海尔智家(06690) 涨 7.93%，成交额6.4 亿港元，年内累计涨 32.7%。 中远海控(01919) 涨 6.61%，成交额9.5 亿港元，年内累计涨 29.4%。 百胜中国(09987) 跌 6.24%，成交额4.3 亿港元，年内累计跌 11.1%。 保诚(02378) 跌 4.32%，成交额2609.3 万港元，年内累计跌 18.9%。

Top 5 港股千亿以上公司涨跌幅（4月30日）

隔夜前十二大火爆合约全是特斯拉：5 月 3 日到期、执行价 200 美元的看涨期权成交 22 万张，执行价 195 美元的看涨期权成交 13 万张，执行价 180 美元的看跌期权和执行价 190 美元的看涨期权均成交 12 万张，执行价 190 美元和 185 美元的看跌期权都成交近 11 万张。

美股期权 | 特斯拉成交暴涨至 450 万张！英伟达、英特尔成交暴跌

宝马全力冲向新世代

中共中央政治局 4 月 30 日召开会议，会议指出，经济持续回升向好仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势，要增强做好经济工作的信心。

中共中央政治局召开会议：要增强做好经济工作的信心

高盛指出，大选可能会对美联储政策产生一定的影响，但美联储政策主要还是取决于经济指标。高盛预计接下来的通胀数据将会更温和，因此维持 7 月和 11 月降息的预测。

高盛：美国通胀仍在下降，大选对美联储并不关键，加息可能性很小

苹果将于 5 月 2 日盘后公布 2024 财年第二季度财报，投资者们更关注苹果 AI 技术的展望与应用规划。

财报前瞻 | iPhone 在华销量锐减 19%，市场可能更关注苹果 “AI 宏图”

香港于 4 月 30 日正式挂牌了 6 只虚拟资产现货 ETF，包括博时比特币、博时以太币 ETF、华夏比特币、华夏以太币、嘉实比特币以及嘉实以太币。分析人士预计，未来这些 ETF 的资产管理规模有望达到 10 亿美元。港交所行政总裁表示，这些 ETF 将进一步丰富香港的产品线，吸引更多投资者参与香港市场，并增强香港作为投资国际资产管理中心的竞争力。这是亚洲市场首次推出虚拟资产现货 ETF 产品，验证了香港在虚拟资产发展上的领先位置。同时，证监会制定了较其他地区更全面的监管架构，以应对潜在风险。未来也将推动虚拟资产市场发展，促进市场多样性发展。

香港 6 只虚拟资产现货 ETF 今日正式挂牌

得益于存储芯片价格反弹，三星第一季度营业收入同比增长 13% 至 71.9 万亿韩元，其中内存芯片收入同比增长 96% 至 17.49 万亿韩元。

AI 热潮推动芯片价格反弹，三星 Q1 营业利润 6.61 万亿韩元，同比飙升近十倍丨财报见闻

总裁秦力洪表示，现阶段蔚来并不过于关心销量，而是要攻下 BBA 核心市场堡垒——行政轿车，并占据一席之地。他直言，中国汽车虽然这些年非常蓬勃的发展，但是在这一块赛道建树不大，是块难啃的硬骨头。

蔚来想攻破 BBA 的核心堡垒

近期数字资产市场持续低迷，加密货币投资产品连续第三周出现资金外流。美国滞胀引发恐慌，GDP 增速放缓，通胀指标上升，削弱了美联储降息可能性。投资者从数字资产产品中撤资 4.35 亿美元，灰度比特币信托基金资金流出最多。总体而言，今年以来数字资产市场资金流入达到了创纪录的 136 亿美元。比特币和以太坊成为主要资金外流对象。

滞胀恐慌引发数字资产大逃杀 加密货币连续第三周资金外流

亚洲首批虚拟资产现货 ETF 在香港交易所上市。这将增加香港市场的产品种类，为投资者提供更多选择，并巩固香港作为亚洲领先 ETF 市场的地位。该 ETF 自上市以来受到投资者青睐，交易量和资金流入都有所增加。华夏基金是其中一家发行商，预计香港现货比特币和以太币 ETF 的资产管理规模可能达到 10 亿美元。此外，OSL 集团成为华夏基金的首家虚拟资产交易和托管合作伙伴。香港交易所的 2024 年第一季度收入和其他收益较上一季度有所增长。

港股概念追踪 | 亚洲首批虚拟资产现货 ETF 上市  合作企业或受益（附概念股）

马斯克突然访问中国并宣布与百度合作，特斯拉股价大涨 15%。富国银行分析师认为合作影响有限，细节尚未确定。特斯拉的 FSD 系统仅基于视觉，百度在其中的作用尚不清楚。中国电动汽车制造商可能成为竞争对手。摩根士丹利表示马斯克的专注担忧可能会得到缓解。总体而言，马斯克的中国行对特斯拉带来积极影响，但仍有待观察。

马斯克中国行拉动特斯拉大涨 富国银行却泼冷水：对 EPS 影响有限 众多细节尚未明确

最牛 AI 股超微电脑（SMCI）将于 4 月 30 日盘后公布第三季度业绩。

财报前瞻 | 超微电脑 Q3 营收预计飙升 2 倍，市场份额及整合英伟达最新产品是重点

在 4 月 9 日停牌后，欧舒丹股票预计于 4 月 30 日恢复交易。欧舒丹董事长 Geiger 决定以公开报价前 60 天的平均价格，高出 61% 的溢价私有化欧舒丹，如果收购成功，欧舒丹将从港股市场退市，结束 14 年的上市历史。4 月 30 日，欧舒丹高开近 13%。

溢价 61%！欧舒丹宣布私有化，结束 14 年港股上市史

摩根士丹利分析师指出，马斯克访问中国的意义远不止是推动 FSD 在中国落地，更是告诉华尔街，他回来了！

五天暴涨 37%！特斯拉铁粉们：这是 “分水岭” 时刻

广发证券认为，中国经济基本面预期回暖和美国滞胀风险的升温是本轮港股反弹的主因，但目前对两者可能都仍处于预期交易阶段。后续行情的高度还取决于节后实际开工和企业盈利修复情况。

港股反弹背后：中美基本面预期正在起变化

海外市场、高端化和智能化成为比亚迪今年的重要标签。

比亚迪价格战，越打越赚钱？

摩根大通警告：美股很可能重蹈去年 8 月夏末的覆辙。特斯拉加州销量连续第二个季度减少。快手北京游戏事业部全数被裁。谷歌因 Imagen AI 模型涉及版权侵权遭遇集体诉讼。记忆功能向 ChatGPT Plus 用户全面开放。苹果公司再次与 OpenAI 展开讨论，计划将在新款 iPhone 新功能引入技术支持。

早餐 | 对冲基金连续第四周扫货美股科技股，特斯拉大涨 15% 创三年最佳，中概指数六连涨

日元兑美元在跌破 160 重要关口后，出现大反攻，日元/美元成交量创年内新高。分析师称，美联储资产负债表数据可以提供日本政府干预日元的线索：上周美联储的外汇储备回购和现金存款有所增加，这种增加一直是外国央行、尤其是日本央行过去积累美元流动性以进行干预的方式。

日本政府有没干预日元？分析师：紧盯美联储资产负债表

从上周情况来看，被认为是 “聪明钱” 的对冲基金对科技股的风险偏好并没有丧失，连续第四周净买入科技股，上周买入力度更是加大。对冲基金上周以大约五个月以来最快的速度净买入了美国股票。

高盛：上周对冲基金科技股买入力度为一年多以来最大

Deciphera Pharma(DCPH) 涨 72.56%，成交额12.8 亿美元，年内累计涨 56.7%。 飞利浦(PHG) 涨 26.77%，成交额3.4 亿美元，年内累计涨 14.5%。 ImmunityBio(IBRX) 涨 22.31%，成交额6.0 亿美元，年内累计涨 79.1%。

Top 10 美股涨幅（4月29日）

Fenbo(FEBO) 涨 30.24%，成交额262.3 万美元，年内累计涨 182.6%。 海川证券(MTC) 涨 25%，成交额271.1 万美元，年内累计涨 260%。 大全新能源(DQ) 跌 9.22%，成交额3113.7 万美元，年内累计跌 19%。 逸仙电商(YSG) 跌 7.23%，成交额212.6 万美元，年内累计涨 22.7%。

Top 10 热门中概股涨跌幅（4月29日）

特斯拉(TSLA) 涨 15.31%，成交额465.1 亿美元，年内累计跌 21.9%。 波音(BA) 涨 3.75%，成交额13.4 亿美元，年内累计跌 33.4%。 谷歌-A(GOOGL) 跌 3.37%，成交额76.1 亿美元，年内累计涨 18.9%。 谷歌-C(GOOG) 跌 3.33%，成交额60.7 亿美元，年内累计涨 19.1%。

Top 5 美股千亿以上公司涨跌幅（4月29日）

AMC院线(AMC) 跌 11.14%，成交额7463.7 万美元，年内累计跌 50.5%。 SoFi Tech(SOFI) 跌 10.48%，成交额10.6 亿美元，年内累计跌 29.2%。 德意志银行(DB) 跌 8.61%，成交额9890.5 万美元，年内累计涨 19.9%。

Top 10 美股跌幅（4月29日）

“比特币持仓大户” 微策投资一季度每股亏损 3.09 美元，上年同期每股盈利为 31.79 美元。一季度营收 1.152 亿美元，分析师预期 1.237 亿美元。微策投资美股盘后跌 4%。

此前一直抱有乐观看多情绪的高盛分析师 David Kostin 在最近公布的每周报告中表现出了明显的谨慎态度。他预计，如果利率继续急剧上升，“股票将难以找到立足点”，无论宏观驱动因素如何。换句话说，如果最新的美债 “VaR 冲击” 加速，即使是目前支撑市场的 AI 叙事也会崩溃，因为它无法承受全部市场压力的泰山压顶。

高盛：如果美债收益率继续这么涨，AI 也撑不住美股

科技股再次挺美股走高，特斯拉盘中大涨 16%，英伟达逆市回落，日元盘中暴拉 3.5%。上周力挺大盘反弹的美股科技巨头部分延续涨势，再度带头支持主要美股指走高。本周二和周四盘后将公布财报的亚马逊和苹果继续上涨，自动驾驶系统接近在华落地被视为传来收入增长利好的特斯拉不到一周再度两位数大涨。中概新能源车股普涨，百度涨幅超过 7%。英伟达等部分科技巨头回落，遏制了大盘涨势。

科技股再挺美股走高，特斯拉盘中大涨 16%，英伟达逆市回落，日元盘中暴拉 3.5%

苹果进击 AI Phone

工商银行发布一季报，显示其截至今年一季度末的总资产为 47.6 万亿元，同比增长 6.49%。一季度实现营业收入 2198.43 亿元，归属于母公司股东的净利润为 876.5 亿元，虽然同比减少 2.78%，但仍是最赚钱的银行。资产质量方面，不良贷款余额为 3708.88 亿元，不良贷款率为 1.36%。工行的一季度财务表现相对稳定。

“宇宙行” 披露一季报，工行日赚 9.63 亿

建行发布一季报：一季度大赚 868 亿元，同比微降

一季度存款付息率较上年末下降了 5 个基点

“网点之王” 邮储银行一季报：营收同比增长 1.44%，净利润微降

特斯拉中国官方回应：预估是快了，具体时间不好说。

特斯拉 FSD 中国落地在即？官方购买页面显示 “即将推出”

万科一季度收入 615.9 亿元，同比下降 10%，其中房地产开发业务合同销售金额 579.8 亿元，同比下降 42.8%。

万科 Q1 营收 615.9 亿，净亏损 3.62 亿元，同比转亏 | 财报见闻

比亚迪股份 Q1 净利同比增 11% 至 45.7 亿元，研发同比大增 70%。一季度营收同比增长 3.97 至 1249.44 亿元。现金流量净额同比大幅下滑 29.29% 至 102.28 亿元。公司研发费用达到 106.10 亿元，占总营收的 8.49%。比亚迪一季度汽车销量上涨 7.96%，纯电乘用车和混动乘用车销量分别上涨 13.4%、14.48%。

比亚迪股份 Q1 净利同比增 11% 至 45.7 亿元，研发同比大增 70% | 财报见闻

华夏基金预计首批香港比特币现货 ETF 首发规模将超过 1.25 亿美元。华夏基金是在港三家发行商中规模最大的一家。与美国相比，香港的现货 ETF 允许现金和实物申购或续回，华夏的 ETF 更是唯一一家提供美元、港币和人民币三个柜台的发行方。比特币矿工、新加坡和中东等地区的投资者都对该 ETF 表现出兴趣。

华夏基金：预计首批香港比特币现货 ETF 首发规模将超过 1.25 亿美元

牛市生于悲观，长于怀疑，成长于乐观，死于狂热。市场最悲观的时候正是你买入的最好时机，市场最乐观的时候正是你卖出的最好时机。

危机，危机，危中有机

万科罕见涨停

AMD 将于 30 日盘后公布业绩，预计营收为 54.2 亿美元，同比增长 1.2%。

财报前瞻｜在英伟达的阴影下，AMD 能否有惊喜？

国泰君安一季度归母净利润下滑，受金融工具投资收益净额同比下降影响。营业收入和净利润分别减少 14.05% 和 18.13%。扣除非经常性损益的净利润减少 25.46%。公司表示，这主要是由于市场波动导致金融工具投资收益净额下降。投资收益同比减少 229.85%，公允价值变动收益增加 484.02%。

1 季度赚近 25 亿，国泰君安归母净利润悄然下滑

消息面上，特斯拉据悉将在中国与百度就地图和导航功能展开合作。苹果盘前涨近 2%，亚马逊涨近 1%；蔚来涨 4%，理想涨超 3%，小鹏、网易涨超 1%。飞利浦狂飙 47%，富尔顿金融一度涨超 12%，派拉蒙环球涨 5%，德银跌超 6%。

美股盘前 | 特斯拉涨近 8%、百度涨近 6%！加密货币概念股大跌

大摩预测小鹏汽车股价在 15 日内将上升，发生机率介乎 70% 至 80%，指出该公司的股价显著回调，令短期估值变得更具吸引力，予小鹏 H 股目标价 71 港元。

评级速睇 | 苹果评级、微软目标价获上调！特斯拉、英特尔遭 “砍价”

马斯克与宁德时代董事长曾毓群在北京会晤，讨论 4680 电池技术与成本问题。特斯拉面临 4680 电池自产挑战，同时，宁德时代推出新型快充电池，展望双方可能的进一步技术合作与成本削减。

马斯克与宁德时代曾毓群会面，时隔一年，双方又会商谈什么？

瑞银发出警告，提醒投资者对欧美周期股回调风险保持警惕。目前周期股估值过高且面临季节性逆风，建议转向防守型股票。分析师指出，欧美周期股面临三大危机，包括宏观经济动能趋于见顶、淡季周期表现低迷以及市场风险偏好逆转。此外，美国的信贷状况依然紧张，长期债务也加大了货币政策的滞后性。瑞银预计美国今年的 GDP 增速仅有 1.4%。

瑞银：警惕欧美周期股回调风险

香港证监会批准的华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下 6 只虚拟资产现货货币 ETF 迎来首次发行，并将于 4 月 30 日正式在港交所上市。

香港虚拟资产现货 ETF 明日上市！

贝壳-W(02423) 涨 7.44%，成交额1.4 亿港元，年内累计跌 4.6%。 友邦保险(01299) 涨 6.11%，成交额75.6 亿港元，年内累计跌 15.8%。 新东方-S(09901) 跌 6.85%，成交额4.1 亿港元，年内累计涨 15.7%。 携程集团-S(09961) 跌 4.97%，成交额10.5 亿港元，年内累计涨 39.2%。

Top 5 港股千亿以上公司涨跌幅（4月29日）

融创中国(01918) 涨 28.32%，成交额18.2 亿港元，年内累计跌 3.3%。 雅居乐集团(03383) 涨 21.21%，成交额5809.2 万港元，年内累计跌 29.4%。 万科企业(02202) 涨 18.99%，成交额12.1 亿港元，年内累计跌 31.4%。

Top 10 港股涨幅（4月29日）

香港宽频(01310) 跌 16.56%，成交额1.5 亿港元，年内累计跌 27.8%。 应星控股(01440) 跌 15.74%，成交额444.1 万港元，年内累计涨 14.2%。 INTL GENIUS(00033) 跌 10.68%，成交额479.0 万港元，年内累计跌 13.8%。

Top 10 港股跌幅（4月29日）

中国黄金价格自今年 3 月初以来与美元指数、美债指数同步上涨。多位市场人士分析认为，此次上涨主要是由上海期货交易所的大批散户投资者推动的。中国消费者和机构投资者正在抢购实体金条，中国央行也已连续 17 个月购买黄金。贵金属交易日报 Metals Daily 的 CEO 表示，这种上涨可能是高杠杆的中国投资者的大规模投机行为。著名经济学家预计金价将达到每盎司 3000 美元。中国央行在未来几年内有巨大的空间来接近全球黄金储备基准。

散户疯狂投机导致黄金大涨？专家：后市金价将触及 3000 美元

上周，快手领衔大涨 27%，美团、京东大涨 21%，腾讯大涨 15%，阿里涨 13%，小米、百度涨超 9%，网易涨 4.5%。美股七巨头仅 Meta 当周跌 8%，英伟达大涨 15%，特斯拉涨超 14%，谷歌涨超 11%，亚马逊、苹果涨超 2%，微软涨近 2%。

科技股每周速览：几乎全线大涨！快手狂飙 27%，英伟达疯涨 15%！

欧股今年的上涨主要依赖市盈率倍数扩张，而非盈利增长驱动。尽管降息预期发生了显著变化，但投资者对于下半年复苏仍然有信心，这将对股市构成支撑。汇丰银行预计下半年和之后的盈利将出现反弹，但市场对 2024 年的盈利增长预期持续下降。美国经济数据和通胀数据对欧洲利率预期产生了影响。汇丰银行认为，市场对利率下降和经济增长加速的预期推动了股市上涨，但目前的盈利增长预测并没有相应改善。汇丰银行对股市的评级进行了调整，将瑞典股市评级下调至低配，将法国股市评级上调至中性，并维持了对英国和德国股市的中性评级。