$应用光电公司(AAOI.US)公司披露，一家头部超大规模云厂商已下达约 5300 万美元的 800G 单模光收发器订单，主要用于 AI 数据中心网络升级。该订单预计将于 2026 年第二季度开始交付，并在第三季度中期完成，最终仍取决于客户那边的认证进度。CEO Thompson Lin 表示 800G 解决方案能够在 AI 算力需求快速扩张的背景下，有效提升网络带宽、降低功耗，并缓解数据中心内部的传输瓶颈。

值得注意的是，这笔订单紧随此前同一客户下达的约 2 亿美元 1.6T 光模块订单之后，显示出客户在更高带宽方案上的持续投入节奏。受此消息提振，公司股价在 3 月 23 日上涨 9.39% 至 95.76 美元，今日没进场的可以等待 KDJ 出现金叉后再进，也可以做 sell put80 等待接股的同时赚点权利金。

连续的获得大额订单，反映出 AI 基础设施建设正在加速推进，显著拉动高端光模块需求；但同时股权稀释压力与行业竞争升温可能带来股价大幅波动的风险。