☕️ [任务币赠送] 每日市场讨论 — 韩国 6500 亿美元的芯片赌注

韩国刚刚全力押注 AI。三星和 SK 海力士公布了总计约 6.5 万亿美元、为期十年的芯片和 AI 投资计划，这是该国历史上最大的企业支出。新加坡正乘着同一股浪潮，5 月份出口额飙升了惊人的 38%。让我们深入了解一下👇

📊 快速回顾 — 市场动态与原因

🇺🇸 美国 — AI 支出爆炸式增长，科技股却遭抛售

🔑 关键事件：周五为艰难的一周画上句号。道指跌 0.09% 至 51,876 点，标普 500 指数跌 0.05% 至 7,354 点，纳斯达克指数跌 0.24% 至 25,298 点，纳斯达克指数连续第五个交易日下跌，因投资者因对 AI 数据中心成本上升的担忧而轮动出大型科技股。讽刺的是，AI 支出本身仍在加速。5 月份 PCE 月率低于预期，为通胀带来些许缓解。

👀 其他关注点

英伟达 (NVDA) → 数据中心以太网交换机收入跃升193%至约21 亿美元，首次在该细分市场跃居第一，超越博通和思科（IDC）
康宁 (GLW) → 详细介绍了其 “玻璃桥” 共封装光学技术，搅动了 CPO 和光学板块
SpaceX → 将在 7 月 6 日收盘后加入纳斯达克 100 指数（7 月 7 日生效）

🇸🇬 新加坡 — 出口火爆

🔑 关键事件：新加坡是 AI 建设热潮的直接受益者。5 月份非石油国内出口同比飙升 38.4%，为 2003 年以来最快增速，主要由电子产品94.8%的激增带动（集成电路 +80.9%，磁盘媒体 +227.8%，个人电脑 +140.9%）。工厂产出同比增长13%，较 4 月份的 16.5% 有所放缓。海峡时报指数正交易于 6 月 23 日创下的5,241.80点纪录高位附近。

👀 其他关注点

吉宝 (BN4) → 指出其子公司面临的一起2.28 万亿印尼盾索赔案引发的雅加达土地法律纠纷已升级至印度尼西亚最高法院
星展银行 (D05) → 于 6 月 29 日上市了20 亿美元的担保债券和3.6 亿英镑的浮动利率票据
第一房地产投资信托 (AW9U) → 就其1 亿新加坡元、利率 3.25%、2027 年到期的债券发起了同意征求

🇭🇰 香港/中国 — 苹果供应链受挫，IPO 窗口保持开放

🔑 关键事件：恒生指数下跌 1.76%（恒生中国企业指数跌 1.94%），在最后一个交易日收于 23,000 点下方，苹果供应链在上周涨价消息后领跌。歌尔股份和鸿腾精密周五下跌约8%，此前舜宇光学科技 (2382)已在上一交易日暴跌约12%。

👀 其他关注点

今日有三只新股在香港交易所上市，IPO 窗口保持活跃
途虎 → 已秘密向美国证券交易委员会提交 F-1 表格，拟在美国进行 ADS 上市
芯片 “7 月涨价潮”（村田 MLCC +10-40%，英飞凌，德州仪器，联发科）于 7 月 1 日生效

🌍 其他地区

韩国的豪赌 → 三星和 SK 海力士公布了总计约 1,000 万亿韩元（约 6.5 万亿美元）、为期十年的芯片、AI、电池和显示器投资计划，这是韩国历史上最大的企业支出。此举正值 AI 内存热潮使这两家巨头在争夺韩国最有价值公司头衔上并驾齐驱之际
石油与地缘政治 → 布伦特原油跌至约 72 美元，为 2 月底以来最低，周跌幅约 10%，因霍尔木兹海峡运输加速，且在美国 - 伊朗和平进程推进之际海湾产油国（沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔）增加了供应。停火进程仍不平坦，在卡塔尔斡旋的谈判恢复前，周末发生了短暂袭击
私人信贷压力 → 在摩根士丹利再次限制其 70 亿美元基金的赎回后，随着赎回限制蔓延，Blue Owl、阿波罗和阿瑞斯进一步下跌

💬 全世界都在向 AI 芯片投入创纪录的资金（韩国的 6500 亿美元，新加坡 38% 的出口繁荣，英伟达称霸网络设备市场），而华尔街却连续五天抛售科技股，苹果的供应商也因成本担忧而受重创，那么这究竟是仍处早期阶段的资本支出超级周期，还是账单到期前的最后狂欢？

📅 本周关键事件

🇨🇳 中国 6 月官方制造业 PMI · 6 月 30 日周二
🇺🇸 耐克 (NKE) 财报 · 6 月 30 日周二盘后
🌏 芯片 “7 月涨价潮” 生效（村田、英飞凌、德州仪器、联发科）· 7 月 1 日周三
🇪🇺 美联储主席沃什在 ECB 论坛发表讲话 · 7 月 1 日周三，新加坡时间 21:30
🇭🇰 香港市场休市（香港特别行政区成立纪念日）· 7 月 1 日周三
🇺🇸 美国 6 月非农就业人数（预期 +11.3 万，失业率 4.3%；因 7 月 4 日假期提前公布）· 7 月 2 日周四
🇺🇸 美国市场休市（独立日假期）· 7 月 3 日周五

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🚫 禁止重复 · ⏰ 截止日期：6 月 29 日，新加坡时间晚上 11:59

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