闪迪（Sandisk / SNDK 相关资产）——AI 背后的 “弹药库” 💾

如果你看好 AI，但又嫌 NVDA 太贵，存储是第二条线

为什么推荐

AI 对存储的需求是 “刚需中的刚需”

训练、推理、数据中心

算力可以扩，存储必须跟上

企业级 SSD、数据中心存储需求恢复明显

存储行业处在周期底部回升段

过去 1–2 年是价格地狱

现在是：

👉 减产完成

👉 库存下降

👉 价格开始反弹

周期股最舒服的位置：刚走出底部

闪迪是 “纯度高” 的存储标的

不讲花里胡哨的故事

吃的就是 价格回升 + 需求恢复

风险 & 注意

波动比苹果大

属于 顺周期弹性股

适合谁

看好 AI 基础设施

能接受一定波动

想吃一段 行业复苏弹性

三、英特尔（INTC）——“被市场嫌弃，但赔率极高” 的翻身票 🧠

英特尔不是 “好学生”，但可能是好反转

为什么推荐

估值是真的低

相比其他半导体巨头，英特尔：

市值低

预期低

仓位低

👉 一旦 “没那么差”，股价就有空间

美国半导体自主的大旗

政策扶持明确（制造回流）

芯片代工（Foundry）是长期战略

不一定马上赢，但不太可能死

AI 不是主角，但是补涨逻辑

市场不指望它打赢 NVDA

只要：服务器 CPU 稳住

代工有进展

👉 估值就会被重新定价

风险很重要（实话）

执行力一直被质疑

技术追赶压力大

👉 这不是确定性，是赔率

适合谁

能接受 慢、磨、反复

想搏 反转 + 估值修复

仓位不宜过重

闪迪 AI 弹性 周期反弹、景气回升

英特尔 高赔率 反转、估值修复

👉 不是同一条逻辑在赌

👉 是 “稳 + 弹 + 赌” 的结构

闪迪：AI 不停，数据就不停，它就有饭吃

英特尔：大家都不爱它的时候，赔率反而最好

个人意见，不构成投资推荐