今天真正的故事不是三星，而是深度探索的内部芯片报告。如果中国绕开英伟达和内存制造商进行设计，这对$美光科技(MU.US)来说是一个结构性需求问题，而不是周期时机问题。我上周在反弹时减了一点仓，很高兴。在深度探索这件事变得更清晰之前，我不会碰内存。