📊 投资者笔记: Rosenblatt 视 HPC 板块抛售为买入良机，看好 $Galaxy Digital(GLXY.US) 和 $Cipher Digital(CIFR.US)
👉 核心要点:➤ Rosenblatt 表示，近期 HPC 板块的抛售提供了一个买入机会。➤ 该机构将 Galaxy Digital $Galaxy Digital(GLXY.US) 和 Cipher Mining $Cipher Digital(CIFR.US) 列为首选标的。➤ 此次抛售源于市场担忧 Meta 潜在的云服务产品可能影响 HPC 需求。➤ Rosenblatt 表示，Meta 无法退出已签约的 CoreWeave 产能或将其转售。➤ Galaxy Digital 股价在过去两周下跌了约 22%。➤ Cipher Mining 股价下跌了约 13%，使其估值折价进一步扩大。➤ 该机构认为 Meta 的举措似乎是 公司特定的，而非更广泛的需求信号。➤ Rosenblatt 相信，尽管近期波动，HPC 的潜在需求依然强劲。👉 为何重要:➤ 表明近期 HPC 板块的疲软可能反映了 市场情绪 而非基本面。➤ 稳定的 AI 基础设施需求可能支撑 HPC 相关 股票。➤ 凸显了该板块大幅回调后可能存在的 价值机会。👉 专家观点:➤ "META 没有能力退出其已承诺的合同，也无法转售通过 CRWV 签约的产能。" — Chris Brendler, Rosenblatt 分析师。➤ "这一发展似乎更多是公司特定的，因为 META 试图为其巨额资本支出辩护。" — Chris Brendler。➤ "我们不认为这是一个负面的需求信号。" — Chris Brendler。➤ Rosenblatt 认为整个 HPC 板块的市场反应 "过度"。本文版权归属原作者/机构所有。
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