☕️ [任务币赠送] 每日市场谈

午间更新：标普 500 指数昨晚创下历史新高，但 11 个板块中有 8 个收跌——这是你能见到的最窄幅的历史新高。同时，美国关闭了允许英伟达和 AMD 向中国公司的海外实体销售人工智能芯片的漏洞，而伯克希尔·哈撒韦向住宅建筑商泰勒·莫里森投入了 68 亿美元现金。新加坡市场今日因卫塞节休市。

💬 今日三大问题

1. 随着美国关闭人工智能芯片的海外实体漏洞，英伟达的中国营收已面临结构性压力。中国现在在英伟达的投资逻辑中是否已无足轻重——或者说这项新限制对近期盈利仍有影响？
2. 伯克希尔以溢价 68 亿美元现金收购住宅建筑商泰勒·莫里森，而抵押贷款利率仍处于高位。这是巴菲特押注降息交易，还是对无论利率如何、美国住房供应短缺的十年期赌注？
3. 标普 500 指数创下历史新高，但 11 个板块中有 8 个下跌。历史上，由少数大型股驱动的窄幅上涨往往先于市场调整——这种广度状况是否令你担忧，或者你仍在买入任何回调？

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⏰ 截止日期：2026 年 6 月 1 日，晚上 11:59（新加坡时间）

📊 市场快讯

🌍 全球宏观与市场

• 美国 ISM 制造业 PMI（5 月）：55.3，超出预期的 53.8，且高于 4 月的 54.5——这是自 2022 年 5 月以来美国制造业最强劲的扩张，产出和就业创造双双加速。
• 中国 5 月官方制造业 PMI：50.0（较 4 月的 50.3 下降），保持在荣枯线上，因关税谈判后前置的出口需求趋于正常化。
• 首尔 KOSPI 指数上涨 1.5% 至历史新高，三星电子上涨 3% 以上；日经 225 指数也创下历史新高，软银上涨 6%——亚洲股市普遍走强。
• TrendForce大幅上调其对全球存储市场的预测，预计该行业到2027 年将超过 1.28 万亿美元，理由是持续的人工智能基础设施 HBM 和 NAND 需求是结构性驱动力。

🇺🇸 美国市场：窄幅边缘上的历史新高

• 📈 标普 500 指数收于历史新高。道琼斯指数基本持平。纳斯达克指数领涨。11 个板块中有 8 个收跌——上涨几乎完全由人工智能大型股驱动。
• 英伟达 (NVDA) / AMD——美国政府关闭了一个漏洞，该漏洞曾允许两家公司向中国公司的海外子公司出口先进的人工智能芯片，从而收紧了现有的出口管制。短期内对两家公司的情绪均为负面。
• 伯克希尔·哈撒韦——同意以每股 72.50 美元的价格全现金收购住宅建筑商泰勒·莫里森 (TMHC)，交易价值约68 亿美元。这是伯克希尔在美国住房领域最大的一笔投资。
• 特斯拉 (TSLA)——撤销了终止与澳大利亚 Syrah Resources 石墨供应协议的通知，恢复了长期供应协议。这表明其持续致力于非中国电池材料采购。
• 黄仁勋今日在行业活动上发表主题演讲；预计将详细介绍英伟达下一代Rubin 架构。市场关注在 COMPUTEX 2026 之前的人工智能计算路线图。

🇸🇬 新加坡市场

• 🪷 公共假期——卫塞节。新加坡交易所今日休市。祝社区里所有佛教朋友和家人卫塞节快乐 🙏✨

市场将于周二（6 月 2 日）恢复交易。

• 📈 海峡时报指数：休市——卫塞节公共假期。下一交易日：6 月 2 日，星期二。
• 建屋发展局 2026 年 6 月 BTO项目将于本月启动，7 个项目共提供约6,900 套组屋。重点事件：Upper Thomson地区（Lakeview/Shunfu）40 多年来首次推出公共住房，Lakeview 项目约有1,200 套单位。约一半单位为 Plus 或 Prime 类别，需满足 10 年最低居住年限。

🇭🇰 香港与中国市场

• 📈 恒生指数上涨 0.70% 至 25,182.39 点；恒生中国企业指数上涨 0.73%。
• 中国 5 月制造业 PMI：50.0——保持在扩张线；与中东相关的供应链担忧引发的前置贸易活动正在消退。
• 美团 (3690.HK)——今日公布 2026 年第一季度财报。市场关注外卖量趋势、即时零售贡献以及来自抖音本地生活的竞争压力更新。

📅 今晚/本周关键事件

• 🇺🇸 黄仁勋主题演讲（英伟达 Rubin 架构）——今日，6 月 1 日
• 🇭🇰 美团 (3690.HK) 2026 年第一季度财报——今日，6 月 1 日
• 🇺🇸 COMPUTEX 2026 开幕（6 月 2-5 日）——聚焦人工智能计算与硬件生态系统
• 🇺🇸 微软 Build 2026 开幕（6 月 2 日）——人工智能开发者工具与 Copilot 更新
• 🇺🇸 ADP 就业人数变化（5 月）——星期三，6 月 3 日（约新加坡时间 20:15）
• 🇺🇸 ISM 服务业 PMI（5 月）——星期三，6 月 3 日（约新加坡时间 22:00）
• 🇺🇸 博通 (AVGO) 2026 财年第二季度财报——星期四，6 月 4 日（盘后）
• 🇺🇸 SpaceX IPO 路演——预计星期四，6 月 4 日（暂定）
• 🇺🇸 美国 5 月非农就业数据——星期五，6 月 5 日，20:30 新加坡时间（美联储利率路径关键信号）
• 🌍 美伊下一轮核谈判——星期五，6 月 5 日（暂定；霍尔木兹海峡/油价敏感）

免责声明：仅供参考，不构成投资建议。