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当前看好美光主要基于存储行业周期进入复苏阶段. DRAM 与 NAND 价格逐步回升. AI 服务器带动 HBM 与高端存储需求快速增长. 公司盈利弹性有望在未来几个季度明显释放。同时行业集中度高. 龙头厂商资本开支趋于理性. 有助于维持价格上行周期

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