在本周最新的 13-F 文件出炉后，一些投资者发现了一个有趣的现象。截至 6 月 30 日末，伯克希尔持有的苹果和可口可乐的股份数量，居然完全相同，均为 4 亿股，这是一个绝对的整数。

巧合还是精心策划？看到这个数字，有投资者直呼：巴菲特减持苹果可能结束了

美股三大指数集体收涨，道指涨 1.39%，纳指涨 2.34%，标普 500 指数涨 1.61%，大型科技股普涨，特斯拉涨超 6%，亚马逊涨超 4%，英伟达涨超 3%。纳斯达克 100 指数初步收涨 2.3%，成分股迈威尔科技涨 8.8%，安森美涨 6.8%，思科涨 6.6%，阿斯麦 ADR 涨 5.6%，T-Mobil、ORLY、亿滋国际则至多跌 1.3%。

美股三大指数收高 大型科技股普涨

财经网站 Forexlive 分析师 Adam Button 认为，加密市场通常是股市情绪的领跑者，但这并非今天的情况。比特币价格下跌 3%，但股市处于当日高点，纳指 100 上涨 2.5%。这种分歧可能与加密市场对 Mt. Gox 清算和分销的担忧有关。无论如何，纳指现在几乎回到了 7 月 31 日的收盘水平。当时美联储决议令纳指大幅反弹，但随后出现了残酷的全球崩盘。纳指自上周一以来的反弹非常显著，尤其是与 8 月 5 日的盘中低点比较，纳指已经较当时上涨了 12%，对大多数基金经理来说，这是一整年的丰厚回报。这一反弹交易背后的部分原因是人工智能交易的新生，但这主要是因为人们重新燃起了信心，认为全球经济增长状况良好。

分析师：比特币今日为何与美股走势相悖

以太坊日内跌超 5.00%，现报 2527 美元/枚。

比特币向下触及 57000 美元/枚，日内跌 2.88%。

二季度比特币价格跌近 13%，持仓文件显示持有比特币现货 ETF 的基金还增加了 701 只，Millennium 二季度减持了这类 ETF 持仓，仍持有至少五只 ETF，并且是包括贝莱德 ETF IBIT 在内大多数 ETF 的最大持有者。

701 只基金入场！二季度对冲基金继续押注比特币 ETF，Millennium、Capula、Point72 均持有

近期 QDII 基金收益差异显著，其中宽基类、半导体和信息科技等主题产品实现浮盈，而原油和全球商品主题则出现浮亏。分析人士指出，基金业绩分化主要因海外市场波动大，市场关注全球经济数据及美联储降息预期，短期内市场不确定性高，油价或将继续震荡。

海外市场波动加剧，QDII 基金业绩表现分化

京东表示将延续低价策略，基于其强大的供应链能力，为用户提供更性价比更高的产品和服务。低价策略的背后是京东通过规模经济实现的成本降低，以及通过技术创新不断提升的运营效率，所以京东的低价并非通过短期补贴的方式去获得短期的、不可持续的价格下降。京东预计未来的利润率目标能实现高个位数的稳定增长。

京东 Q2 电话会：全年收入增速力求超过中国零售销售，长期利润率目标保持在高个位数

阿里：淘天何时能好转，小弟何时能盈利

周四（8 月 15 日），英国国债收益率普遍上行，其中 10 年期国债收益率涨 9.8 个基点，报 3.923%；两年期、30 年期和 50 年期国债收益率分别上涨 8.6、7.8 和 7.4 个基点。2/10 年期国债收益率利差涨 1.225 个基点，达到 +26.854 个基点。美国 CPI 数据发布时，国债收益率出现显著拉升。

10 年期英债收益率涨约 10 个基点

美国电动汽车制造商 Lucid 集团 CEO 彼得·罗林森在社交媒体上表达了对公司技术的自信，称其在电池效率和续航能力上领先特斯拉 8 年。罗林森强调，Lucid Air Pure 在能效方面的表现最为突出，并表示效率是衡量电动汽车技术能力的重要标准。他表示，要赶上 Lucid 的竞争对手需要相当长的时间。尽管如此，Lucid 仍面临财务问题和持续的亏损。

Lucid 首席执行官：我们的技术领先特斯拉 8 年

谷歌前 CEO 埃里克·施密特在斯坦福大学表示，科技公司正计划在基于英伟达的 AI 芯片的数据中心投资，预计支出可达 3000 亿美元。他认为英伟达在 AI 芯片市场的领先地位难以超越，尽管谷歌也在开发竞争芯片 TPU。施密特没有声明投资建议，但强调英伟达在 AI 热潮中的重要性。

谷歌前 CEO 建议买入英伟达：AI 芯片领先地位很难被超越

虽然股价表现一直不温不火，但却一直是市场关注的重点，也是卖方大力推荐的重点标的指引，而阿里集团今日公布了 25 财年首份季报，业绩如何？以下是海豚投研的看法：一、股东回报再度加码据公司披露，截至 6 月的季度内阿里再度回购了总额 58 亿美元的股份，较之上季度的 48 亿再度提高。若下半年的回购力度不减，那么年化的总回购额就达到 210 亿美元以上，若假设本财年仍会分派至少 25 亿美元的红利...

大哥淘天掉链子，小弟撑起阿里半边天

周四，沃尔玛高开高走，截至发稿，该股涨超 6%，报 73.205 美元。该公司第二季度营收 1693.4 亿美元，同比增长 4.8%；调整后经营利润同比增长 7.2% 至 7.9 亿美元，调整后每股收益为 0.67 美元。沃尔玛表示，上季度美国市场可比销售额增长 4.2%，主要得益于销量和交易量的增长。沃尔玛国际销售额增长 8.3%，中国市场可比销售额增长 13.8%，主要得益于山姆会员商店和电子商务的强劲增长。此外，沃尔玛上调了全年销售预期，预计全年销售额增长 3.75%-4.75%，此前预计增长 3%-4%；预计第三季度营收增长 3.25％-4.25％，调整后每股收益 0.51-0.52 美元。

美股异动 | Q2 营收同比增长 4.8% 沃尔玛涨超 6%

拼多多的股价在盘中一度上涨超过 3.2%，达到 146.6 美元。凯雷在二季度末表示，拼多多是其第四大重仓股，持有约 36 万股，市值约 4813 万美元，占比 3.61%。同时，景林资产也大举增持拼多多，买入超 157 万股，市值约 2.09 亿美元，成为其头号重仓股。

拼多多一度涨超 3.2% 二季度获凯雷增持且为景林资产头号重仓股

华尔街对冲基金 Third Point LLC 的创始人 Dan Loeb 在其最近提交的 13F 文件中披露了 2023 年第二季度投资组合，重金押注于人工智能，并增持了苹果及台积电的股份。该基金成立近 30 年，资产管理规模超过 100 亿美元。

华尔街基金巨鳄 Q2 组合有何看点？重金押注 AI 建仓苹果增持台积电

交易所文件显示，台积电周四与群创光电签订合约，购买其厂房及附属设施，估价金额 177.7 亿元新台币。该资产位于台南市，取得面积 317,444 平方米，将用于台积电的运营和生产。

台积电将斥资 5.31 亿美元收购群创光电厂房及附属设施

周四，特斯拉股价走高，截至发稿，该股涨超 6%，报 213.78 美元。特斯拉近日对其官网上的电动皮卡 Cybertruck 进行了升级，只保留了全轮驱动版和 Cyberbeast 野兽版的创始人系列车型，并暂停了后轮驱动版的订单。特斯拉 Cybertruck 的工程主管 Wes Morrill 在社交媒体上表示，他们暂停接受新订单是为了适应当前的生产状况，并暗示未来还会对 Cybertruck 的订购进行调整。其他新能源车股跟随走高，理想涨超 2%，蔚来涨近 3%，小鹏汽车涨超 3%。

美股异动 | 新能源车股走高 特斯拉涨超 6%

周四，京东股价走高，截至发稿，该股涨超 6%，报 27.55 美元。二季度，京东集团收入达到 2,914 亿元人民币 (约 401 亿美元)，上半年收入达到 5,514 亿元人民币 (约 759 亿美元)，继续保持增长。二季度，物流及其他服务收入达到 341 亿元人民币，同比增长 7.9%。截至二季度，京东物流分部的非美国通用会计准则下经营利润已连续 5 个季度实现盈利，二季度非美国通用会计准则下的经营利润率创京东物流上市以来新高。

美股异动 | 二季度财报喜人 京东涨超 6%

美联储圣路易斯联储主席穆萨勒姆表示，降息的适当时机即将到来，认为通胀已回到 2% 的目标轨道，劳动力市场不再是通胀风险。他指出服务和住房通胀仍需关注，尽管近期数据提升了对通胀回落的信心。他也预计经济增长强劲，未来可能的利率高于疫情前水平。投资者预测 9 月将降息 25 个基点，穆萨勒姆支持在即将召开的 FOMC 会议上降息。

美联储穆萨勒姆 “打直球”：降息时间已临近！

美国 8 月住房营建商信心降至 39，低于分析师预期。NAHB 首席经济学家 Robert Dietz 表示当前数据显示美联储将降息，抵押贷款在 8 月第二周显著下行，预计未来数月买房人兴趣和开发商信心会改善。

谷歌的投资者面对不确定性，可能遭遇分拆危机。美国司法部正在考虑分拆谷歌，尤其是安卓和 Chrome 部门，这一消息令华尔街感到意外。尽管分拆只是考虑的选项之一，但已增加投资风险。谷歌股价因负面消息下跌 2.31%，市值蒸发超过 470 亿美元。投资者自 7 月以来对科技股前景感到紧张，因担心经济健康状况及人工智能投资回报。

分拆危机萦绕心头 谷歌投资者恐怕要寝食难安了

美国圣路易联储主席穆萨莱姆：不认为美联储落后于曲线。

智通财经 APP 讯，腾讯控股公布，该公司于 2024 年 8 月 15 日根据购股权计划的条款向僱员参与者授予 953,385 份购股权，以认购股份 (惟须待获授人接纳后方可作实)。购股权的行使价为每股 373.12 港元。

腾讯控股授出约 95.34 万份购股权

阿里云重回增长

巴菲特在减持苹果后，报告称在二季度新投资了两家公司：美国最大的化妆品零售商 Ulta Beauty 和航空维修公司 HEI 海科航空。Ulta 的投资金额为 2.66 亿美元，海科航空为 1.85 亿美元。Ulta 的股价受到披露消息影响，盘后大涨 13%；而海科航空则从 177.5 元的持仓成本上涨至 190 元。市场对巴菲特的新投资方向表示不解。

减持苹果后，巴菲特的新去向

Grab 因东南亚市场激烈竞争，第二季度营收未达预期，导致美股盘前一度大跌约 10%。该公司营收增长 17%，达到 6.64 亿美元，低于分析师预计的 6.769 亿美元。净亏损收窄至 5300 万美元。尽管市场挑战与竞争对手 GoTo 集团压力增大，Grab 依旧认为正吸引更多用户，未来将专注于实现盈利。自上市以来股价已下跌 69%，但近期表现已优于主要竞争对手。

激烈竞争拖累业绩 GrabQ2 营收不及预期

智通财经 APP 讯，小米集团-W 公布，2024 年 8 月 15 日合共注销约 1.09 亿股 B 类普通股。

小米集团-W8 月 15 日合共注销约 1.09 亿股 B 类普通股

在周四美股盘前，Sirius XM 股价一度上涨超过 18%，至 3.450 美元，此后涨幅稳定在 7% 附近。这一股价飙升主要是由于巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在第二季度增持了该公司 262.24% 的股份，持股量从 3670 万股增至 1.329 亿股。尽管 Sirius XM 年初至今股价跌幅达到 46.8%，巴菲特认为其当前价位被低估，存在良好的长期投资机会。

冷门股 Sirius XM 获巴菲特大举加仓！ 盘前一度暴力拉升 18%

本季度收入和毛利双双不及预期最主要问题出在单价上，单价继续环比下滑

零跑：收入和毛利双双不及预期，能否在出海端扭转颓势？

美国 7 月零售支出增加 1%，显示家庭消费能力提升，经济表现超预期。初请失业金人数下降，表明劳动力市场韧性，推测 7 月非农就业报告受飓风影响。数据公布后，黄金价格急跌近 40 美元，美元走强。消费者需求未出现崩溃，市场对美联储降息预期有所回落，特别是在通胀温和上升的背景下。此时，信用卡和贷款的使用频率提高，使消费者支出可持续性面临挑战。

“恐怖数据” 超预期回弹！黄金短线急坠近 40 美元

特斯拉 FSD V12 基于 “端到端” 模型的全面更新，预计在半年到一年后能适应中国的道路状况。尽管马斯克曾自信称特斯拉在自动驾驶领域处于领先地位，但 FSD 的推出曾经历多次延迟。最新版本得到了业界的积极评价，NVIDIA 和 DELL 等高管称赞 FSD V12 具革命性，表现如下人类司机，技术进步显著。

万字硬核解读：“端到端” 让特斯拉 FSD V12 迎来质变？

美联储未来的行动将更多依赖于劳动力市场数据，尤其是在最近的通胀数据符合预期且有所降温的背景下。经济学家指出，当前失业率上升和新增就业岗位减少的趋势引发关注，认为这可能促使美联储尽快降息。尽管劳动力市场放缓，失业率上升主要因更多工人进入市场，而非大规模裁员，因此裁员数据将成为关键统计指标。

重点已变！美联储接下来的任何行动恐将取决于劳动力市场

A 股市场回暖，成交量接近 6000 亿，港股虽微跌 0.02% 但整体结构向好。美国 CPI 数据显示美联储预计将在 9 月降息，地产和银行股大幅上涨。奥园因债务重组转亏为盈，招商银行等大涨超过 2%。国产游戏《黑神话：悟空》在 Steam 平台销量火爆，预售额过亿。

智通港股解盘 | 美联储降息刺激金融业《黑神话：悟空》火爆刺激游戏业

腾讯 “功劳簿” 又变厚了

二季度京东毛利率同比大幅提升 137 个基点至 15.8%，非美国通用会计准则下经营利润和净利润均达到历史新高。京东物流经营利润同比增长逾三倍，新业务拖后腿，二季度营收同比下降 35%，亏损近 7 亿元。

京东 Q2 净营收同比增长 1.2%，调整后 EBITDA 净利润同比增 30% 超预期 | 财报见闻

阿里巴巴-SW 发布截至 2024 年 6 月 30 日的第一季度业绩，净利润 240.22 亿元，同比减少 27%。收入为 2432.36 亿元，同比增长 4%。公司表示，云计算业务和核心业务持续增长，同时提高了运营效率。阿里巴巴 CEO 吴泳铭强调公司战略奏效，CFO 徐宏提到已回购 58 亿美元股份以回报股东。线上 GMV 和月活跃用户均实现稳健增长，88VIP 会员数量超过 4200 万。

阿里巴巴-SW 发布一季度业绩，净利润 240.22 亿元 同比减少 27%

京东集团 (09618，发布了 2024 年二季度业绩，净利润达到 145 亿元人民币，同比增长 69.0%，净利润率首次达 5.0%，均超出市场预期。二季度收入为 2,914 亿元人民币，上半年收入 5,514 亿元人民币。公司在用户数、购物频次和新增商家数量上保持稳健增长，物流业务连续 5 个季度盈利，CEO 许冉强调将继续专注于用户体验与高质量发展。

持续巩固用户体验优势 京东 2024 年二季度净利润大幅超预期

阿里巴巴第一财季营收 2,432.4 亿元人民币，预估 2,498.5 亿元人民币

京东物流于 8 月 15 日发布 2024 年中期业绩报告，上半年总收入达 863 亿元，同比增长 11%，净利润为 31.2 亿元，同比增长 2631.2%。公司已连续 5 个季度盈利，并在家电、服饰等行业与头部客户深化合作。一体化供应链客户收入稳健增长，外部客户数达 6.4 万名，平均收入为 23.9 万元，显示出京东物流在推动规模经济和持续发展的显著成效。

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腾讯音乐：会员数净增放缓后，靠什么支撑业绩？（2Q24 业绩电话会纪要）

京东健康发布 2024 年中期业绩公告，总收入 283 亿元，净利润 26.4 亿元，同比增长 8.5%，净利润率达 9.3%，创上市以来新高。上半年，京东健康凭借医药健康供应链优势，实现稳健增长，尤其在线上药品销售和即时零售业务方面取得显著突破，同时第三方商家合作增长超 100%。

京东健康 2024 年上半年净利润率 9.3% 创上市以来半年度业绩新高

智通财经 APP 讯，腾讯控股发布公告，根据于 2023 年 5 月 17 日采纳的股份奖励计划所授出的奖励于 2024 年 8 月 15 日发行新股份 2138.02 万股。

腾讯控股根据获采纳股份奖励计划发行 2138.02 万股

京东美股盘前一度涨逾 6%，公司第二季度净营收符合预估。

京东集团第二季度净营收 2,914.0 亿元人民币，预估 2,905.1 亿元人民币

法拉第未来宣布进行反向股票拆分。

8 月 15 日，北水在港股市场成交净买入 66.35 亿港元，腾讯获净买入 8.37 亿港元，盈富基金、南方恒生科技和恒生中国企业等 ETF 也受到关注。分析认为，海外市场回稳和港股估值低是利好因素，预计腾讯游戏业务将持续增长。

北水动向 | 北水成交净买入 66.35 亿 港股 ETF 重获加仓 腾讯绩后获增持逾 8 亿港元

瑞银 (UBS) 公布截至 2024 年 6 月 30 日的美股持仓报告，持仓总市值约 4050 亿美元，较上季度小幅增长。瑞银在第二季度新增加 1259 只个股，增持 3729 只，减持 4156 只。其中，微软是最大重仓股，持仓约 3192 万股，市值约 143 亿美元，占投资组合 3.20%。瑞银押注科技巨头将受益于 AI 投资热潮。

瑞银 Q2 豪赌资金继续抱团科技巨头！ 微软稳坐头号重仓股

巴克莱银行提交了截至 2024 年 6 月 30 日的第二季度持仓报告。报告显示，持仓总市值达 3270 亿美元，环比增长 6.86%。巴克莱增持了 1122 只个股，同时减持了 2854 只个股。前十大持仓标的占总市值的 41.94%，其中标普 500 指数 ETF 和纳指 100ETF 位列前两位，而微软和苹果遭减持。

巴克莱银行 Q2 持仓大调整：重仓加码标普与纳指 ETF，微软苹果遭减持

同时被段永平减持的还有：伯克希尔、谷歌、美国银行、拼多多、迪士尼；增持了西方石油、阿里巴巴。