☕️ [任务币赠送活动] 每日市场谈

午间更新：特朗普刚刚宣布对欧盟汽车和卡车征收 25% 的关税，下周生效——避险情绪重新成为市场焦点。5 月 8 日的美国非农就业数据是下一个关键数据锚点，市场正为一份疲软的数据做准备，以锁定美联储的鸽派立场。光学（Lumentum、Coherent）、芯片（AMD、Arm）和代工（中芯国际）领域的巨头本周都将发布财报——这是 AI 资本支出的晴雨表。腾讯云刚刚将 AI 算力价格上调 5%，这是迄今为止最清晰的现实信号，表明算力供应仍然紧张。

💬 今日三大问题

特朗普对欧盟汽车/卡车征收的 25% 关税将于下周生效——这是 2026 年最重大的贸易摩擦举措。新加坡基本不受汽车行业敞口影响，那么你是倾向于新加坡的避险资产（银行、新加坡房地产投资信托基金、新加坡元）……还是看淡这轮上涨，因为贸易战的传染效应最终也会冲击东盟出口？请选择交易方向。
AI 资本支出晴雨表周：Lumentum、Coherent、AMD、Arm、中芯国际都将发布财报，腾讯云将 AI 算力价格上调 5%是现实供应紧张信号。这是 AI 资本支出超级周期的第二波浪潮（超配光学 + 代工），还是这些股票的价格已经充分反映了完美预期（在财报发布前看淡）？请表明立场。
5 月 8 日美国非农就业数据是本周决定成败的关键数据点。疲软的读数将锁定鲍威尔鸽派立场向沃什交接；强劲的读数将重置降息预期曲线。大华银行和华侨银行也将在 5 月 7-8 日发布财报，你是会提前布局新加坡银行股（净息差 + 财富管理），还是先等待非农数据？

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⏰ 截止日期：2026 年 5 月 4 日，晚上 11:59 (新加坡时间)

📊 市场快报

🌍 全球宏观与市场

特朗普宣布对欧盟汽车/卡车进口征收 25% 关税，下周生效——这是 2026 年美欧贸易摩擦最急剧的一步；避险情绪可能趋于稳固。
5 月 8 日美国非农就业数据成为焦点；市场正为一份更疲软的数据做准备，以强化美联储在沃什确认前的鸽派倾向。
鲍威尔上周的 “告别” 联邦公开市场委员会会议出现4 票反对（34 年来最大分歧）；鲍威尔将继续担任美联储理事，沃什预计在 5 月获得确认。
布伦特原油仍波动：阿联酋退出欧佩克/欧佩克 +（5 月 1 日）增加产量 vs. 伊朗霍尔木兹海峡通行费需求。

🇺🇸 美国市场：AI 资本支出晴雨表周 + 关税冲击

📈 股市正消化贸易摩擦风险；科技股继续承担主要上涨动力。
Lumentum / Coherent —— 光学元件巨头本周都将发布财报；AI 数据中心互连需求是核心问题。
AMD / Arm —— 芯片设计公司发布财报；AI 加速器和 IP 许可的轨迹将为整个半导体板块定调。
Anthropic —— 据报道寻求 9000 亿美元估值；苹果发布 iOS 27 Siri 相机 + 视觉 AI；上周七大科技巨头在资本开支信念者（谷歌 +6.6%，高通 +12%）和怀疑者（Meta -6%）之间出现分化。

🇭🇰 香港与中国市场

中芯国际 —— 本周发布第一季度财报。中国成熟制程和 AI 芯片的需求组合是整个亚洲代工产业链的参照。
腾讯 —— 腾讯云将 AI 算力定价上调 +5%——中国算力供应紧张的具体证据；对全球超大规模云服务商经济状况的积极参照。
长飞光纤光缆 —— 受 AI 光纤需求推动，第一季度净利润飙升+226.4%（上周数据）。

🇸🇬 新加坡市场

📈 海峡时报指数在劳动节假期后重新开盘，徘徊在 5000 点附近；华侨银行研究基本目标5250点。
新加坡金融管理局 - 新加坡交易所 - 纳斯达克全球上市板框架取得进展——新加坡金融管理局于 4 月 30 日就双重上市证券及期货法修订案发布回应；对新加坡交易所科技/成长股上市渠道的结构性提振。
Robinhood 获得新加坡金融管理局原则上批准经纪业务——对新加坡现有零售经纪商构成竞争压力。
大华银行 —— 5 月 7 日发布第一季度业绩（预览：净息差指引 1.75–1.80%，关注是否效仿星展银行发出资本回报信号）。
华侨银行 —— 5 月 8 日发布第一季度业绩（市值刚刚突破 1000 亿新元；2025 财年财富管理费 +33%）。
星展银行 —— 创纪录的第一季度（收入 59.5 亿新元）；每股 66 分中期股息 + 15 分资本回报股息，约 5 月 20 日支付。
吉宝房地产投资信托第一季度：租金调升率+17.2%（同类突出）；新达信托可分配收入同比增长+24.8%至 5730 万新元；凯德综合商业信托增长由 CapitaSpring 100% 出租率 + Galileo Germany 项目交付推动。
城市发展 —— 预计 6 月底前公布战略评估详情。

📅 今晚/本周关键事件

🇺🇸 Lumentum / Coherent / AMD / Arm 财报 —— 本周
🇭🇰 中芯国际第一季度财报 —— 本周
🇸🇬 大华银行第一季度业绩 —— 5 月 7 日
🇸🇬 华侨银行第一季度业绩 —— 5 月 8 日
🇺🇸 4 月非农就业数据 —— 5 月 8 日（新加坡时间晚上）
🇺🇸 欧盟汽车/卡车 25% 关税生效 —— 下周
🇺🇸 沃什美联储主席确认 —— 预计 5 月
🇸🇬 星展银行股息支付 —— 约 5 月 20 日

免责声明：仅供参考，不构成投资建议。