AMD 二季度业绩略好于预期，AMD 周二涨近 3%，盘后再涨超 1%。人工智能领域的相关商务洽谈和交流在本季度增加了七倍多。

AMD 二季度业绩如期下滑，但股价为何涨？

洪灝指出，如果市场认为美债评级下调使风险溢价上升，那么美债收益率反而会因为风险偏好下降而下降，或者说市场对于美债的需求反而会上升。

洪灝评美国评级下调：时间点有些奇怪 更像是政治宣言

全球最大网约车平台 Uber，今年二季度实现营业利润 3.94 亿美元，实现有史以来首次营业利润，被其首席执行官称为 “重要时刻”。

成立 10 年亏了 2000 亿后，Uber 终于赚钱了！

理想国内深耕，小鹏智能腾飞，蔚来全球抢滩

蔚小理加剧分化的不仅是销量，还有方向 | 见智研究

财政部、税务总局：延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业有关政策至 2027 年底。

8 月 2 日，北京字节跳动公益基金会宣布捐赠 1 亿元人民币，联合公益机构，为京津冀及福建等受灾严重的地区提供紧急救援，解决部分灾区物资缺乏的情况。后续还将重点聚焦青少年、老年人与残疾人等群体，支持灾后学校重建、房屋修缮及产业帮扶等。

财政部、税务总局发布《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》。

惠誉意外下调美国主权信用评级，市场风险情绪受到打击，交易员竞相获利了结，亚太市场暴跌。

美国突降 “黑天鹅”！亚太市场大跌，日股跌近 2%，恒生科技指数跌超 3%

据路透社 8 月 2 日报道，美国半导体公司 AMD 表示，正在认真考虑效仿英伟达公司做法，调整其相关 AI 芯片产品规格，以在符合美国政府限制要求的情况下出口中国。据报道，AMD 首席执行官苏姿丰表示，AMD 将在第四季度提高其旗舰产品 MI300 人工智能芯片的产量，以应对与英伟达公司 H100 芯片的竞争。报道称，MI300 的性能超过美国去年 10 月发布的对华出口管制要求，与英伟达和英特尔等不同，AMD 目前尚未为中国市场制造定制芯片。

外媒：AMD 考虑效仿英伟达调整芯片规格，以维持对华出口

分析师表示，苹果第三财季营收可能同比下降 1.6%，这是自 2016 年以来最大的第三财季同比降幅。分析师还表示，预计 iPhone 销售额将下滑 2% 以上。

苹果 Q3 财报即将公布：iPhone 销售额或下滑超 2% AI 潜力成关注焦点

港股未来的上涨可能会很快！市场现在的预期是，四季度美国加息可能告一段落、中国复苏也会更加确定，但是：如果大家都这么预期，那为何不能先涨？如果最终都有行情，买在价格低位才是硬道理！

恒指明年剑指 28000？等到四季度再买港股，可能来不及了！

市场期待看到有关苹果全年业绩、苹果 AI 工作进展，乃至美国经济 “软着陆” 信号。

苹果 Q2 收入可能继续下滑，但市场关注的是未来

港股科网股持续走弱，快手、美团跌超 4%，腾讯控股跌超 3%，京东、百度、阿里巴巴均跌超 2%。

金十数据 8 月 2 日讯，为切实强化未成年人网络保护，近年来，国家网信办指导网站平台持续推进青少年模式建设，扩大覆盖范围，优化功能设置，丰富适龄内容。模式自上线以来，普及率稳步提升，在帮助未成年人减少网络沉迷和不良信息影响方面发挥了积极作用。为进一步提升模式效能，立足未成年人网络保护新形势新要求，国家网信办研究起草了《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》，将全面升级 “青少年模式” 为 “未成年人模式”，推动模式覆盖范围由 APP 扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。

网信办：将全面升级 “青少年模式” 为 “未成年人模式”

“三季报发布之时（大约在 10 月份-11 月份），可能会是今年企业 miss 预期的开始，要充分引起重视！” 不及预期的业绩 + 万一没有停下的加息=业绩、估值双杀？！

美股二季报尚未落幕，为何已经需要警惕三季报？

据谷歌内部邮件显示，该公司宣布对其语音助理部门进行重组，以优先考虑人工智能方面的进展。

谷歌重组语音助手部门：部分裁员，拟引入大语言模型等 AI 技术

财报 2023｜陪海底捞一起复苏：安井食品上半年净利同增超六成

港股物管股表现强势，碧桂园服务涨超 15%，融创服务、雅生活服务涨超 7%，世茂服务、合景悠活等多股跟涨。

盘初，港股 “超导概念股” 浦江国际大涨近 16%

港股 “超导概念股” 浦江国际大涨近 16%

8 月 1 日中国人民银行、国家外汇管理局召开 2023 年下半年工作会议提到 “指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率”。

中金：存量按揭利率怎么调？

苹果、英伟达、皮克斯、Adobe 和 Autodesk 联合成立了 OpenUSD 联盟 (AOUSD)。几家公司在发布会上并没有具体谈论 “元宇宙”，但他们正在推广开放元宇宙的关键特征之一——3D 工具和数据之间的互操作性。OpenUSD 是皮克斯动画工作室开发的一种开放数据格式，允许团队能够在大规模 3D 工作流程上协同工作，并共享可在 AR（增强现实）和 VR（虚拟现实）项目中使用的 3D 对象和环境的信息。OpenUSD 联盟将制定详细说明 OpenUSD 特征的书面规范。

苹果、英伟达和皮克斯等巨头成立联盟，制定元宇宙 3D 图形标准

港股碧桂园服务开盘涨 11.67%。公司公告计划于公开市场购回股份，不多于 3.37 亿股 (占已发行股份总数的 10%)。

港股恒指低开跌 0.54％，国企指数跌 0.46％，科指开跌 0.64%。

乐刻要在五年内实现 “百城万店” 目标，这无疑是个巨大的挑战。

乐刻要做中国健身业的 “贝壳”

有分析认为，美国辞职人数的下降表明，就业市场可能比职位空缺所暗示的更接近美联储足够冷静的程度。如果这是正确的，那么美联储可能不会感到有必要再次加息。周二，亚特兰大联储主席 Raphael Bostic 也敦促美联储谨慎行事，不要在通胀可能继续消退的情况下过度收紧货币政策。

美国劳动力市场紧张缓解，是时候让美联储鹰派们撤退了吗？

AI 芯片需求爆了：二季度，英特尔 6 倍、AMD 7 倍！接下来看英伟达的了

华泰证券研报表示，职业教育长坡厚雪，职教改革政策持续优化完善，民办高等教育应用型导向明确、办学机制灵活，作为职教改革主阵地有望持续受益。港股民办高等教育头部公司基本面稳健，现金分红稳定，当前静态股息率约 4%-9%，PE 不足 10 倍，估值修复空间大，性价比高。随着港股β改善预期升温，民办高等教育板块作为前期超跌的板块之一有望迎来反弹机会。建议关注基本面及现金流稳健、高股息率标的。

华泰证券：港股高教配置机会或已现 建议关注基本面及现金流稳健、高股息率标的

周二，三大评级机构之一的惠誉将美国长期外币债务评级从 AAA 下调至 AA+，展望从负面转为稳定。惠誉对美国评级的下调反映了未来三年美国预期财政恶化、总体政府债务负担较高且将不断增长的情况。三大评级机构中，当前仅有穆迪还对美国保持 AAA 评级。美国财政部长耶伦称惠誉的降级 “武断” 且 “过时”，媒体报道称美国政府曾试图阻止惠誉下调该国评级。消息公布后，美国三大股指期货下挫，美债期货走高，美元指数走弱，黄金走高。

时隔 12 年又有巨头下调美国评级，惠誉降至 AA+，耶伦强烈反对，美国政府曾干预

复旦大学绿色金融与发展中心的报告显示，今年上半年，中国在金属和矿业的投资超过去年全年总额，投资在 “一带一路” 倡议相关活动的占比达到创纪录的 61%，建筑合同的占比首次低于 50%。

半年 100 亿美元！中国企业全球 “扫矿” 规模创纪录，“一带一路” 更具战略性

美股三大指数仅道指高开，开盘近一小时美股指数全线走低，道指接近平盘位，纳指和标普 500 指数均跌幅加深。纳斯达克金龙中国指数跌超 1%，较盘初约 2% 的跌幅砍半收窄，B 站和蔚来等跌超 4% 跌幅突出，但理想汽车涨近 3%。美国超导一度涨超 60%，盘前曾大涨 150%。美元指数 DXY 涨 0.5% 并升破 102，油价转跌 0.7% 失守逾三个月高位。现货黄金跌 1% 并失守 1950 美元。

标普纳指跌幅加深，道指接近抹去涨幅，中概指数跌 1%，美国超导跳涨 60%

尽管利润降幅超预期，英国石油仍将股息提高了 10%，并表示将再回购 15 亿美元的股票。

巨头也不好过！英国石油 Q2 利润暴跌 70% 但将股息提高 10%

市场近日传出京东全资收购永辉的消息。收购的可行性取决于股价和利益分配等因素。京东可能需要永辉的线下门店网络来发展到家业务，而永辉则需要京东的流量和资金来支持前置仓改造和数字化转型。

京东有没有收购永辉的需求？

周三美股盘后，苹果、亚马逊将公布二季度财报。

苹果、亚马逊财报在即，但市场预期不乐观？

“如果有人能够攻破室温常压超导，并最终实现商用，其巨大的价值很有可能开启第四次工业革命。” 全世界研究者正合力验证，这次是否能摘下室温超导圣杯，进入全新的纪元。

“室温超导” 又火爆全球！物理学 “圣杯” 将开启第四次工业革命？

豪车抢滩自动驾驶高地

金十数据 8 月 1 日讯，顺丰控股公告，计划发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

顺丰控股：计划发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市

Piper Sandler 分析师将标普 500 指数的年终目标价从 4625 点上调至 4825 点，这意味着还有 5% 的涨幅。

不只是科技巨头！美股市场广度扩大，标普 500 年底到 4800 点？

中国人民银行、国家外汇管理局召开 2023 年下半年工作会议。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。

中国人民银行、国家外汇管理局：支持房地产市场平稳健康发展

默沙东涨超 2%，Uber 涨 4.6%，阿里、京东、拼多多、贝壳跌约 2%，哔哩哔哩跌 3%，理想涨近 2%。特百惠涨 25%，美国超导涨超 90%。



美股盘前 | 美国超导一度暴涨近 150%！蔚来 7 月交付量创历史新高，瑞幸咖啡 Q2 净利润 10 亿元

瑞银预计，理想 “L6” 及城市导航辅助驾驶的推出将增强公司销量领先地位，同时预期其纯电动汽车利润率明年可达到 20% 左右，有助消除投资者对利润率可能下跌的担忧。理想汽车仍然是该行于中国造车新势力中的首选。

大行速睇 | 理想汽车目标价获大幅上调！美团还有 50% 上涨空间？

中国车企 7 月表现较为出色，蔚来 7 月交付创历史新高，理想交付超 3.4 万辆，小鹏交付 1.1 万辆，但与华为合作的赛力斯则环比销量近乎腰斩。

7 月新能源销量榜单：比亚迪月销 26 万，理想交付超 3.4 万，多家车企月销创新高

现行标准只要求审计师发现并报告直接影响财务报表准确性的不法行为，而新规则将意味着审计师必须检查可能产生间接影响的行为。四大表示，一旦提案通过，审计费用将会飙升。

美国新规要 “更多担责”，四大会计师事务所 “炸了”：审计费用将飙涨

室温超导实验结果尚未得到验证，商业化落地时间自然无从判断。当前业内能够实现大规模商业化落地的超导技术仍然以低温超导和高温超导为主，后者规模达数百亿元！

室温超导距离商业化还有多远？

一个活跃的资本市场，可以吸纳更多投资者参与，形成资本效应，继而支持企业科技创新，推动产业转型升级；还可以增加居民财富收入，促进民间消费，对经济社会发展起到 “四两拨千斤” 的撬动作用。

“活跃资本市场” 有何意义、怎么做、增量资金在哪里？一文汇总

几个小时前，美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）在 arXiv 上提交了一篇论文，其结果支持 LK-99 作为室温环境压力超导体。

美顶尖实验室论文出炉！常温常压超导首被证明理论可行

重兵布局外卖直播，能否防御抖音进击？

美团终于可以不焦虑了

室温常压超导的实现有望引领新一轮工业革命，路虽远，行则将至。

“室温常压超导” 究竟是什么？为什么引发火爆的议论？

如果有人能够攻破室温常压超导，并最终实现商用，其巨大的价值很有可能开启第四次工业革命。