国庆美股复盘，半导体、AI、数据中、存储个股汇总！

国庆期间没太多时间，这几天只忙完三家港股 IPO 分析，美股复盘就今天整体点评下本周。

大盘

昨日美股虽然回调，但程度有限，盘初也创了新高，标普 500 回落幅度不大，纳指近乎收平，科技力量仍旧强劲，本周美股依旧是个上行趋势，整体市场仍旧乐观。

本周半导体

OpenAI 此前宣布与 AMD$AMD(AMD.US) 合作，将部署合计算力 6GW 的 AMD 芯片，未来数年内部署总计 6GW，首批 1GW 将于 2026 年下半年部署。

AMD 算是这周赚的最多的票了，之前我在英特尔新高时曾说过减 INTC 增 NVDA、AMD 和 AVGO。现在英伟达新高，AMD 也被点名，就剩 AVGO$博通(AVGO.US)  他详尽的 AI 展望计划什么时候公布了。

除了 ASIC 老大，老二迈威尔$迈威尔科技(MRVL.US) 其实也可以多布局些，除了近期走势好外更多的是空间也可观，在微软订单滞后指引消极的情绪过后，走势转积极，肉多一些，不过后两者进入 OpenAI 交易的可能性较小，这也是 ASIC 的局限性。

美国商务部工业和安全局已根据今年 5 月达成的双边人工智能协议条款，向英伟达$英伟达(NVDA.US) 公司颁发出口许可证，批准其向阿拉伯联合酋长国出口价值数十亿美元的芯片。

达子近期两次创新高，整体情绪已经改善，如果谈消息刺激的话，当初和阿联酋签订单的还有 AMD，同样的利好可能落在 AMD 身上。

英特尔$英特尔(INTC.US) 周四公布了其即将推出的 Panther Lake 笔记本处理器的关键细节。这是该公司首款基于下一代 18A 制程工艺制造的芯片。该处理器预计将于今年开始量产爬坡，首批芯片将在 2025 年底前出货，并将于 2026 年 1 月起全面上市。

近期走的还是偏稳的，不看会有大幅度回调，看 33/30 支撑，没有刺激的话偏震荡跟随大市。

本周 AI 数据中心

AI 数据中心公司 Applied Digital $Applied Digital(APLD.US) 最新公布的 Q1 营收超出华尔街预期，同比增长 84%，达到 6420 万美元，高于分析师此前预期的 5000 万美元。

微软$微软(MSFT.US) 数据中心短缺的持续时间将比该公司此前预计的更长，美国许多数据中心地区将面临物理空间或服务器短缺的问题。

数据中心的整体需求仍旧十分强劲。

知情人士表示，SEC 重点调查了有关 AppLovin$AppLovin(APP.US)  违反平台合作伙伴服务协议的指控。该公司被指通过违规方式向消费者推送更具针对性的广告。据悉，SEC 负责网络与新兴技术领域的执法官员正在处理此事。

APP 在本次大幅上涨前 APP 的整体情绪还是较为消极的，盘中高开低走之王，在 MA60 消化企稳后开启牛市，技术面上 590/532 作为两大支撑，532 只试探了一次未至，近期还是看 590，基本面上临近的电子商务拓展强力提振市场信心与预期，除非连环利空出发了结情绪，整体还是偏多头的。

行业分析认为，全球存储芯片市场正在经历新一轮价格上涨，而这种趋势预计将延续至 2026 年第二季度。摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个 “超级周期”。$美光科技(MU.US) 

可以看出，存储牛股已经开始分化，美光闪迪支撑性仍强，而希捷西部均开始回落，板块整体还是企稳的，短期消化后仍旧看多，中线也是看多。

太空航天

美国卫星通信公司 ASTS$AST SpaceMobile(ASTS.US)  与美国电信运营商 VZ 达成商业协议，将从 2026 年开始为后者客户提供天基蜂窝网络和宽带服务，ASTS 周内涨近 30%。

火箭发射服务商 RKLB 宣布，已与日本 Q-shu 签署另一项多发射协议，此前，iQPS 已预订 4 次 “电子号” 专属发射任务，新增的 3 次任务将使其后续待执行发射总次数达到 7 次。

两者都是太空交易驱动，带动整个板块齐涨，一些无人机个股涨的也不错，后续还是偏个股走势分化，强者恒强。

本周美联储

美联储会议纪要显示，多数官员表示今年进一步放松政策可能是合适的，少数官员本可能支持 9 月份不降息，一名与会者倾向于在上月会议上降息半个百分点。多数与会者强调通胀前景预期的上行风险。多数官员认为近期通胀水平居高不下，但将逐步回归目标水平。

美联储理事巴尔周四表示，美联储在进一步降息方面应保持谨慎，他明显偏向通胀风险，尽管他也承认 “基本平衡” 的劳动力市场存在潜在脆弱性。

后续关注点

CPI 数据：原定于 10 月 15 日公布的美国 9 月消费者价格指数 (CPI) 因政府停摆一度令外界怀疑发布时间是否会被推迟。报道称，CPI 有望在美联储 10 月 28 日至 29 日的货币政策会议前及时发布，白宫管理与预算办公室 (OMB) 已要求劳工统计局召回员工，以确保在本月底前完成 CPI 数据的整理工作。

通胀数据还是较为重要的，有下行风险。