周一（9 月 9 日），标普 500 指数全线收涨。开盘后，指数从 5434.49 点回落至 5484.20 点，收盘时涨幅有所收窄。其中可选消费板块涨幅最大为 1.63%，而工业、信息技术/科技、金融、房地产板块均至少涨 1.15%。能源板块涨 0.77%，电信板块涨幅最低，仅为 0.04%。

标普 500 指数的 11 个板块全线收涨

Apple Intelligence 功能明年起上线汉语、法日西语版；iPhone 16 新增拍照按钮，基本款搭载 A18 芯片、CPU 速度足以挑战高端台式机、GPU 比 iPhone 15 快 40%，起售 799 美元；iPhone 16 Pro 起售 999 美元，搭载 A18 Pro 芯片、4800 万像素摄像头、4k 视频拍摄、首创音频混合功能。Apple Watch  Series 10 是迄今为止最薄、最大屏、充电速度最快的苹果手表，首次具有等待监管审批的睡眠呼吸暂停监测功能，起售 399 美元；Apple Watch Ultra 2 拥有运动手表中最精确的 GPS，起售 799 美元。AirPods 4 是音质最佳的 Airpods，起售价 129 美元，可 USB-C 充电的升级版 AirPods Max549 美元；AirPods Pro 2 默认开启听力保护新功能预防听力损失。

一文看清苹果今年最重大发布会，iPhone 16 全系支持苹果 AI，首批功能下月美国上线

周一（9 月 9 日），在美国非农就业报告发布后，纽约尾盘的美国 10 年期基准国债收益率微跌 0.57 个基点至 3.7023%。与此同时，两年期美债收益率上涨 2.67 个基点，报 3.6729%。02/10 年期美债收益率曲线连续第二天结束倒挂，利差报 +2.339 个基点，跌幅为 3.483 个基点。

两年期美债收益率 “非农次日” 涨超 2 个基点，2/10 年期美债收益率曲线连续两天结束倒挂

纽约联储最新调查显示，人们对劳动力市场的预期好坏参半，总体稳定，对未来 1 年和 5 年的通胀预期稳定，但 3 年通胀预期上升，对通胀的不确定性增加。Zerohedge 称，美联储关注就业职责并将启动宽松周期，在价格仍处高位的情况下，未来面临措手不及的风险在变大。

美联储调查：消费者未来三年通胀预期上升，劳动力市场预期好坏参半

家电龙头美的集团宣布于 2024 年 9 月在港交所进行 H 股上市，预计发行价为 52~54.8 港元，折价 21%~25%。此次 IPO 预计募资最高达 270 亿港元，将成为今年港股最大规模的 IPO。尽管市场反应热烈，A 股则出现下跌。美的集团从宣布赴港上市至今历时一年，已获得基石投资者 37.25% 的认购。

折价超两成招股、最高募资 270 亿港元 美的集团有望成年内港股 “集资王”

在美国非农就业报告发布后的交易日，德国国债收益率出现波动。具体来看，10 年期国债收益率下跌 0.4 个基点，收于 2.168%。盘中曾达到 2.239% 的日高，随后回落至日低的 2.166%。两年期国债收益率下跌 1.6 个基点，收于 2.214%，而 30 年期国债收益率跌 0.5 个基点，报 2.432%。

欧元区主权债收益率于 “非农次日” 冲高回落，两年期德债收益率跌超 1 个基点

美国制药巨头礼来公司任命 Lucas Montarce 为新任首席财务官，任命立即生效。这一人事变动正值公司投入数十亿美元扩产之际，以应对糖尿病和减肥药物的激增需求。尽管药物已获 FDA 批准，仍面临供应短缺问题。礼来今年股价已累涨近 54.9%。

礼来公司减肥药扩产关键时期，迎来新 CFO

广汽埃安近日在官微上发布了有关 “科技三巨头华为、埃安、苹果” 的话题，引发网友热议。网友们对这一话题进行调侃，认为埃安意在借助即将举行的苹果和华为发布会的热点吸引流量。尽管埃安在新能源技术领域有所发展，但在许多人看来，与华为、苹果的技术实力相比，仍存在一定差距。

广汽埃安：科技三巨头是华为、埃安、苹果 网友热议！

在即将到来的苹果新品发布会上，苹果计划对其 AirPods 系列进行重要升级，包括传闻中的 AirPods Max 2。此次更新预计将包括更强的降噪功能、适应性音频技术及 USB-C 接口。此外，低端型号 AirPods 4 也将同时发布。消费者对 AirPods 系列的关注度持续上升，特别是对音质及降噪性能的高标准需求。

苹果 AirPods 系列或迎来重要更新 AirPods Max 2 有望发布

周一，大型科技股涨跌不一，截至发稿，苹果跌超 1%，谷歌，跌超 1.7%；特斯拉涨超 2%，亚马逊涨超 1.4%，Meta Platforms 涨 0.5%，微软涨 0.24%。

美股异动 | 大型科技股涨跌不一 特斯拉涨超 2%

周一，Palantir 股价走高，截至发稿，该股涨超 11%，报 33.75 美元。这家总部位于丹佛的科技公司股价今年以来暴涨超 75%，因为投资者们认为这家大数据软件和监控公司将大幅受益于全球对其生成式人工智能工具日益增长的需求。戴尔涨超 3.6%，报 105.7 美元。戴尔和 Palantir 将取代 Etsy 和美国航空加入标普 500 指数，变动将于 9 月 23 日美股交易开始前生效。

美股异动 | Palantir 涨超 11% 今年至今暴涨超 75%

周一，航空邮轮股普涨，截至发稿，挪威邮轮涨超 3.5%，嘉年华邮轮涨超 2.5%，西南航空涨超 1%，联合大陆航空涨超 3%，美国航空涨超 2.4%，达美航空涨超 3%，皇家加勒比邮轮涨近 2%，捷蓝航空涨超 7.8%。消息面上，美国银行全球研究将捷蓝航空目标价格从 3 美元提高到 6 美元。

美股异动 | 航空邮轮股普涨 捷蓝航空涨超 7.8%

周一，比特币上涨带动加密货币板块走高，截至发稿，Coinbase 涨超 3%，Marathon Digital 涨超 3.8%，MicroStrategy 涨超 4%，Hut 8 Mining 涨超 6%。ProShares 比特币策略 ETF 上涨 3.8%。

美股异动 | 加密货币板块走高 Coinbase 涨超 3%

周一，芯片股走高，截至发稿，英伟达涨超 2.4%，AMD 涨超 1.6%，台积电涨超 3%，超微电脑涨超 2.3%。消息面上，英伟达对今年剩下两个季度和 2025 年的毛利率指引相对保守，而大摩认为，这是英伟达为了更好发展而采取的一些策略。虽然 rev 0 Blackwell 产量问题影响了毛利率指引，且明年芯片市场存在许多未知因素，但英伟达毛利率面临的压力是适度的，熊市预期被夸大了。9 月 9 日周一，摩根士丹利策略分析师 Joseph Moore 及其团队发布报告称：“英伟达不够高的毛利率一直被认为拖累其股价，但我们认为这是一种战略，将使英伟达在明年获得更多的 AI 处理器市场份额。”

美股异动 | 芯片股走高 英伟达涨超 2.4%

特朗普在威斯康星州威胁对不使用美元的国家征收 100% 关税，但德国商业银行分析称此举可能导致经济混乱，并削弱美元。策略师乌尔里希·洛希特曼指出，严厉的关税政策可能会激励国家远离美元，威胁美国国债的避险地位。虽然世人对美元地位的预测屡屡未果，但他认为在特朗普任期内，美元有走强的可能。国际货币基金组织数据显示，尽管美元地位略有减弱，2024 年第一季度美元仍占全球...

特朗普扬言制裁不用美元的国家，策略师：结果或适得其反

比亚迪于 9 月 9 日官宣推出 2025 款汉 DM-i 与汉 EV 车型，搭载首个激光雷达 DiPilot 300 系统和第五代 DM 技术。汉 EV 提供 4 款车型，售价 17.98 万至 23.58 万元；汉 DM-i 提供 5 款车型，售价 16.58 万至 22.58 万元。此外，2025 款汉系列车型优化后悬架，提升操控与舒适性，同时插混发动机实现 45.3% 热效率，汉 DM-i 百公里加速为 6.9 秒，油耗为 3.8L/100km。

激光雷达上车！比亚迪官宣

标普 500 指数上涨 1%，可选消费、工业、金融、原材料、科技板块涨超 1% 领跑。纳斯达克 100 指数涨 1.2%，成分股莫德纳涨超 7%，ARM 涨 4.5%，Grail 涨 4.2%，特斯拉涨 3.5%，英伟达涨 2.8%，苹果则跌超 0.4%。道指涨超 400 点涨幅扩大至 1%，纳斯达克综合指数上涨 194 点涨幅 1.17%。

美国三大股指至少涨 1%，可选消费板块领跑，莫德纳、Arm、特斯拉、英伟达至少涨约 3%

投行 Wedbush 证券认为，苹果今日发布的 iPhone 16 系列有助于引领全球消费者使用人工智能。该机构维持对苹果的 “跑赢大盘” 评级及 285 美元的目标价，预计 iPhone 16 初始出货量将超 9000 万部。这次升级可能为苹果股票粉丝带来期待已久的 “增长复兴”。分析师丹·艾夫斯预估，未来几年全球 20% 的消费者将通过苹果使用生成式人工智能应用，推动 iPhone 销量在 2025 财年超过 2.4 亿部。

iPhone 16 凌晨问世！ 苹果新一轮 “超级升级周期” 拉开帷幕？

分析指出，大幅降息有助于解决通胀和就业问题，而且失业率和利率仍处于历史低位，企业盈利也一直强劲，表明美国经济韧性仍存。

降 50 基点是 “坏事”？分析师：这是 “积极” 信号，显示美联储正支持就业

一些高管认为，合并可以使汇丰减少部分重复的后台职位，减少开支。合并后部门将成汇丰最大的收入来源，每年为公司贡献约 400 亿美元。

报道：汇丰考虑合并商业和投资银行来降本

全球原油交易商托克集团对油价前景持悲观态度，预计油价可能跌至每桶 60 美元。托克全球石油主管 Ben Luckock 指出，欧佩克 + 面临协调目标与市场需求的困难，且由于全球石油消费放缓，油价承压。虽然欧佩克 + 延长了供应限制，但市场信心不足，尚未释放闲置产能。 analyst Daan Struyven 表示，油价底线可能从 75-80 美元调整至 70 美元。

大宗商品巨头托克也悲观了：油价可能低至 60 美元！

由于交易员关注美国即将公布的通胀数据，以寻找美联储的降息线索，美国国债价格下跌，2 年期国债收益率上升至 3.71%，10 年期国债收益率升至 3.76%。市场对美联储将在 9 月会议上降息 50 个基点的可能性由 51% 降至 25%。美国 8 月 CPI 报告或将决定降息幅度，而高于预期的通胀可能降低大幅降息的可能性。市场对未来降息预期仍然存在分歧。

美联储降息分歧难消 市场目光从非农转向通胀数据、大选辩论

英伟达降低毛利率是为了市场份额，大摩认为其今年在 AI 服务器占比将超过 85%，明年这一比例将继续上升。

英伟达毛利率指引太悲观？大摩：市场扩张潜力更重要

沃尔沃也妥协了

美联储未来可能大幅降息，Destination Wealth Management 的 CEO Michael Yoshikami 表示，这将表明央行愿意采取措施支持就业，尽管可能加剧市场对经济衰退的担忧。他认为，失业率和利率处于历史低位，公司盈利稳健。市场高度关注即将举行的美联储会议，预计降息 25 个基点的可能性为 75%。同时，ABP Invest 将美国经济衰退的概率从 25% 上调至 30%。

市场过度担忧，美联储大幅降息应被视为积极信号？

1. 苹果秋季新品发布会定于 9 月 10 日凌晨举行。2. iPhone 16 系列出货预估提高至 8800-8900 万部。3. 阿里巴巴正式纳入港股通，9 月 10 日生效。4. 戴尔美股盘前上涨超 6%，将加入标普 500 指数。5. 汇丰考虑合并商业银行和投资银行以降低成本。6. 必乐透在特拉华州申请第 11 章破产保护。7. 英特尔将 3 纳米以下制程委托台积电，并裁员 15%。

金十数据整理：每日美股市场要闻速递（9 月 9 日 周一）

中金指出，低通胀背景下，实际利率仍高，可能抑制消费和企业投资。8 月中国 CPI 同比上涨 0.6%，PPI 同比下降 1.8%，工业品价格下行、下游需求低迷。预计 9 月 CPI 同比降至 0.4%，PPI 同比降至-2.6% 附近。尽管 7-8 月 CPI 因食品价格提升略有上升，核心通胀依然低迷。

中金：核心 CPI 和 PPI 放缓，债牛延续

大摩指出，虽然 LPR 下降可能会对中国银行业的贷款利息收入造成压力，但同时银行支付给存款者的利息成本也在降低，这有助于缓解净息差的压力。大摩预计，未来 12 个月内银行业将跑赢大盘市场。

大摩：中国银行业贷款定价趋于理性，不必过分担忧净息差压力

智通财经 APP 讯，阿里巴巴-W 发布公告，根据上海证券交易所和深圳证券交易所分别发布的公告，该公司于香港联交所买卖的普通股已经获纳入沪港通和深港通，于 2024 年 9 月 10 日生效。获纳入后，中国大陆的合资格投资者将能够直接交易阿里巴巴集团的普通股。

阿里巴巴-W 普通股获纳入沪港通及深港通

美国司法部再次对谷歌提起反垄断诉讼，案件正在审理中。检察官指控谷歌非法垄断数字广告市场，试图抑制竞争，通过收购和操控广告拍卖主导市场。如若美国法官认定谷歌违法，将考虑要求其出售广告管理套件。谷歌否认指控，称其行为合法，并面临激烈竞争。

美国司法部再诉谷歌！“反垄断第二案” 今日开庭 在线广告市场恐迎来巨变

美联储可能采取 “鸽派” 立场，以减轻降息幅度等市场反应。Saxo Markets 的策略师提到，全球经济放缓迹象明显，尤其受到高利率影响，尽管某些领域仍显示韧性。Chanana 提醒投资者需保持谨慎，避免过早入市，因为经济放缓未必意味着软着陆。同时，人工智能的表现与美元汇率也需密切关注。

美联储或将 “鸽言鸽语”，以弥补首降少于 50 个基点的影响！

9 月 9 日，沪深交易所发布通知，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，港股通标的名单发生调整，并自下一港股通交易日起生效。调入阿里巴巴-W、知行汽车科技、顺丰同城等 33 只股票，调出宝龙地产等 33 只股票。

沪深港通下港股通标的名单调整 调入阿里巴巴-W 等 33 支股票

以色列财政部大幅下调了今年 GDP 增速预期至 1.1%，反映出加沙战争对经济的重大影响。2025 年经济增长预测也下调至 4.4%。该国信用评级遭遇历史性下调，债券收益率上升，投资者情绪紧张。预计战争相关开支可能达 660 亿美元，占 GDP 的 12% 以上。惠誉将以色列债务评级降至 A，预测财政赤字将达到 GDP 的 7.8%。虽然经济放缓，央行可能维持 4.5% 的基准利率不变。

加沙战火重创以色列经济 GDP 增速预期大跳水至 1.1%

三大股指期货齐涨，美国 CPI 即将发布，通胀数据影响波动性。特斯拉和戴尔在美股盘前表现上涨，前者涨 2% 并在中国创下好销量，后者涨 6% 因将加入标普 500 指数。全球股市上扬，WTI 原油和布伦特原油价格也上涨。美股走势受衰退担忧和政府 “关门” 危机影响。

美股盘前消息速递

被 “退货” 后杀个回马枪？诺城健华 “奥布替尼” 在美获准 3 期临床

美团开始主动出击

近期，辛巴与小杨哥因销售同一品牌大闸蟹价格不一而产生争议。小杨哥随后因带货假切牛肉被罚，造成抖音及快手账号在 30 天内分别掉粉 117.7 万和 34.79 万，总计超 152 万。小杨哥表示不认为争吵有助于企业发展，但问题频出影响了其粉丝增长。

辛巴事件后再陷 “假切牛肉” 风波，小杨哥抖音快手 30 天掉粉超 152 万

8 月 CPI 环比上涨 0.4%，其中食品价格环比上涨 3.4%；PPI 环比下降 0.7%。银河宏观预计猪价将整体上涨，但幅度有限，消费动力不足及低 PPI 抑制核心 CPI 温和上行。预计四季度 PPI 同比中枢将降至-2% 以下。蔬菜与猪肉价格上涨对 CPI 有所推动，而非食品价格因出游需求回落有所下降。

8 月 CPI 解读：食品价格上行带动 CPI 环比上涨，年内 PPI 依然缺乏回升动力

苹果将在北京时间 9 月 10 日举行秋季发布会，重点发布 Apple Watch 和 AirPods 的重磅更新，首次自 2022 年底以来的重大改动。分析师预期可穿戴设备部门的营收在 2024 财年持续下降，有希望在 2025 年反弹。Apple Watch 的三个版本和低端 AirPods 都将升级，预计新的 AirPods 将加入主动降噪功能。

新 Apple Watch、AirPods 即将登场 苹果可穿戴设备能否重振雄风？

智通财经 APP 讯，美团-W 发布公告，该公司于 2024 年 9 月 9 日斥资 5 亿港元回购 421.95 万股股份，每股回购价格为 117.4-120 港元。于同日，员工 (董事除外) 根据首次公开发售前雇员股份激励计划行使购股权而发行 1700 股。

美团-W9 月 9 日斥资 5 亿港元回购 421.95 万股

拼多多与美团的业绩对比引发市场关注。尽管拼多多早前业绩超预期，但目前股价震荡，机构增持明显，且市场对其未来业绩寄予厚望。拼多多在强劲增长之下，增强了对淘宝和京东的市场份额争夺，但在业绩会议上管理层的负面发言却导致市场信心动摇，可能使其转变为"鬼故事"。

美团守擂抖音成功，拼多多的鬼故事刚开始

华尔街策略师迈克尔·威尔逊表示，如果美联储本月大幅降息，美国股市将面临日元套利交易平仓的风险。他认为，首次降息超过 25 个基点可能支撑日元，促使日本交易员撤出美国资产，可能引发股市负面反应。自 7 月中旬以来，因经济硬着陆担忧，美国股市涨势放缓。威尔逊预计，股市不会上涨，除非债券市场信任美联储的政策或增长数据有显著改善，波动性预计将在美联储会议前夕保持高位。

华尔街知名空头：日元套利风险仍对美股产生影响

智通财经 APP 讯，阿里巴巴-W 发布公告，于 2024 年 9 月 6 日斥资约 5997.88 万美元回购股份 587.84 万股，每股回购价格为 10.15-10.32 美元。

阿里巴巴-W9 月 6 日斥资约 5997.88 万美元回购 587.84 万股

<p>没必要听风是雨，方寸大乱。</p>

就业风暴 “山雨欲来”，美国真要衰退了？

9 月 9 日，港股市场出现净买入 58.28 亿港元，主要来自北水资金。盈富基金以净买入 60.1 亿港元领先，快手-W 和南方恒生科技也受到关注。港股通 (沪) 和 (深) 各净买入 32.75 亿和 25.53 亿港元。银河证券指出，短期市场情绪波动，但科技板块受降息预期影响，值得关注。内银股也得到增仓，工商银行和建设银行分别获净买入 2.47 亿和 1.81 亿港元。

北水动向 | 北水成交净买入 58.28 亿 内资逢低加仓港股 ETF 抢筹盈富基金超 60 亿港元

苹果在秋季新品发布会上即将推出 iPhone 16 系列，尽管宣传 AI 技术，但业内认为 AI 并未显著提升智能手机的功能。尽管市场舆论对苹果新机持悲观态度，但消费者依然对新机的部分升级持有期待。新 iPhone 将采用 A18 处理器及其他创新设计，销量预期乐观。然而，仅凭这些小升级，消费者的换机需求可能不会被强烈触动。

市场会为 iPhone 16 买单，但苹果 AI 依旧没戏

南向资金今日净买入 58.28 亿港元。盈富基金、快手-W、南方恒生科技分别获净买入 60.1 亿港元、7.28 亿港元、6.34 亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为 11.53 亿港元。

南向资金今日净买入 58.28 亿港元，腾讯控股逆势遭净卖出 11.53 亿港元

苹果与华为于 9 月 10 日同日发布新手机，苹果将在新品发布会上推出 iPhone 16，华为则发布首款三折叠屏手机。分期乐商城推出 9.9 元预约权益包，为用户提供多种预订优惠，如买贵补差价、发货慢赔偿等，助力年轻消费者提前锁定新品优惠。近期，手机更新换代速度加快，使用 1-2 年便更换手机的消费者占比已达 26.66%。

苹果、华为手机同日上新，分期乐商城推出 9.9 元超值预订大礼包

业界传出，台积电首台 ASML High NA EUV 光刻系统设备传本月将进机，由于该款逾 4 亿欧元设备且因光镜头镜片无法分拆入厂，高度比一间会议室还高且长度也远超前一代设备，因规格特殊且精密，恐须机场或港口联通的高速公路交管或特定深夜运送入厂避免交通不顺。对于业界传闻，ASML 今日提到不评论单一客户。台积电则表示不回应市场传闻。

台积电首台 ASML High NA EUV 本月将进机？双方回应

这条新闻属于公司重大事件信息类，主要内容为苹果公司发布新款智能手表，表盘尺寸增大 30%，可检测睡眠呼吸暂停，起售价 399 美元，将于 9 月 20 日上市。新的手表比 Series 9 版本薄约 10%。此次发布会主题为 “高光时刻”，预计将介绍名为 Apple Intelligence 的人工智能工具，预计推出升级版 Siri 及其他功能。但由于一些 AI 技术要到未来几个月才能发布，可能会影响 iPhone 销量，iPhone 是苹果最重要的收入来源。