【真灼财经】A 股料迎节后开门红；布伦特原油突破每桶 80 美元

中国 A 股市场 “黄金周” 后的首日交易有望迎来 “开门红”，投资者关注国家发改委上午 10 点增量政策发布会。著名经济学家贾康表示，中国或出财政大招，赤字率可能上调至历史最高。

隔夜要点

· 美股三大股指周一收盘下跌约 1%。美元持于七周高位附近，投资者在上周强劲的美国就业数据公布后重新评估其仓位，而且对中东紧张局势将蔓延成更大冲突的担忧推动了对避险资产的买盘。美国 10 年期公债收益率两个多月来首次突破 4%，为连续第四日上涨，盘中触及 7 月底以来高点 4.033%。油价收涨逾 3%，布兰特原油自 8 月以来首次突破每桶 80 美元，中东地区爆发广泛战争的风险增加，投资者解除上月积累的创纪录的看跌头寸。金价有所回落，美元保持强势，近期就业数据促使投资者降低了对美联储 11 月大幅降息的预期。

国际新闻

· 根据美联储周一公布的数据， 8 月份消费者信贷总额增加 89 亿美元，增长慢于前一个月，受制于信用卡余额创 2021 年 3 月以来最大降幅。

· 明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，他认为经济具有韧性，劳动力市场虽然出现一些疲软迹象，但仍然强劲，美联储降息的目的就是要保持这种韧性。

· 欧洲央行执委 Cipollone 表示，通胀数据似乎表明通货膨胀正在加速回落，比预期的更快，欧洲央行需要在下周的政策会议上评估通胀加速回落和增长放缓的态势。

· 欧洲央行管委 Holzmann 表示，欧洲央行绝不能过早宣布战胜通胀，因为基本价格压力仍然过高。

· 英国央行货币政策委员会创始成员 Goodhart 表示，随着去全球化和中国人口高增长的结束给通胀带来上行压力，该国利率在较长期可能会稳定在略高于 4% 的水平。

· Jefferies 分析师表示，投资者对苹果公司（AAPL.US）最新款、也是第一款带有 AI 功能的 iPhone 抱有过于乐观的预期，苹果股价周一下跌。

大中华新闻

· 中国 A 股市场 “黄金周” 后的首日交易有望迎来 “开门红”，投资者关注国家发改委上午 10 点增量政策发布会。著名经济学家贾康表示，中国或出财政大招，赤字率可能上调至历史最高。

· 彭博数据显示，上周美国上市主要五支中国股票 ETF 吸金规模创新高，富时中国 A50 期货未平仓合约数量也达到纪录高位。

· 中国银行间市场交易商协会副会长徐忠发表文章称，央行两项支持资本市场发展的工具不是 “央行下场入市”，应坚持银行信贷资金不能违规进入股市这条 “红线”。

· 央视援引住建部统计称，多地反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升，假日前三天北京新房带看量较去年同期增加近 1 倍、认购量提高 2 倍。

· 上海证券报：美团（3690.HK）数据显示中国国庆假期全国生活服务到店消费同比增长 41.2%，游客日均消费同比增长近 70%。

商品及外汇市场

· 随着交易员削减对美联储降息的押注，美元持稳。日元在 G-10 货币中涨幅居前，而英镑表现落后。

· 中东局势升温继续推动国际油价大涨，布伦特原油升破 80 美元创六周新高，本月以来涨幅接近 13%，投资者担忧伊朗石油设施可能成为以色列报复目标。

· 上周五美国公布的强劲非农就业数据令投资者重新定价美联储降息路径，拖累黄金价格下跌。基本金属周一走势平静，镍价延续了涨势。

财报和经济数据焦点

· 美国 9 月 NFIB 小型企业信心指数（预期：92，前值：91.2）

· 美国 8 月贸易帐 (亿美元)（预期：-704，前值：-788）

作者：Terry Chow

来源：Goldhorse Capital Extramile