【真灼财经】7 月 26 日市场快报：高盛对亚洲货币的看法

「其他头条：OpenAI 发布了什么 | 6 月份 PCE 通胀情况如何」

市场亮点

亚洲股市和美国期货上涨，因为掉期价格反映了美联储 9 月份降息的影响。日元回落，一些投资者警告称，近期的涨势可能最早在下周就面临破裂的风险。美国 10 年期国债收益率几乎没有变化。
香港恒生指数开盘上涨 1.1%，至 17,189.34 点。腾讯控股有限公司对该指数的涨幅贡献最大，上涨 1.8%。海尔智能家居股份有限公司涨幅最大，上涨 5.7%。早盘，82 只股票中有 71 只上涨，11 只下跌；所有板块均上涨，商业和工业股领涨。$恒生指数(00HSI.HK) $腾讯控股(00700.HK) $海尔智家(06690.HK)

重要新闻

中国家电和汽车制造商股票在国家宣布支持以旧换新和消费者升级补贴计划的措施后上涨。
恒生中国企业指数回吐早前超过 1% 的涨幅，下跌 0.3%，有望连续第四个交易日下跌，因为市场看跌情绪加深。
香港股市从三个月低点反弹，因为人们越来越预期中国将推出更多政策宽松措施，此前中国央行本周宣布意外下调基准利率。
比尔·阿克曼 (Bill Ackman) 的封闭式基金首次公开募股 (IPO) 筹集的资金将远低于两周前他发行的 250 亿美元。一份文件显示，他现在预计只会筹集 25 亿至 40 亿美元，不过最终规模将取决于需求。
Dexcom 在下调其血糖监测设备全年销售预期后，股价在尾盘暴跌 37%。
俄罗斯正在限制对 YouTube 的访问，并准备封锁这个社交媒体网站。
爱马仕 (Hermès) 的销售额在奢侈品市场放缓的背景下实现了增长。
知情人士称，爱马仕李的 Aspex 对冲基金上半年回报率为 21%，帮助其管理的资产增至 90 多亿美元。
珍妮特·耶伦 (Janet Yellen) 重申美国致力于由市场决定汇率，干预措施只适用于过度波动时期。她还称赞哈里斯对美国全球领导力的赞赏。
美国经济：周五公布的 6 月份个人消费支出 (PCE) 通胀数据可能为美联储带来利好消息。
高盛资产管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 表示，如果特朗普当选并实施严厉的关税，亚洲货币（尤其是人民币、马来西亚林吉特和泰铢）将走弱。
经济：东京核心通胀率 7 月份加速至 2.2%，符合预期。新加坡央行连续第五次维持货币政策不变
根据一项针对该交易的诉讼，派拉蒙与 Skydance 之间价值 80 亿美元的合并将使派拉蒙的公众股东损失超过 16 亿美元。
EssilorLuxottica 证实 Meta 有意收购这家眼镜制造商的股份。
Banco Sabadell 的首席执行官加大了对 BBVA 敌意收购的批评力度，称如果不裁员，该计划就无法奏效。
纳斯达克首席执行官 Adena Friedman 预计 IPO 势头将在 2025 年回升。
Meta 因将 Marketplace 与其 Facebook 网络捆绑在一起而面临欧盟反垄断罚款。
Cruise 计划在今年晚些时候恢复全自动驾驶服务。知情人士表示，通用汽车大部分股权的自动驾驶汽车部门可能会在 2025 年初开始收费。
OpenAI 向谷歌发起挑战：SearchGPT。该搜索引擎原型仅通过网络浏览器向有限数量的用户提供。
谷歌 DeepMind 推出了两个新的人工智能程序，AlphaProof 和 AlphaGeometry 2，专门用于解决复杂的数学问题，而这项任务在历史上一直很困难。
埃隆·马斯克的 xAI 正在加速推进，计划在 2025 年前在南孟菲斯建造 “世界上最大的超级计算机”。但当地人担心缺乏公开细节。
今日图表：投资者表现出对大型科技公司轮动交易的兴趣。“我们正处于从科技到其他一切的巨大、由利率主导的轮动之中，” Ritholtz 的 Callie Cox 表示。

今日外汇和大宗商品焦点

周四，日元兑美元汇率从两个半月高点小幅走低，因金融市场趋于稳定，投资者期待下周日本央行会议，会议可能会加息。
周五，油价在亚洲交易中企稳，受到美国国内生产总值数据利好的影响，但对亚洲需求疲软的担忧导致原油价格连续第三周下跌。

文章来源：Goldhorse Capital Extramile