OpenAI 联盟再添博通，AI 芯片股狂欢下的冷思考

OpenAI 最近点兵点将，继与软银、英伟达、甲骨文、AMD 等合作后，本周一又宣布跟博通进行合作，联合生产其首款自主设计的人工智能处理器。OpenAI 将负责芯片设计，博通负责开发和部署，计划推出总算力达 10 吉瓦的定制芯片。

博通 13 号暴涨超 9%，OpenAI 一合作都是一个利好消息 (要是没有 SEC，内部员工岂不是赢麻了)，AI 泡沫论本就挺盛行，这下更是放大了。

面对激增 AI 芯片需求，为了确保算力供应，OpenAI 找英伟达、AMD 和博通合作其实是正常之举。而在 AI 发展中，云服务本来就与芯片相辅相成，和甲骨文合作其实也是 OpenAI 多元化云供应链的一步。

这么看来，解码哥觉得这其实是 AI 发展需求的大爆发，而引发的 AI 赛道角逐的战略之选，共同带来股价上升的共赢。这么热门的一个赛道和行业，自然吸引了投资者。在市场过热之下，高估值驱动、投机情绪、关税引发的供应链担忧与资本角逐，敏感的市场认为有泡沫，这是一个再正常不过的嗅觉。

但是这个泡沫是否真的成为泡沫，这个泡沫是否真的会破，长期还得看 AGI 的发展效率、电力供应，和贸易战的情况等。这个过程中，部分可能会调整，实现优胜劣汰，龙头股抗跌、小型 AI 股可能有高风险。

但有一个共识，就是 AI 长期趋势不变。

$博通(AVGO.US) 13 号基本是多方力量占优，在 355-356 震荡，收涨 9.88%。

既受到"TACO"影响，又受到与 OpenAI 合作影响，博通 13 号上涨动能强烈，成交量放大。

根据 OpenAI 合作圈的反应，博通估计还能再稳住一两天。关注 359 支撑位；并且看看能不能站稳 356，站稳可成新走势。

$台积电(TSM.US) "TACO"来了，13 号收涨 7.92%，日内呈震荡走势。

没有什么加仓的机会，获利再看看财报情况。

$AMD(AMD.US) 13 号早盘出现小尖峰，而后走弱，在 218-219 震荡，午后再次收弱。收涨 0.71%。

动能稍弱，如果成交量比较平稳，可能出现横盘。