☕️ [任务币赠送活动] 每日市场谈 — Meta 加入云战争

第三季度以分屏行情拉开序幕。Meta 因计划出售其过剩的 AI 算力而一度暴涨 +10%，这基本上是在向 AWS 和 Azure 宣战，而内存芯片则遭遇重挫：美光科技 -8%，闪迪 -10%，原因是 DRAM 价格操纵诉讼以及沃什的鹰派言论。阿里巴巴以 6 亿美元了结了美国调查，六月非农就业报告将于今晚公布。我们来深入分析一下 👇

📊 快速回顾 — 市场动向及原因

🇺🇸 美国 — Meta 的云炸弹 vs 内存崩盘

🔑 关键事件：在经历了自 2020 年以来最好的季度后，指数在第三季度开盘时下跌。📉 道指 52,305 -0.03%，标普 500 -0.22%，纳斯达克 -0.66%。焦点是 Meta (META) +8.8%（收盘价，约 613 美元；盘中最高涨 +10%），据彭博社报道，该公司正在建立云业务以出租其多余的 AI 算力，直接与微软、亚马逊和谷歌竞争。正是这只大盘股的暴涨，使得芯片股暴跌时纳斯达克指数仅小幅下跌。市场解读是双向的：新云服务公司的股价因担心 Meta 从客户变成竞争对手而暴跌。

👀 其他值得关注

美光科技 (MU) -8% & 闪迪 (SNDK) -10% → 内存芯片因 DRAM 价格操纵集体诉讼（美光/三星/SK 海力士）以及沃什未提供任何鸽派安抚而大幅逆转下跌。半导体 ETF (SMH) -4.7%。
CoreWeave (CRWV) -10.8% & Nebius (NBIS) -12.4% → Meta 云消息的连带伤害，因为 Meta 是这些新云服务公司的重要客户。
超微电脑 (SMCI) -5.73% → 随硬件股下跌，后因客户信函在 盘后上涨 +1.9%。
卡特彼勒 (CAT) -6.9% → 市场终于对迈克尔·伯里本周早些时候的做空做出了反应，这是其自去年四月以来的最大跌幅。

🇸🇬 新加坡 — 资金正在回流

🔑 关键事件：复苏是真实的。六月吸引了 约 6.11 亿新元的机构资金净流入（金融板块领先，据新交所研究约为 6.83 亿新元），逆转了前五个月超过 40% 的资金外流。海峡时报指数本月上涨 2.6%，距离其 6 月 23 日创下的 5,241.80 历史高点不远，上半年总回报率约为 13.7%。

👀 其他值得关注

新电信 (Z74) → 因 Optus 网络中断事件，CEO 薪酬削减 16.9% 至 680 万新元，尽管净利润飙升了 40% 至 56 亿新元。问责制正在发挥作用。
星展银行 (D05) → 推出智能代理 AI，将财富顾问的准备工作从 2-3 小时缩短至 10-15 分钟，旨在扩大顾问能力而非取代他们。
大华银行 (U11) → 与新加坡国立大学合作研究量子计算，以比蒙特卡洛方法更快的速度定价复杂衍生品。
Grab (GRAB) → 完成了对 Stash 的收购，为其金融科技版图再添一块拼图。
🏠 第二季度初步数据：私人住宅价格 +0.5%，组屋转售价格 -0.3%（连续第二次下跌，约七年来首次连续下跌）。受 AI 公司需求推动，办公楼租金仍在上涨。

🇭🇰 香港/中国 — 今日假期后重新开市

🔑 关键事件：香港现货市场因 7 月 1 日 特区成立纪念日休市，今日重新开市，但美国上市的中概股隔夜上涨，据报道 ADR 整体上涨约 2.9%，拼多多上涨约 8%。阿里巴巴 (BABA) 同意就非法产品销售问题向美国司法部支付 6 亿美元和解金，终于消除了一个长期悬而未决的问题。

👀 其他值得关注

安克创新 (0668.HK) → 今日在 港交所上市，发行价 99.32 港元，募集资金约 46.3 亿港元，香港公开发售部分超额认购约 27.6 倍。A+H 股需求依然火热。

🌍 其他

🏦 美联储： 沃什表示通胀仍然 “过高”，但在过去四周有所降温；未提供前瞻指引，量化紧缩政策不变。降息可能性依然很小。
📅 就业数据之夜： 六月非农就业数据将于今晚公布（预期约 11-13 万；五月为 +17.2 万，失业率 4.3%），为漫长的美国独立日周末定下基调。

📅 今晚/本周关键事件

🇺🇸 六月非农就业数据 · 今晚约 20:30 新加坡时间 (7 月 2 日)
🇺🇸 每周初请失业金人数 · 今晚 (7 月 2 日)
🇭🇰 安克创新港交所交易首日 · 今日 (7 月 2 日)
🇺🇸 美国股市和债市因独立日休市 · 周五 7 月 3 日
🇸🇬 关注更多新加坡房地产投资信托基金中期派息更新

💬 内存芯片刚刚大幅逆转，美光 -8%，闪迪 -10% 因 DRAM 价格操纵诉讼，而 Meta 的云转型则上涨了 +10%。这是值得买入的半导体回调，还是 AI 交易热潮的首次真正裂痕？

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🚫 禁止重复 · ⏰ 截止时间：2026 年 7 月 2 日晚上 11:59 新加坡时间

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