就在今夜！1 月的美国非农就业报告或许会出现意外，尽管在鲍威尔的 “警告” 中当前市场认为美联储 3 月降息的可能性已经很小，但过于负面的消息可能会迅速改变现状。

前瞻 | 3 月降息预期因今夜美国非农 “重燃”？

药明康德，股价暴跌，受美国参议院《生物安全法》提案影响。该提案已获得 6 名参议员的支持，要求禁止美国国内项目使用来自华大基因及药明康德等公司的设备和服务。若该提案通过立法，可能对产业造成更大影响。其他生物医药企业股价也受此影响下跌。

药明系又暴跌！美参院版 “生物安全法” 已获 6 名议员支持

AT&T 期权成交暴涨至 51 万张，看涨期权占比 94%。其中，3 月 15 日到期、执行价 19 美元的看涨期权成交 32 万张，为隔夜最火合约！2 月 2 日到期、执行价 185 美元的特斯拉 put 和执行价 190 美元的特斯拉 call 分别成交超 19 万张和 17 万张。

美股期权 | 亚马逊、花旗成交近乎翻倍！隔夜最火合约竟不是特斯拉？

2 月 2 日，据香港房屋局数据显示，截至 2023 年 12 月底，开始施工的私人住宅数量为 17000 伙，按年增加 6000 伙；已落成的私人住宅数量为 13900 伙，按年减少 7300 伙；已批出而未动工的熟地大约可提供 1.8 万伙，未来 3 至 4 年一手私人住宅大约可提供 10.9 万伙。

香港房屋局：未来 3 至 4 年一手私人住宅大约可提供 10.9 万伙

受中国市场 iPhone 销量下滑加剧，多项业务收入未达预期等因素影响，即使苹果短期盈利能力较强，华尔街对苹果未来长期的盈利前景表示担忧。

财报超预期，苹果为什么不涨反跌？

美联储可能会犯下另一个重大政策错误，导致股市出现两位数暴跌。Smead Capital Management 首席执行官认为，美联储正处在重蹈上世纪 70 年代覆辙的危险时刻，可能会过早地开始降息。他警告说，未来几年通货膨胀率将再次飙升，股市可能下跌 30%。此外，今年美国联邦债务总额达到 34 万亿美元，也会对通胀产生影响。这是一则宏观经济相关信息。

美股走在悬崖边上 美联储也会重蹈覆辙？

费城半导体指数 ETF（SOXX）今年迄今仅涨 6%，相比之下，铀 ETF 今年迄今已涨 20%，大麻 ETF（MSOS）的涨幅甚至逼近 50%。

今年最猛的美股行业，并不是芯片！

此次调整后，王莆中将一人肩负起美团两大核心业务，这在美团的发展历程中前所未有。相比王莆中，张川没有经历过带队打硬仗，以及打胜过硬仗的经历。而抖音是他加入美团多年来，面对过的最强竞争对手。

6 年来最大组织架构调整，美团传递出什么信号？

2024 年首要目标是 AI，重点是推出 Llama 3、扩展 Meta AI 助手的实用性以及推进 AI Studio 路线图，另外，Meta 仍未放弃元宇宙。

Meta 电话会：2023 年是效率年，中国广告金主助力财务复苏

今日，Meta 发布财报同时宣布首次派息。在随后的业绩会上，Meta 首席财务官苏珊·李回应此事，表示派息实际上是对现有股票回购计划的一个很好补充。苏珊称，派息不会改变其资本回报数额，也不会改变确定资本回报总额的方式。预计股票回购仍将是公司向股东返还资本的主要方式，但发放股息令这一计划更为平衡，并为未来资本回报的方式增加了一些灵活性。

Meta 回应首次派息：是对现有股票回购计划的一个很好补充

此前让 CRO 板块集体大跌的美国 S3558 号议案被延后审议，摩根士丹利认为市场可能对美出台生物技术限制法案反应过敏，提供潜在机会。

理解市场 | 药明生物为何又大跌 20%？

港股药品股午后下挫，康龙化成跌超 11%，兆科眼科跌超 9%，复星医药、中国生物制药等跟跌。

药明康德 A 股午后跌停，成交额超 30 亿元，药明康德 H 股跌超 13%。

腾讯、阿里等云服务商的新一轮价格内卷来了！目前，阿里云、腾讯云纷纷在首页显著位置提供的《幻兽帕鲁》部署教程，并把游戏联机服务器的价格下降至最低 26 元/月。

阿里、腾讯再次开打价格战！

华尔街最后一批坚持美联储最早 3 月份降息的机构，在周三美联储政策会议后，也推迟了对降息时间的预测。

华尔街集体 “撕报告”，紧跟高盛，美银和巴克莱也改口 “五月降息”

亚太股市多数走高，非农数据前美元偏弱。Meta 和亚马逊业绩超预期，纳斯达克 100 指数期货扩大涨幅。韩股领涨，中资地产股在陆港两地反弹。腾讯等游戏股大涨，32 款游戏获批。澳大利亚和日本基准股指上涨，韩国股市飙升超过 2%。标普 500 和纳斯达克 100 指数双双上涨，美元偏弱。青空银行下跌，美元指数料将结束连涨。韩元涨幅居前，原油期货反弹。股市涨跌互现，货币大多偏强波动。比特币下跌。

亚市午盘：亚太股市多数走高 非农数据前美元偏弱

华兴资本在港交所公告，董事会宣布，包凡辞去公司执行董事、董事会主席、首席执行官，及提名委员会主席、执行委员会主席、薪酬委员会委员职务；谢屹璟被任命为董事会主席，并由代理首席执行官改任为首席执行官。同日，其也被任命为提名委员会主席、执行委员会主席及薪酬委员会委员。

华兴资本：包凡辞去公司执行董事、董事会主席、首席执行官等职务

17 年前乔布斯推出 iPhone，在之后的两年内以摧枯拉朽之势永久改变了传统手机行业。但是，Vision Pro 就目前看，移动便利性不足，大概率难以重现 iPhone 的辉煌。

解读公司 | Vision Pro 大卖背后的隐忧

库克在苹果财报会上表示，选择升级到新一代 iPhone 的用户数创下历史新高，不同设备的装机数也创下历史纪录。iPhone 15 系列的销量已经超过了 iPhone 14 系列。iPhone 15 系列的用户满意度达到 99%。

库克：选择升级的 iPhone 用户创新高 iPhone15 系列销量超 14 系列

国信证券发布了一份研究报告，指出港股 1 月份的走势表明，目前景气度无法决定股价走势。资金选股的主要标准是股息率视角，只有在消费和高股息板块中，景气度投资才适用。报告建议耐心等待底部的出现，并推荐在高股息和 “出口、出行” 关键词下寻找机会。此外，报告还提到了美国大选年的股市涨幅趋势和对美联储降息政策的判断。

国信证券港股 2 月策略：在高股息、出口、出行中寻找机会

1. 美国 FTX 交易所因 SIM 卡交换攻击被盗超过 4 亿美元。
2. 币安计划重返英国受到监管机构反对。
3. 美国比特币现货 ETF 期权获批可能需要数月时间。
4. 比特币现货 ETF 总资产净值达 278.1 亿美元，历史累计净流入 14.6 亿美元。
5. 德国 DZ Bank 计划启动比特币零售交易试点阶段。
6. 美国比特币现货 ETF 连续 14 天资金净流入约 1.98 亿美元。
7. 萨尔瓦多副总统表示将继续致力于比特币。
8. 1 月份 NFT 销售额环比下降 32% 至 11.86 亿美元，以太坊和比特币链占比近 30%。
9. Ark Invest 报告显示，2023 年比特币的最优配置比例为 19.4%。
10. 报告显示，2024 年 1 月份加密用户在黑客和欺诈事件中损失超过 1.26 亿美元。
11. BitMEX 联创 Arthur Hayes 预计美国即将开启印钞，比特币或将复刻去年 3 月走势。
12. 美司法部称 FTX 的 4 亿美元被盗是因为 SIM 卡交换攻击。
13. 印度央行在开发数字卢比方面采取了非常谨慎的态度。

每日数字货币动态汇总

跨境交易市场 ETF 再添新员，道琼斯工业平均 ETF（513400）今日上市。该基金跟踪道琼斯工业指数，指数编制规则选取每个行业的代表股票，并选取 30 只票纳入。道琼斯指数具有不追涨杀跌、行业均衡分配和个股权重特殊的特点，波动和回撤都较低。

跨境 ETF 再添新员，道琼斯工业 ETF 今日上市

美团宣布组织架构调整，对核心本地商业业务进行了整合，同时提升科技与国际化业务优先级。王莆中将统管美团平台、到店到家等核心业务，张川将负责大众点评、SaaS、骑行、充电宝等业务。其他组织保持不变。

美团启动架构调整 提升科技与境外业务优先级

高盛表示，美股小幅下跌可能引发更大的跌幅。美股在周三出现几个月来最大跌幅后有所反弹。高盛策略师警告称，市场面临抛压问题，杠杆水平上升，股指期货仓位异常紧张，市场流动性正在下降。该策略师还指出，2 月下半月通常是美国股市表现最差的两周。高盛对标普 500 指数持乐观立场，看涨至 5100 点。

“牛市旗手” 高盛罕见拉响警报：美股小幅回调可能触发大跌

亚马逊计划推出名为 Rufus 的 AI 购物助手，帮助顾客比较商品并回答复杂的查询问题。该购物助手目前仅面向部分使用亚马逊移动应用的用户。购物者可以提问关于商品的区别、礼物推荐以及特定产品的问题，Rufus 将利用产品列表、客户评论和社区问答给出答案。亚马逊此举与沃尔玛推出的人工智能工具相呼应，同时亚马逊在 2023 年第四季度业绩表现强劲，线上营收超预期，AWS 云服务营收增长 13%。

亚马逊拟推出 AI 购物助手 Rufus 仅面向移动端用户

彭博汇编数据显示，1 月份日本国内专注于印度股票的投资信托基金总资产增长了 11%，达到 2370 亿日元。

日特估不够香？日本散户大举涌入印度股市

哔哩哔哩-W 涨 5%，腾讯涨 4%，网易-S 涨超 1%。消息面上， 2 月进口游戏版号出炉！腾讯引进的国行任天堂 Switch 游戏《星之卡比 新星同盟》、《太鼓之达人》和《新宝可梦随乐拍》名列其中。

理解市场 | 腾讯、B 站、网易为何大涨？

Meta 高管表示，未来几年需要投资更多来支持 AI 业务。具体投资计划将根据市场需求进行调整，同时也受到供应链情况和数据中心架构等因素的影响。Meta 总体预期是，今年的情况将反映出对人工智能业务的投资增加。

Meta 高管：未来几年需要投资更多来支持 AI 业务

截至发稿，安踏体育涨 4.91%。消息方面，安踏旗下亚玛芬体育以 AS 为交易代码在纽交所挂牌上市，直到收盘时上涨近 3.08%。据悉，该公司旗下品牌包括法国山地户外越野品牌萨洛蒙、美国网球装备品牌威尔胜、以及为国内大众熟知的高端户外装备品牌始祖鸟。

安踏体育涨近 5% 旗下亚玛芬美股 IPO 首日涨超 3%

Meta 盘后股价飙升 15%，自 2022 年 11 月触底以来已飙升超过 300%，涨幅超过了标普 500 指数中除英伟达之外的所有股票。Meta 宣布史上首度分红后，华尔街对谷歌、亚马逊分红预期升温。

Meta 盘后为何飙升 15%？拿出了 “史上最强财报”，还 “历史首度分红”！

港股恒指高开涨 1.22％，国企指数涨 1.45％，恒生科技指数高开 2.32%。

纳斯达克 100 指数期货涨幅扩大至 1%，标普 500 指数期货上涨 0.5%。

苹果公司 CEO 库克表示，苹果不会通过授权方式使用 Masimo 的血氧检测技术，即使在美国面临销售禁令。库克在财报电话会议中明确表示，尽管 Apple Watch 没有血氧传感器，但消费者仍有很多理由购买这款手表。

库克称苹果不向 Masimo 低头 AppleWatch 没有血氧仍有很多卖点

知名科技记者马克・古尔曼（Mark Gurman）点评欧盟市场在苹果 APP Store 占比仅仅 7%：除非迫于形势，苹果不会将（下调）APP Store 抽成政策的变更推广至欧盟之外。

美国现货比特币 ETF 期权可能需要数月时间才能获得监管批准，这可能会削弱相关产品的吸引力。美国证券交易委员会已批准了现货比特币 ETF，但由于监管机构将比特币视为大宗商品，现货比特币 ETF 期权可能还需要美国商品期货交易委员会的批准。分析师预计审批可能需要两到十个月的时间。如果没有这些期权，大型投资者将面临风险管理问题。大型投资者可能帮助向 ETF 注入高额资金。

美国现货比特币 ETF 期权获得监管批准可能需要数月时间 -- 消息人士

英伟达开始接受经销商预订中国专用人工智能芯片 H20，价格与华为昇腾 910B 相当。H20 规格显示在某些方面性能不如华为 910B，但在互连速度方面具有优势。H20 定价为每张卡 12000 美元至 15000 美元，约为 11 万元人民币。

传英伟达中国特供 AI 芯片开始预订 价格与华为昇腾 910B 相当

亚马逊公布了 2023 年第四季度业绩，营业利润大增 38%，超过分析师预期。亚马逊的云服务业务 AWS 营收增长 13%，缓解了市场对云服务需求放缓的担忧情绪。广告业务连续四个季度增长。亚马逊预计本财季营业利润将达到 80 亿美元至 120 亿美元，总营收将最高达 1435 亿美元。亚马逊第四季度实现总营收同比增长 14%，至 1,700 亿美元，净利润达到 106 亿美元。

亚马逊 AWS 营业利润大增 38% 打破质疑！ 生成式 AI 逐渐融入核心产品

加密货币交易所 Coinbase：正在调查 Polygon 上发送和接收延迟的问题。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，苹果活跃设备装机量超过 22 亿台，同时将继续追求突破性创新。这一消息属于企业主要事件信息。

库克：苹果活跃设备装机量超 22 亿台 将一如既往地追求突破性创新

道指再创收盘历史新高，盘后，Meta 涨幅扩大至 15%，亚马逊涨近 7%。Meta 宣布将股票回购金额增加 500 亿美元，并给出大超预期的一季度营收指引。苹果今年将推出新的人工智能功能，Vision Pro 中国大陆官方渠道没有现机。英特尔推迟建设 200 亿美元俄亥俄州芯片制造厂项目。F1 传奇车手汉密尔顿转会至法拉利车队，法拉利美股盘中创新高。传美联储主席鲍威尔将于本周日出席《60 分钟》节目。

早餐 | Meta、亚马逊亮眼业绩重燃美股上涨盛宴，Vision Pro 今日美国开售

提醒：美联储主席鲍威尔周日（2 月 4 日）将做客 “60 分钟” 节目。

在年末最重要的节假日购物季，苹果季度收入在一年来首次增长，EPS 和服务收入均创新高，iPhone 销量好于预期且预计 3 月份季度继续增长。但大中华区疲软表现坐实华尔街对 iPhone 遭遇激烈竞争的销量担忧，库克承诺今年将宣布新的 AI 功能。有分析称，苹果正在经历库克十多年前就任 CEO 以来最动荡的时期之一。

苹果盘后为何跌超 3%？大中华区收入跌幅比预期更差！

苹果：预计第二财季 iPhone 营收将与 2023 年同期类似。

美银的机构客户包括共同基金、养老基金、保险公司和银行。数据显示，该群体撤离美股的资金规模为 2015 年以来最大的一次，也是 2008 年金融危机以来的第二大。不过，美银的私人客户，也即高净值人群，以及对冲基金都在同期买入美股。

机构投资者正以史上罕见的速度撤离美股！

Meta Platforms 四季度 Facebook 月活用户数 30.7 亿，分析师预期 30.6 亿。Meta 美股盘后涨 5.4%。

亚马逊四季度运营利润 132.1 亿美元，分析师预期 104.9 亿美元。预计一季度净销售 1380 亿-1435 亿美元，分析师预期 1420.1 亿美元。亚马逊美股盘后涨 0.8%。

意外报亏的美国地区银行 NYCB 和预计全财年巨亏的日本银行 Aozora 都出现巨额贷款损失拨备。对银行来说，更麻烦的是，未来可能出现商业地产贷款违约。这是一个 5600 亿美元的大麻烦！

从纽约到东京，银行股暴跌意味着什么？

1 月车市消费情绪低迷，多家车企交付量剧减。比亚迪、理想、小鹏、蔚来交付量环比下降超过三成。然而，2023 年的黑马问界交付量环比增长近 35%、同比增超六倍。哪吒和阿维塔交付量环比增长 95% 和近 16%。

1 月交付盘点：艰难的开局，不管对于谁而言

腾讯年会马化腾 “打鸡血”

2 月 1 日消息，据香港证监会官网显示，Bybit 已于 1 月 31 日向香港证监会提交虚拟资产交易平台牌照 (VATP) 申请。截止目前，香港虚拟资产交易平台牌照总申请者名单数量已达到 14 家。Bybit 表示，在香港申请 VATP 牌照是一个重要的里程碑。Bybit 一直致力维持反洗钱和遵守最高法规要求，为用户提供安全透明的交易环境。除了申请 VATP 牌照，Bybit 将继续致力推动香港加密生态系统的全面发展。公司对引入更多创新的加密服务至香港市场充满信心，这些机遇将有助进一步巩固香港国际金融中心的地位。资料显示，Bybit 成立于 2018 年，总部位于阿联酋迪拜，是全球交易量前三的加密货币交易所，共有逾 2000 万用戶。