马斯达尔与 GEK TERNA 达成具有里程碑意义的 32 亿欧元交易：阿联酋可再生能源冠军企业将收购希腊的 TERNA ENERGY

阿布扎比未来能源公司 PJSC——马斯达尔（"Masdar"），阿联酋的清洁能源领导者，今日宣布已与 GEK TERNA SA（GEKTERNA.AT）及 TERNA ENERGY SA（TENERGY.AT）的其他股东达成最终协议，拟在交易完成后初步收购该公司 67% 的流通股，具体取决于监管批准及其他条件。交易完成后，马斯达尔将发起全现金强制要约收购，以收购该公司所有剩余流通股，目标持股比例达到 100%。

抽水蓄能

此次交易及后续要约对 TERNA ENERGY 的总股权估值为 24 亿欧元⁶，企业价值为 32 亿欧元，成为雅典证券交易所有史以来规模最大的能源交易，也是欧洲可再生能源市场最大交易之一。

该交易预计将为希腊及其他欧洲国家提供重大资本投资，支持 TERNA ENERGY 对希腊国家能源与气候计划（NECP）及欧盟 2050 年净零目标的贡献。此次拟议收购展现了马斯达尔在该地区增长计划的规模与雄心，并进一步巩固了马斯达尔作为全球政府、投资者、开发商及社区可信赖的能源转型合作伙伴的角色。

交易背景与原因

TERNA ENERGY 成立于 1997 年，是欧洲领先的清洁能源平台，拥有超过 25 年交付创新与可持续项目的经验。该公司专注于风能、太阳能、水电及抽水蓄能项目的融资、开发、建设与运营。

该公司近期宣布了到 2030 年实现 6GW 可再生能源运营容量的增长计划。凭借在希腊及欧洲的强大项目组合，TERNA ENERGY 是希腊可再生能源领域的最大投资者。

拟议收购将在马斯达尔实现 2030 年全球 100GW 容量的目标中发挥重要作用，同时也反映了马斯达尔对 TERNA ENERGY 增长潜力及希腊市场与其可再生能源领域实力的信心。

该交易符合 GEK TERNA 成为希腊及东南欧领先多元化基础设施集团的战略，并将加速该集团进入新的增长时代。

为保持领导连续性，TERNA ENERGY 的执行董事长 Georgios Peristeris 及首席执行官 Emmanuel Maragoudakis 将在交易完成后继续留任，并支持马斯达尔引领公司下一阶段的增长。

阿联酋工业与先进技术部长、马斯达尔董事长兼 COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士表示：
"今日标志着马斯达尔到 2030 年将清洁能源组合扩展至 100GW 战略的重大里程碑，并将为希腊的可再生能源容量作出实质性贡献。作为 2024 年欧洲最大的可再生能源交易之一，此项投资体现了阿联酋对希腊及欧洲清洁能源发展的明确承诺，也是实现"阿联酋共识"核心目标——到 2030 年将全球可再生能源容量增加两倍——的又一重大实践。简言之，此交易凸显了负责任且有序的能源转型所激发的智能增长机遇，包括新产业、新就业及低碳经济发展。"

马斯达尔首席执行官 Mohamed Jameel Al Ramahi评论道：
"我们正注入资本与全球专业知识以加速 TERNA ENERGY 的扩张，支持希腊的可再生能源雄心并拓展马斯达尔的全球影响力。作为欧洲领先的开发平台，TERNA ENERGY 预计将在马斯达尔于希腊及欧洲不断增长的组合中发挥重要作用。我们期待完成交易并与 TERNA ENERGY 的领导团队合作，推动其支持希腊能源转型的雄心勃勃的增长计划。"

GEK TERNA 董事长兼首席执行官、TERNA ENERGY 执行董事长 Georgios Peristeris表示：
"我们与马斯达尔的协议是对 TERNA ENERGY 巨大价值的认可，也是数百人 25 年多辛勤工作的成果。同时，这标志着 GEK TERNA 集团进入一个更大增长的新时代。这也是对希腊及其前景的强烈信心投票。TERNA ENERGY 是希腊领先的可再生能源投资者，是国家向全民提供更清洁、更廉价能源转型努力的关键支柱。一个基于本土生产的清洁能源、实现国家更大能源自主的未来。我们将以更强大的力量继续前行。"

马斯达尔已聘请罗斯柴尔德公司作为此次交易与融资的唯一财务顾问，并聘请西蒙斯律师事务所、Bernitsas Law 及瑞生国际律师事务所作为法律顾问。

GEK TERNA 集团由瑞德史密斯律师事务所及 Potamitis Vekris 分别担任国际与希腊法律顾问，摩根士丹利则担任 TERNA ENERGY 的唯一财务顾问。