📊 投资者笔记: Rosenblatt 预计光学元件供应到 2030 年仍将落后于 AI 需求 - $应用光电公司(AAOI.US) $博通(AVGO.US) $Coherent Corp.(COHR.US) $Lumentum控股(LITE.US)👉 关键要点:➤ 光学元件产能预计到 2030 年将扩大近 12 倍。➤ 预计到本十年末，供应仍将比 AI 驱动的需求低约 50%。➤ 数据通信光学元件供应在 2025 年就已经比需求低约 50%。➤ 分析覆盖 Lumentum、Coherent、Broadcom 和 AAOI。➤ AI 基础设施增长推动对 800G 和 1.6T 光收发器的需求。➤ 关键组件依赖于昂贵的 磷化铟晶圆，每片成本数千美元。➤ Rosenblatt 预计 共封装光学器件将于 2028 年开始出货。➤ 该机构强调 Coherent 和 Applied Optoelectronics 为主要受益者。