7.23 白宫发布了 AI 行动计划，旨在加强 AI 竞争中的领先地位。可以作为川普任期 AI 相关政策的主线，计划发布是对整个 AI 板块的利好，我认为最受益的公司主要分三类：AI 基建：以 NVDA 为代表的硬件和以 ORCL 为代表的数据中心基建，OKLO 为代表的能源标的也会迎来机会，预测接下来将会通过特别国债的形式来拉动 AI 基建产能...