英伟达突然搞了个围绕 AI 用电的闭门会，美股能源被点了一下。我原以为他们专注卖 GPU 就够，用电这块顺着拆下去，数据中心的缺口越来越直观。

今年华尔街第一次认真给 “电力基础设施” 贴上 AI 概念，美股电力⚡️相关标的已经集体走过一轮行情：

其中$Vertiv(VRT.US) $GE Vernova LLC(GEV.US) 这类数据中心供电链条涨得最快

公共事业的电力公司股价涨幅就明显落后 $新纪元能源(NEE.US) $杜克能源(DUK.US) $道明尼资源(D.US)

以前电力股涨，通常是通胀、利率、防御属性驱动，但是这一次不一样，AI 把电力从一个稳定行业，变成了瓶颈行业，我还是对电力股表示乐观