2024.7.26 早盘策略：高开减仓，回踩再接回！重点关注无人驾驶/设备更新

指数还在新低的路上，但是情绪率先回暖

经过一波无底线的杀跌后，资金开始疯狂抱团，昨天量能再次回到 5000+，但是总龙头大众交通却在妖股的路上越走越远

说明资金也受不了，既然市场不给机会，那就自己创造机会

昨天盘后 RMB 开始表现了，暴力拉升

版本也比较多，但是主要还是老美的降息预期在加强

他们 7 月的 PMI 录得 49.5，已经回落至荣枯线下，低于预期 51.7 和前值 51.6，经济压力的确比较大

这两天日元指数也在疯狂上涨，逻辑基本雷同

只要降息节奏开启，北向资金很大概率会重新流入，这也是为什么，上面把外资划入增量资金了

考虑到这两天连续冰点，今天高开应该是没什么问题了，这里需要注意的是节奏问题，弱势行情最怕竞价抢太狠，情绪太脆弱，只要竞价太猛，肯定会冲高回落

而这个时候最容易出现抢跑，所以开盘太猛大概率会有冲高回落动作，那就跟着减点仓位，后边回踩再考虑接回来

下面再来看看题材和个股：

1、无人驾驶
昨天很强，板块总龙头大众交通继续晋级，带动后排小弟金龙汽车、锦江在线等也都反抽涨停；

盘后，汽车方向又出来了利好： 重点是对愿意报废的燃油车，补贴从 7000 元提高到 1.5 万元，对愿意报废的新能源车，补贴从 1 万元提高到 2 万元；

这个消息也会刺激汽车整车方向，昨天已经有资金提前埋伏了，今天继续关注汽车 + 无人驾驶概念。

2、设备更新（汽车、家电）
昨天盘后两部门放大招，这次补贴力度非常高，汽车和家电的以旧换新政策超预期了！还安排 3000 亿元的超长期特别国债资金，这是要大力撒钱贴息了；

家电板块利好白色家电、内销占比高的企业更受益些，另外厨电方向也可以关注看看；

汽车的补贴政策这个力度是很超预期的，特对对于商用车板块来说，可以说是久旱逢甘霖。