标普逼近历史高位，再创 2017 年来最长周连涨；耐克收跌近 12%，拖累道指微跌。中概股指收跌超 2%，网易跌超 16%、腾讯跌近 10%、B 站跌 5%；而蔚来涨超 1%。泛欧股指连涨六周、创一年最长连涨，欧洲游戏巨头育碧盘中跌超 8%，腾讯大股东 Prosus 盘中跌 20%。PCE 通胀指标公布后，美元指数创近五个月新低；两年期美债收益率刷新日低；十年期收益率接近五个月低位，后转升。英国 CPI 公布周，两年期英债收益率降超 20 个基点。离岸人民币盘中跌破 7.16 再创一周新低，一度回涨超 300 点后转跌。原油连日跌离月内高位，仍两周连涨，创两月最大周涨幅。黄金两连涨至三周高位，盘中涨超 1%，伦铝涨近 4% 创近三个月新高，伦铜跌落三周高位，均连涨两周，伦镍一周跌近 4%。

圣诞前美股盘中 “闪跌”，有惊无险连涨八周，耐克财报后重挫 10%，全球游戏股盘中狂泻

据美国证券交易委员会官网备忘录，灰度昨日与 SEC 会面商讨比特币现货 ETF 事宜。此前消息，贝莱德、Valkyrie 以及 ARK Invest/21Shares、富兰克林、富达昨日均与 SEC 会面商讨比特币现货 ETF 事宜。

灰度昨日与 SEC 会面商讨比特币现货 ETF 事宜

存款利率再度下调 12 月 21 日，国有大行将于 12 月 22 日下调存款利率，工商银行率先发布通知，表示 1 年及以内、2 年、3 年、5 年期的存款挂牌利率将分别下调 10bp、20bp、25bp、25bp。这是继今年 6 月和 9 月后，主要商业银行年内第三次存款利率下调。国有大行将人民币活期存款利率调降 5 个基点，2 年期挂牌利率下调 10bp，3 年期和 5 年期挂牌利率均下调 15 个 bp。9 月多家商业银行再次下调存款挂牌利率，较 6 月存款利率调降幅度更大，且主要针对定期存款和大额存单。1 年期定期存款利率下调 10 个基点，两年期定期存款利率下降了 20 个基点；三年和五年定期存款利率下降了 25 个基点。12 月存款利率再下调，与 9 月相比，1 年以内定期存款也下调 10bp，今年 3 年及 5 年期定期存款利率已累计下调 65bp。

“存款降息” 为 LPR 下调打开空间

“拼多多女神” 打头阵，这些私募大佬逆势揽得 “正收益”

周五，比特币概念股延续涨势，截至发稿，嘉楠科技涨近 10%，Coinbase 涨超 3%，Marathon Digital 涨超 2.4%，Bit Digital、Riot Platforms 涨超 1%。

美股异动 | 比特币概念股延续涨势 嘉楠科技涨近 10%

腾讯惊魂一日

腾讯和网易的市值近日大幅下降近 5000 亿港元，游戏行业受到影响。充值限额被认为是直接影响游戏厂商流水的因素。游戏板块的大跌可能是出于最差的预期，情绪因素也起到了一定作用。行业从业人士希望尽快出台细则，以明确相关标准并测算对行业的实质性影响。充值限额对游戏厂商的流水产生直接影响。

腾讯网易市值蒸发近 5000 亿港元，业内称充值限额直接影响游戏厂商流水

阿里需要 “吴妈” 这个狠人

什么样的品牌，是这个时代最需要的？

2023 年天猫品牌创业报告出炉！健康养生赛道最火，广州拿下年度创牌第一城

中国人民银行发布了《中国金融稳定报告 (2023)》，对 2022 年中国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告认为，2022 年中国经济保持稳定，国内生产总值同比增长 3.0%，就业形势总体稳定，金融体系总体稳健运行。报告强调要保持货币政策的稳健性，注重跨周期和逆周期调节，加大宏观政策调控力度，扩大内需、提振信心、防范风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

中国金融稳定报告：保持货币政策的稳健性 做好跨周期和逆周期调节

监管新政草案征求意见，游戏股重挫。12 家上市公司受影响，股价大跌。腾讯回应称新政对商业模式和运营节奏无本质改变，对海外公司影响较小。新政提到禁止诱导性奖励和高价交易，要求设置充值限额和警示提醒。游戏直播不能出现高额打赏和未成年人打赏情况。新政对相关游戏公司和整个行业将产生影响。

网络游戏管理新政征求意见，游戏股重挫！12 家上市公司回应影响

哪吒汽车面临市场竞争激烈的困境，主阵地失守，冲高之旅艰辛。今年哪吒 V 和哪吒 U 的销量均下滑，面对比亚迪、零跑等竞争对手的强势进攻。虽然哪吒尝试通过低价战略和新车型推出来提振销量，但效果不如预期。此外，市场对 5 万-10 万元价位车型的需求也下降，加剧了哪吒汽车的困境。哪吒汽车迎来了低端市场的 “魔咒”，未来如何突围仍需努力。

哪吒汽车哑火了？

国家新闻出版署发布了《网络游戏管理办法》引发热议，对此，中国音数协游戏工委内部人士告诉记者，既然是征求意见稿，表明目前阶段各界均可畅所欲言，以使其切实可行，更为完善。

游戏工委内部人士：对征求意见稿目前各界可畅所欲言，以使其切实可行，更为完善

华尔街分析师预计明年美股医疗科技板块将迎来大反攻，股票价格有望回升。今年，礼来公司和诺和诺德的市值超过了其他制药公司，但其他医疗科技公司的表现不佳。投资者对减肥药物的需求下降，导致医疗保健行业出现年度亏损。然而，随着减肥药物炒作降温，投资者预计医疗保健类股将恢复。投资顾问公司表示，肥胖药物生产商的定价合理，医疗科技设备制造商也将有反弹。明年的政治风险和减肥药的发展将是投资者需要关注的因素。

遭 “减肥药双雄” 吸血后，美股医疗科技板块明年有望迎来大反攻

就在今天，腾讯、网易港股均出现两位数跌幅，一日市值至少蒸发超过 4961 亿港元。盘后，腾讯宣布于 12 日 22 月斥资 10 亿港元回购 359 万股，较通常的 4 亿港元回购大幅增加。

大跌过后，腾讯罕见大幅回购 10 亿港元！

网易美股盘前跌超 24%，哔哩哔哩跌超 10%。

腾讯游戏副总裁表示，腾讯一直严格贯彻落实游戏管理要求，未成年人的游戏时长和消费数据都处于历史最低水平。新的管理办法征求意见稿对游戏关键要素并无本质改变，有利于游戏行业的有序健康发展。腾讯游戏将继续坚持技术创新、文化引领的精品战略，践行中国游戏产业的高质量发展。

腾讯游戏回应网络游戏管理征求意见：严格贯彻落实管理要求

华尔街预计，债券收益率回落的趋势将持续到 2024 年。预计 2023 年利率上升将导致抵押贷款利率上升，但住宅建筑类股票有望实现历史最大年度涨幅。住宅建筑行业的股价已上涨了 79%，远超过标准普尔 500 指数。分析师预测，无论美联储明年对经济采取何种政策，住宅建筑商的表现都将优于大盘。预计 2024 年该行业将继续走强。明年供应链动态将改善，较低的利率将提升销售额和利润率。市场对利率下降的预期尚未完全消化。建筑行业已做好应对利率下降带来的库存增加的准备。

远远跑赢大盘，年内涨幅达 79%！美股建筑板块明年还能涨？

土耳其商业银行 CEO：银行应该被告知有关加密法草案的信息。土耳其的银行可能会充当加密货币托管人。

长和拟推动旗下电信业务 Wind Tre SpA 与意大利同业公司合并。长和已向瑞士电讯 (Swisscom) 旗下 Fastweb 和当地富豪 Xavier Niel 旗下 Iliad SA 提出初步协商，而目前各方都未表态落实推进并购。预计一旦合并，将引发严厉的反垄断审查。长和旗下 Wind Tre 在意大利移动通讯市场占有率仅高于 Telecom Italia SpA 和 Vodafone。此外，今年 5 月，长和宣布旗下 CK Hutchison Group Telecom (CKHGT) 与私募股权公司 EQT 合作成立一家新公司。交易预计将在 6 至 9 个月内完成。

传长和拟推动旗下电信业务 Wind Tre SpA 与意大利同业公司合并

据中新经纬，近日，有消息称，复星医药考虑分拆控股子公司上海复星健康科技有限公司赴港上市。22 日，记者以投资者身份致电复星医药董秘办，工作人员回复称，“不确定该消息的真实性，但复星健康还在减亏过程中，公司会进一步优化管理措施，争取实现盈亏平衡。”

拟分拆复星健康赴港上市？复星医药回应

淘天集团最新组织决定，年轻化管理团队全面接棒。吴泳铭宣布 6 位年轻管理者被任命分别带领淘天集团各关键业务，重申要正视现状，重新创业。这一决定显示了阿里集团对战略重心业务的统一指挥和高强度人才投入。

吴泳铭再发全员信：淘天集团管理团队全部换血

大摩认为，特斯拉可能会故意限制量产以维持稀缺性，同时将公司资源集中在利润更高的产品上。

特斯拉 Cybertruck 限产之谜：电池不够 or 饥饿营销？

据澎湃新闻，一家游戏公司高管向记者表示，《网游征求意见稿》“不得设置每日登录” 这样的规定对网络游戏运营影响不大，值得关注的是限制充值的条款，这里并未标记是仅面向未成年人，那么大概率也会对成年人充值形成限制。从条文来看，还不清楚是账号限额还是身份证限额，这部分仍需进一步厘清。

游戏公司高管：《网游征求意见稿》部分条文仍需进一步厘清

腾讯控股港股日内成交额超 200 亿港元，现跌 12%，创近 20 个月最大单日成交额。

游戏整改征求意见引圈内巨震，在行业人士看来，目前来看还是征求意见稿，但如果落实对游戏企业打击较大，会切实影响盈利能力。

游戏整改征求意见引圈内巨震 行业人士：会切实影响盈利能力

今天午后开盘，游戏股大面积下挫，消息面上，国家新闻出版署发布关于公开征求《网络游戏管理办法》意见的通知。其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；所有网络游戏须设置用户充值限额等。今天记者以投资者身份致电恺英网络投资者热线，工作人员表示，新规意见的影响目前还无法评估。游戏充值和广告都是公司主营收入。

恺英网络：网游新规意见的影响目前还无法评估

科指股份还有什么股份未下跌成为市场焦点或忧虑？未来港股易跌难升，估计在圣诞节长假期之后，可能徘徊在 15750 至 17100 之间震荡，等待 2024 年首个交易日，有否有年初效应的出现。

理解市场 | 腾讯急挫！万般分析不如一个消息……

网易股价跌幅一度扩大至 28%，创纪录最大盘中跌幅，现跌幅缩窄至 22%。

恒生科技指数跌幅扩大至超 4%，恒生指数跌 1.4%。

恒生科技指数下跌 3% 至 3,598.61 点。

亚市午盘，美国三季度 GDP 下修、个人消费增速弱于预期，支持了美联储降息预期，亚股多数上涨。恒生指数一度涨逾 1.4%，金价升至近三周来高点，美元指数和美债收益率小幅上扬。股市方面，标普 500 指数期货跌 0.1%，日经 225 指数期货持平，上证综指涨 0.5%。货币方面，美元即期指数持平，欧元兑美元跌 0.1%，日元兑美元跌 0.3%。债券方面，10 年期美国国债收益率上涨 1 个基点至 3.90%。大宗商品方面，西德克萨斯中质原油上涨 1%，现货黄金涨 0.1%。

亚市午盘：美数据支持降息预期 亚股上涨

国家新闻出版署发布草案称，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。

港股游戏股集体下跌！网易大跌逾 10%，腾讯跌逾 5%

内媒报道，支付宝今年升级「无障碍支付」服务，方便视障用户使用移动支付，便捷生活工作。据悉，支付宝新增「语音输入付款金额」，让视障人士可以对着手机说出付款金额，帮助输入效率提升四倍。另进一步引入「划一划」和「声纹极速付款」等创新核身技术，作为传统数字密码的补充，视障人士可以通过手划、口说完成支付，且服务全程均有语音读屏。(jl/da)

支付宝升级无障碍支付服务  新增语音输入付款金额

据日本 TBS 电视台报道，东京迪士尼乐园所在地——千叶县浦安市政府今天早晨收到恐吓邮件，称 “在迪士尼乐园及其周边设施安装了数枚极具杀伤力的炸弹”。目前，当地警方已加强警戒。据报道，这封恐吓邮件称，这么做是出于 “对 JR 取消京叶线部分班次列车的报复”。

日媒称有恐吓邮件称东京迪士尼被安炸弹

国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》提到，限制游戏过度使用和高额消费，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；网络游戏出版经营单位在提供随机抽取服务时 应对抽取次数、概率作出合理设置；网络游戏直播不得出现未成年人打赏情况。

理解市场 | 港股游戏股疯狂跳水，重大利空究竟是什么？

港股手游股短线走低，网易跌近 6％，腾讯控股跌超 4％，哔哩哔哩跌超 2％。

国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法》，现向社会公开征求意见。其中提到，网络游戏不得含有以下内容：泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；诱发未成年人模仿违反社会公德和违法犯罪行为的；恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的等。

国家新闻出版署：网络游戏不得泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益

国家新闻出版署就《网络游戏管理办法》公开征求意见，意见稿拟规定，网络游戏出版经营单位在提供随机抽取服务时，应对抽取次数、概率作出合理设置，不得诱导网络游戏用户过度消费。同时应为用户提供虚拟道具兑换、使用网络游戏币直接购买等其他获得相同性能虚拟道具和增值服务的方式。

国家新闻出版署：网络游戏出版经营单位在提供随机抽取服务时，应对抽取次数、概率作出合理设置

意见稿拟规定，限制游戏过度使用和高额消费。网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏须设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒。

国家新闻出版署就《网络游戏管理办法》公开征求意见

A 股三大指数全线翻红，创业板指此前一度跌超 1%，PEEK、航运港口、军工、煤炭等板块领涨，两市上涨个股超 1700 只。恒生指数涨 1%。恒生科技指数涨幅扩大至 1%，此前跌超 1%。

A 股、港股双双拉升

证实了！多家银行今起 “降息”，部分中小银行仍有 “较高息” 产品

美债涨势如虹，华尔街预测的 4% 收益率目标已经提前一年实现。

华尔街又要撕报告？“2024 目标位”，美债在今年底就涨完了

东南亚股市近期出现的反弹有望延续，美联储的政策转变将成为另一个催化剂。供应链迅速向东南亚转移，旅游业复苏，为企业盈利提供了更好的前景。地方政府也在实施支持国内消费的措施。东盟股市的估值看起来比长期以来更有吸引力，远期收益率低于五年平均值。印尼和越南被看好。不过，美国经济衰退和外部需求疲软等不利因素仍存在。预计东南亚大多数经济体明年增长速度将高于 2023 年。摩根大通增持泰国股票，部分原因是对泰国旅游业复苏的预期。

提前预热？东南亚股市年底反弹为明年大涨带来新希望

全国住房城乡建设工作会议在北京召开，会议指出明年的工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。重点是坚持房子是用来住的，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。稳定房地产市场，满足住房需求，优化房地产政策，保障民生稳定，处置房企风险，整治房地产市场秩序。

全国住房城乡建设工作会议：坚持房住不炒定位 适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势

萨尔瓦多总统的比特币投资浮亏约 8%。现货比特币 ETF 获批或将带来超 700 亿美元资本流入。GBTC 转换为比特币现货 ETF 后，摩根大通预计将流出 27 亿美元资金。超过 1 年未活跃的比特币流通供应量比例达 70.35%，创历史新高。灰度 GBTC 负溢价率进一步收窄至 9.78%。Coinbase 的储备增加约 1.2 万枚 BTC，Binance 的储备减少 5000BTC。新加坡将于 2024 年起禁止保证金杠杆交易。韩国将于 2024 年邀请 10 万公民测试 CBDC。美 CFTC 拟继续追查违规加密交易所，接触美国客户是特权而非权力。SBF 与洪都拉斯前总统被关押在一起，向警卫提供加密投资建议。

每日数字货币动态汇总

马斯克在访谈中表示，经营上市公司带来巨大压力，建议公司最好不要上市。他认为上市会带来法律负担和集体诉讼压力，让他感到压力巨大。另一方面，将 Twitter 私有化可以减轻公众投资者的压力，方便进行重大改革。马斯克还表示作为上市公司，他会尽力确保季度报告良好，因为这是一种道德义务。他还透露过去几年新年前夜都是在特斯拉的交付中心度过的。

马斯克称上市公司压力巨大，新年前夜经常在特斯拉交付中心度过

华尔街空头今年已经损失了近 1780 亿美元，其中特斯拉空头损失最多，达 126 亿美元。空头们亏损最多的前 5 只股票都属于 “七巨头”（Magnificent Seven）。这些数字反映了 2023 年股市反弹的意外性质，许多华尔街人士在进入今年时都没有预料到这种反弹。随着 2023 年春季人工智能热潮的兴起，英伟达、特斯拉和 Meta 等公司的股价今年都飙升了 100% 以上。最近几周，随着市场涨势扩大到 “七巨头” 股票之外，空头们也感受到了做空其他股票的痛苦。

美股空头今年损失 1780 亿美元，特斯拉空头损失 126 亿位居第一

全球最大的期权交易所芝加哥期权交易所 (CBOE) 表示，将扩大与罗素 2000 指数挂钩的零日期权的合约期限至每周二和周四。CBOE 的新产品将允许期权交易员在罗素 2000 指数上复制他们已经在其他指数上使用的每日策略。此举是为了满足小盘股投资者参与热门期权交易的需求。然而，这一产品也引发了争议，人们担心它可能加剧市场波动。目前，与标普 500 指数挂钩的零日期权已经交易量飙升至创纪录水平。

迎合市场火爆需求 CBOE 扩大罗素 2000 指数零日期权合约期限至每个工作日

全球消费行为偏谨慎，耐克营收逊于市场预期，宣布启动大裁员、收缩产品线。