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Google Cloud Next ‘26 — 谁将引领供应链浪潮？

Google Cloud Next ‘26 将于 4 月 22 日在拉斯维加斯拉开帷幕，届时将首次展示谷歌的下一代 TPU 架构。此次活动可能成为整个供应链（从芯片制造商到光模块供应商）的主要催化剂。本周哪只股票将成为最大赢家？

🔥 热门候选：

- $谷歌-C(GOOG.US): 主办方。Google Cloud 季度收入已超过 130 亿美元，成为该公司增长最快的业务部门。预计此次活动将发布新的 Gemini 模型和尖端 AI 企业工具。

- $台积电(TSM.US): 谷歌的主要 TPU 代工厂。第一季度净利润同比增长 58%，毛利率创下 66% 的纪录。高性能计算（HPC）现已贡献超过 60% 的收入。随着财报发布和会议召开，该股面临强大的双重催化剂。

- $博通(AVGO.US): 与谷歌和 Anthropic 共同签署了 3.5GW 的下一代 TPU 协议。作为谷歌最深入的合作开发伙伴，AI 定制芯片仍是其核心增长引擎。

- : $Coherent Corp.(COHR.US)光通信解决方案（OCS）的关键供应商。每次 TPU 集群的扩张都会直接提振 OCS 需求，使 COHR 成为供应链中最直接的受益者之一。

- $Lumentum控股(LITE.US): OCS 光模块的关键供应商，积压订单超过 4 亿美元。预计从 2025 年到 2028 年，这些模块的市场将以惊人的 150% 以上的复合年增长率增长。

- $康宁(GLW.US): 最近从谷歌获得了数百万美元的光模块订单，使其成为谷歌云光纤基础设施扩张的确认受益者。

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