CPI 预览：熊市、存储、AI 战争

关税生效，AMD 向英伟达开火，空头攻击存储股，AI 企业竞赛升温 — 英伟达今晚发布财报。系好安全带 👇

🌍川普的 10% 全球关税现已生效 — 15% 关税时间待定

唐纳德·川普的10% 全球关税于周二正式生效。拟议的15% 关税时间表仍未决定。

市场影响：

贸易敏感行业（工业、半导体、出口商）面临利润率不确定性。
如果进口成本上升，通胀预期可能重新升温。
政策头条新闻可能引发市场波动。

别忘了 — 川普将发表国情咨文。市场将逐字解析，寻找关税、AI 和产业政策的线索。

社区提问：
这是谈判策略…还是更长期贸易重置周期的开始？

💥 AMD 拿下 Meta 巨额订单 — 1000 亿美元，为期 5 年的 AI 推进计划

据报道，AMD 与 Meta 达成一项为期 5 年、价值1000 亿美元的芯片协议，用于 6GW AI 计算容量，随后股价飙升近 9%。

这意义重大，因为：

它直接挑战了英伟达的主导地位。
表明超大规模云服务商正在多元化其 AI 芯片供应商。
长期合同 = 收入可见性提升。

英伟达今晚盘后发布财报，市场预期极高。

AMD 终于要成为真正的 AI 基础设施联合领导者了吗？

⚠️ 香橼做空 SanDisk — “供应紧张是幻象”

做空机构香橼声称当前内存供应紧张是暂时的，周期峰值可能临近，此后 SanDisk 股价下跌高达 8%。

当前内存供应紧张是暂时的。
周期峰值可能临近。

内存股因 AI 需求而大幅上涨。但从历史来看：

📈 急剧上涨周期
📉 急剧反转

动量交易者 — 你们是在减仓…还是加倍下注？

🤖 Anthropic 扩展企业 AI — 合作伙伴股价上涨

Anthropic 升级了其企业 AI 套件，扩展到：

投资银行工作流
人力资源自动化
金融分析

FactSet 和汤森路透等合作伙伴股价上涨 — 汤森路透涨幅超过 10%。

这表明 AI 正从基础设施扩展到：

👉 工作流替代
👉 高利润专业服务颠覆

我们是否正在见证企业 AI 货币化的第一波浪潮？

🗣 今晚国情咨文

所有人的目光都聚焦在川普的演讲上。

关注：

关税升级的明确性
AI 产业战略
半导体补贴
财政方向

政策风险 = 市场波动。

📧 Klaviyo + 谷歌战略合作

Klaviyo 宣布与谷歌建立合作伙伴关系后，股价上涨超过 5%。

这强化了：

AI 驱动的营销自动化主题。
较小的 SaaS 玩家利用大型科技生态系统。

 苹果传闻 — 触屏 MacBook Pro 即将到来？

有报道称，苹果可能于今年秋季推出触屏 MacBook Pro。

股价上涨超过 2%。

硬件 + AI 整合的叙事正在缓慢构建。

🇨🇳 通义千问 3.5 发布

阿里巴巴的通义千问团队推出了通义千问 3.5 中尺寸模型系列。

AI 竞争不再是美国独有。生态系统之战是全球性的。

📊 财报雷达

📌 盘前：Circle Internet Financial (CRCL)
📌 盘后：英伟达

今晚可能决定未来数周 AI 市场的方向。

🎁 评论 & 赚币！

AMD 对英伟达是否正在成为新的 AI 竞争交易？
关税是短期恐慌还是结构性转变？
你会在这里做空内存股吗…还是香橼过早了？

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