2026 科技股分化：AI 云领涨 vs 消费电子承压
黄金 iPhone 换机周期结束，AI 功能落地滞后，供应链 Q1 盈利预警，PE 31 倍下增长预期仅 9%。
PC 出货连降，AI PC 渗透率 15%，服务器产能过剩触发价格战，CapEx 高峰后 ROIC 转负。
一哥精准洞察高 CapEx 阵痛期，华尔街共识：云计算 + 设计工具领涨，消费电子拖后腿。
科技仍是唯一主线，短期仍有空间，长期观望美联储 + 特朗普政策。$微软(MSFT.US)
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