博通&谷歌，ASIC，英伟达霸权的未来动摇？

☞昨晚因为股票并没有睡好，博通，谷歌近期大涨，英伟达和 AMD 大跌，引起了我的警觉，不禁思考英伟达的未来

1.大模型，算力商，苦英伟达久矣，战略上必然会扶持第二选择，让芯片不再暴利。谷歌 TPU，已经有了一定影响力，算力中心也乐于第二选择。

2.博通，ASIC 主要提供商，当年 ASIC 在挖矿代替了英伟达显卡，自然也希望人工智能领域能重演这一幕。

3.ASIC ，优缺点，我不敢乱说，并不是芯片、人工智能领域的专业人员。一直搜索的信息是它不能完全替代英伟达芯片，更多用于推理，训练依然是英伟达芯片。推理方面，ASIC 有光明的未来，低价，高效。训练方面，我一直以为是英伟达的天下，但目前谷歌用 TPU 训练大模型？也不知道是完全替代英伟达还是用于辅助训练从而减少英伟达芯片使用。

4.英伟达，CUDA，NVlink ，GPU 快速迭代，让我一直以为英伟达的霸权至少能维持五六年，目前看动摇英伟达霸权的不是 AMD，☞ASIC。

5.AMD，ASIC 的出现，让人们不再期待 AMD。

☞思考英伟达的反制

1.几大算力供应商既然想要第二选择。那英伟达也要扶持第二客户。所以一直在大力扶持各种小算力中心，推广英伟达芯片的算力中心。

2.自身快速迭代，不断奔跑。

☞思考英伟达的未来

1.英伟达在今年无疑还是芯片的王者，明年人工智能芯片需求大概率还是会继续增长，但 asic 会不会影响英伟达芯片的高增长？还是两者齐头并进一起高增长？

2.ASIC 无疑动摇了英伟达的未来，但是否能构成取而代之的威胁？这个可能需要真正的专家解答。

3.看订单，无疑英伟达依然供不应求，但科技上的判断，无疑我没有能力。

4.我个人的判断是短期英伟达的霸权依然存在，asic 和 gpu 短期是齐头并进。

☞领悟

科技股，还是组合投资更稳妥。$英伟达(NVDA.US)$AMD(AMD.US)$谷歌-C(GOOG.US)$博通(AVGO.US)