持有 applovin 之外，要寻找下一个 ai 应用股甚至是物理 ai 应用股。相比于 tsla 当前市值投入产出比已经不高，相比于 openai 的变现能力的质疑和 spacex 的大量烧钱靠画饼故事支撑，我更倾向布局 anduril。变现能力强软硬结合，和 applovin 一样已经落地盟友订单多盈利能力强自由现金流强大。看过很多访谈，很欣赏 palmer 这个人