关于$英伟达(NVDA.US)的故事我无法视而不见：据报道，他们将下一代 Kyber 机架的推出时间推迟了 12 个月以上至 2028 年，并因 PCB 问题取消了 NVL72x2。一次失误不会破坏整个投资逻辑，但这是他们一段时间以来首次显得不那么无懈可击。我继续持有核心仓位，但不会加仓，这次重启可能会很颠簸。正在观察市场如何消化这次延迟。