📊 投资者笔记： Wolfe 预计 AI 将推动 CPU 市场到 2028 年增长 30% - $AMD(AMD.US) $英特尔(INTC.US) $Arm(ARM.US) $英伟达(NVDA.US)
👉 关键要点：➤ Wolfe 预测到 2028 年，AI 驱动的 CPU 总目标市场规模将增长约 30%。➤ 预计紧张的 台积电 产能对市场份额的影响将超过芯片性能。➤ 随着 Rubin Ultra 的部署，预计 编排 CPU 需求将激增。➤ 对于 Rubin Ultra 系统，CPU 与 GPU 的比例预计将上升至 1:1。➤ 基于 ARM 的 CPU 预计将占据代理式 CPU 市场的 50%–75%。➤ 到 2028 年，ARM 的 CPU 总市场份额可能从 15% 攀升至 45%。➤ Wolfe 认为 AMD 是最大赢家，预计到 2028 年服务器 CPU 收入将达到 440 亿美元。➤ AMD 2028 年的每股收益预计在 25 至 30 美元之间。➤ Nvidia 预计今年将出货超过 400 万颗 CPU，包括 130 万颗 Vera CPU。➤ Wolfe 预计到 2028 年，Nvidia 的代理式 CPU 收入将达到 246 亿美元。➤ 预计 Intel 将在编排和代理式 CPU 领域失去份额。➤ 到 2028 年，Arm Holdings 可能从数据中心 CPU 产生 25 亿美元的版税收入。➤ 未来两年，CPU 增长可能推动领先制程 晶圆 需求增长约 20%。本文版权归属原作者/机构所有。
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