奥飞转债 (123131) 12 月 03 日申购

正股奥飞数据 (300738)

转股价 22.02 元，现价 22.54 元

转股价值 102.36 元

发行规模 6.35 亿，评级 A+

预计上市 126-128 元

票面利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.2%、第四年为 1.8%、第五年为 2.5%、第六年为 2.8%。

到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值 的 115%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。 

强赎条款：（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 

下修条款：15/30 85%

单账户中签率：2.28%

广东奥飞数据科技股份有限公司主营业务为向客户提供互联网数据中心（IDC）业务及其增值服务。公司主要为客户提供 IDC 服务及其他互联网综合服务、系统集成项目。业务已覆盖中国 30 多个城市及全球 10 多个国家和地区。公司奥飞新能源涉及光伏概念，我会积极申购。