高地

金十数据 8 月 1 日讯，顺丰控股公告，计划发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

顺丰控股：计划发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市

Piper Sandler 分析师将标普 500 指数的年终目标价从 4625 点上调至 4825 点，这意味着还有 5% 的涨幅。

不只是科技巨头！美股市场广度扩大，标普 500 年底到 4800 点？

中国人民银行、国家外汇管理局召开 2023 年下半年工作会议。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。

中国人民银行、国家外汇管理局：支持房地产市场平稳健康发展

默沙东涨超 2%，Uber 涨 4.6%，阿里、京东、拼多多、贝壳跌约 2%，哔哩哔哩跌 3%，理想涨近 2%。特百惠涨 25%，美国超导涨超 90%。



美股盘前 | 美国超导一度暴涨近 150%！蔚来 7 月交付量创历史新高，瑞幸咖啡 Q2 净利润 10 亿元

瑞银预计，理想 “L6” 及城市导航辅助驾驶的推出将增强公司销量领先地位，同时预期其纯电动汽车利润率明年可达到 20% 左右，有助消除投资者对利润率可能下跌的担忧。理想汽车仍然是该行于中国造车新势力中的首选。

大行速睇 | 理想汽车目标价获大幅上调！美团还有 50% 上涨空间？

中国车企 7 月表现较为出色，蔚来 7 月交付创历史新高，理想交付超 3.4 万辆，小鹏交付 1.1 万辆，但与华为合作的赛力斯则环比销量近乎腰斩。

7 月新能源销量榜单：比亚迪月销 26 万，理想交付超 3.4 万，多家车企月销创新高

现行标准只要求审计师发现并报告直接影响财务报表准确性的不法行为，而新规则将意味着审计师必须检查可能产生间接影响的行为。四大表示，一旦提案通过，审计费用将会飙升。

美国新规要 “更多担责”，四大会计师事务所 “炸了”：审计费用将飙涨

室温超导实验结果尚未得到验证，商业化落地时间自然无从判断。当前业内能够实现大规模商业化落地的超导技术仍然以低温超导和高温超导为主，后者规模达数百亿元！

室温超导距离商业化还有多远？

一个活跃的资本市场，可以吸纳更多投资者参与，形成资本效应，继而支持企业科技创新，推动产业转型升级；还可以增加居民财富收入，促进民间消费，对经济社会发展起到 “四两拨千斤” 的撬动作用。

“活跃资本市场” 有何意义、怎么做、增量资金在哪里？一文汇总

几个小时前，美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）在 arXiv 上提交了一篇论文，其结果支持 LK-99 作为室温环境压力超导体。

美顶尖实验室论文出炉！常温常压超导首被证明理论可行

重兵布局外卖直播，能否防御抖音进击？

美团终于可以不焦虑了

室温常压超导的实现有望引领新一轮工业革命，路虽远，行则将至。

“室温常压超导” 究竟是什么？为什么引发火爆的议论？

如果有人能够攻破室温常压超导，并最终实现商用，其巨大的价值很有可能开启第四次工业革命。

港美 A 股都疯狂炒作！室温超导概念股成了 “风口上最靓的仔”

周一，SoFi 大涨 20%，期权成交 120 万张。动视暴雪期权成交放大近三倍，call 占比超九成。AMC 院线看跌期权成交占比 67.3%。Meta108 天到期、执行价 270 美元的看涨期权成交最为活跃。

美股期权 | SoFi、Uber 期权成交激增四倍，Meta、动视暴雪远期 Call 成交活跃

这个 7 月，阿里、理想、京东、快手、哔哩哔哩全部涨超 20%！为何如此强势？除了中国政策提振信心、海外加息符合预期之外，港元兑美元汇率意外走强也是一大利好！港股未来空间依然很大！

小鹏 7 月暴涨 75%、蔚来涨超 50%！港股入夏狂飙的原因找到了！

对于 Meta 而言如何保持用户粘性成了最关键的问题，而大力布局人工智能聊天机器人，以获取用户的持续性青睐或许成了 Meta 的破局之道。

最快下个月！Meta 将推出聊天机器人，具有不同个性

随着企业对数据的依赖程度越来越高，Snowflake 和 Databricks 这两家云数据巨头正积极的通过收购布局，争夺这个领域的心智和市场份额。

百亿美金的平台扳手腕，云数据的生成式 AI 之争

GPT-4 还没用熟，GPT5 就要来了？

GPT-5 要来了？OpenAI 向美国专利局提交商标申请

当前港股赔率/胜率如何？短期趋势/时间如何？中期修复前景如何？恒生科技步入技术性牛市之际，背后的结构性力量如何？关注两大行业：互联网、汽车！

港股率先进入中资股行情蜜月期！如何把握 “risk on”？

华尔街普遍预期：AMD 二季度营收为 53 亿美元，同比下降 19%；调整后每股收益为 0.57 美元，同比下降 46%。分析师预计三季度营收为 58 亿美元，每股收益为 0.73 美元。

财报前瞻 | AMD 短期面临业绩下滑，关注其下一代 AI 芯片

7 月份道琼斯指数中排名前六位的股票是：波音（13%）、 3M（11%）、高盛 (10%)、摩根大通（8.6%）、英特尔 (7.8%) 、IBM（7%）。

道指 7 月跑赢标普 500，科技巨头不再领跑？

根据一份公司备忘录显示，西维斯健康将裁员约 5000 人，以降低成本，并专注于其医疗服务。

西维斯健康将裁员约 5000 人以削减成本

要谨慎的是，只有 25% 的股票在 2023 年前六个月跑赢了标普 500 指数，这是有史以来比例最小的一次。

纳指今年前七月创 48 年最佳！美股涨势将扩大？

木头姐表示，减持特斯拉主要是为了更好地管理投资组合。她还表示，对于 AI 股她主要看三点，首先是领域专业知识和有远见的管理层，第二是良好的分销网络，第三是专有数据。

“木头姐”：为什么我看好还要减持特斯拉

新能源车淘汰赛，也是一场资金之战。

从特斯拉到蔚小理们：为什么都在囤现金？

港股午后跳水，恒指跌 0.35%，国指跌 0.49%，恒生科技指数跌 0.02%。