☕️ [任务币赠送] 每日市场谈

午间更新： 隔夜美伊紧张局势重燃——纳斯达克指数下跌 1.5%，国防股受追捧，油价剧烈震荡，金价小幅上涨。英伟达大举投资基础设施：与IREN 合作建设 5GW AI 设施，并资助康宁工厂扩建。CoreWeave锁定了一份巨额210 亿美元 Meta 合同，外加一份多年期 Anthropic 协议。Cloudflare因裁员 20% 及疲软营收指引，盘后暴跌 12%；Coinbase公布连续第二个季度亏损。本地方面，华侨银行今日公布第一季度业绩，美国四月非农就业数据将于今晚公布。

💬 今日三大问题

NVDA-IREN 5GW + NVDA-康宁股权关联融资 + CoreWeave 的210 亿美元 Meta 交易 + Anthropic 多年期协议——AI 资本支出现已锁定在多年合同与股权中，而不仅仅是指导性预期。这是 AI 资本支出信心达到顶峰，还是被低估的现实将再上台阶？请选择立场并点出具体标的。
同一周内我们看到Snap 下跌 9%、Cloudflare 下跌 12%、Coinbase 连续亏损。七天内来自中小盘科技股的三则不同 “需求承压/成本削减” 故事。这是 AI 轮动开始抛下其他科技板块（轮动阵痛）的首个警告，还是仅为个别事件——这对你进入第二季度的科技股配置有何影响？
美伊局势重燃 + 纳指下跌 1.5% + 今晚四月非农数据 + 今日华侨银行第一季度业绩。一个 24 小时的宏观虫洞。你是提前布局做多新加坡银行股（若古尔斯比的鹰派论调占上风，净息差将得到更长时间保护），做多长久期科技股（若非农数据不及预期），还是双向对冲保留选择权？告诉我们你的底线。

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⏰ 截止时间：2026 年 5 月 8 日，晚上 11 点 59 分（新加坡时间）

📊 市场快报

🌍 全球宏观与市场

美伊紧张局势重燃：纳斯达克指数下跌 1.5%；国防股受追捧；油价剧烈震荡（先飙升后回落）；金价小幅上涨；国债收益率小幅走高。
古尔斯比昨日 “AI 资本支出若无生产力提升则需加息” 的论调继续影响市场对非农数据前的利率预期。
美国四月非农就业数据今晚公布（新加坡时间晚间）——本周最后一个宏观锚点。

🇺🇸 美国市场：AI 基础设施进入多年期，中小型科技股现裂痕

📈 纳斯达克指数下跌 1.5%；受伊朗消息影响，能源/国防股走势分化。
英伟达 + IREN——建立长期合作伙伴关系，部署5GW AI 基础设施；英伟达另资助康宁工厂以加强光学供应链（本周早些时候确认了最多 1800 万份康宁认股权证）。
CoreWeave——第一季度战绩：与 Meta 签订 210 亿美元新合同，外加一份多年期 Anthropic 协议。AI 算力商业化已坚定进入执行阶段。
Cloudflare——宣布裁员 20%；营收指引令人失望；股价盘后暴跌 12%。企业 IT 支出收紧的叙事重新点燃。
Coinbase——连续第二个季度亏损，因加密货币交易势头持续疲软；“全能交易所” 转型受关注；股价承压。
今晚关注：RKLB 和 AAOI 财报后反应；AAOI 作为 AI 光学代理股，与 Lumentum / Coherent 一起尤其值得关注。

🇸🇬 新加坡市场

📈 海峡时报指数在5000 点附近徘徊；华侨银行研究目标5250 点。
华侨银行今日公布第一季度业绩——在大华银行公布疲软业绩（同比下降 4%，无特别股息）后，市场预期提高。关键观察点：净息差走势（2025 财年下降 29 个基点至 1.91%）、非利息收入（增长 16% 至 55 亿新元）、印度尼西亚/东盟贷款、资本回报评论。
总理黄循财出席第 48 届东盟峰会（宿务）——议程包括供应链、能源、粮食安全、绿色转型；副总理颜金勇代行总理职务至 5 月 9 日。
《2026 年公司法》第一阶段于 5 月 6 日生效——加强股东保护，强化董事会问责。
丰树房地产信托季报季：丰树工业信托全年每单位派息下跌 6.3%至 12.71 分；丰树物流信托第三季度每单位派息下跌 9.3%至 1.816 分；丰树商业信托每单位派息增长 2.5%至 2.05 分（以新加坡为主）。
新加坡航空——确认下一代机上 WiFi 将采用 SpaceX 星链（2027 年第一季度开始部署至 2029 年底，约 53 架飞机）；A350-900LH 头等/商务舱改装也推迟至 2027 年第一季度。

🇭🇰 香港与中国市场

香港金融股关注汇丰本周早些时候拖累指数下跌 5% 后的后续走势。
腾讯 / 阿里巴巴——DeepSeek（估值超 200 亿美元）谈判进行中；百度近期暴涨 11.4% 仍历历在目。

📅 今晚/本周关键事件

🇺🇸 RKLB / AAOI 财报后反应——今晚
🇺🇸 四月非农就业数据——今晚（新加坡时间晚间）
🇸🇬 建屋发展局预购组屋 HFE 信函截止日期——5 月 15 日
🇺🇸 欧盟汽车/卡车 25% 关税生效——下周
🇸🇬 星展银行股息（66 分中期股息 + 15 分资本回报）支付——约 5 月 20 日

免责声明：仅供参考，不构成投资建议。