软件定义汽车的 “感官大动脉”：车载以太网 AVB 协议如何重塑座舱与智驾的交互体验与市场格局

环洋市场咨询（Global Info Research）最新发布的《2026 年全球市场汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案总体规模、主要企业、主要地区、产品和应用细分研究报告》，对全球汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案行业进行了系统性的全面分析。报告涵盖了全球 汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案 总体市场规模、关键区域市场态势、主要生产商的经营表现与竞争份额、产品细分类型以及下游应用领域规模，不仅深入剖析了全球范围内 汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案 主要企业的竞争格局、营业收入与市场份额，还重点解读了各厂商（品牌）的产品特点、技术规格、毛利率情况及最新发展动态。报告基准历史数据覆盖 2021 至 2025 年，并针对 2026 至 2032 年未来市场趋势作出权威预测，为行业参与者提供具备参考价值的洞察与决策依据。

汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案市场概述

汽车以太网音频视频桥接 (AVB) 解决方案是指一套标准和技术，旨在提供可靠的高性能网络，用于在车辆内传输音频和视频数据。AVB 利用以太网实现无缝和同步的数据传输，确保多媒体系统（包括信息娱乐、驾驶辅助和自动驾驶功能）能够以最小的延迟和高保真度运行。这些解决方案通过提供高质量的音频和视频流、降低传统线束的复杂性和重量以及支持现代汽车对高级连接和集成日益增长的需求来增强车载体验。

图 1：汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案产品图片

据 GIR (Global Info Research) 调研，2024 年全球汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案收入大约 2371 百万美元，预计 2031 年达到 6341 百万美元，2025 至 2031 期间，年复合增长率 CAGR 为 15.0%。

主要企业包括：

NXP

Microchip

Toshiba

Excelfore

Renesas Electronics

Capgemini Engineering

Vayavya Labs

DornerWorks

Elektrobit

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

AVB 硬件

AVB 软件

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

乘用车

商用车

重点关注如下几个地区

北美

欧洲

中国

日本

东南亚

印度

一、汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案的市场驱动因素

一、智能座舱与 ADAS 渗透率提升，高带宽传输需求激增 随着汽车智能化进程加速，智能座舱多屏互动、3D 导航、沉浸式音频等功能普及，高级驾驶辅助系统（ADAS）搭载的高清摄像头、激光雷达数量大幅增加，单辆 L4 级自动驾驶汽车每小时产生的数据流量可达 4TB，传统 CAN 总线、MOST 总线已无法满足海量音视频数据的传输需求。汽车以太网 AVB 解决方案凭借高带宽（支持 100Mbps 至 10Gbps 传输速率）、低时延特性，成为支撑智能座舱与 ADAS 正常运行的核心通信架构，催生刚性市场需求。

二、车载电子电气架构向域集中式转型，架构适配性优势凸显 全球车企普遍推进电子电气架构从分布式向域集中式、中央计算式升级，需要高效统一的通信网络实现各域之间的协同联动。汽车以太网 AVB 可通过精准时钟同步（IEEE 802.1AS 协议）、流预留（IEEE 802.1Qat 协议）等技术，实现音视频流与控制信号的并行传输，有效简化线束布局、降低系统复杂性。例如特斯拉 Model Y 采用环形以太网拓扑，通过 AVB 技术实现中央计算平台与区域控制器的高效互联，架构适配优势推动其成为新一代汽车的标配通信方案。

三、消费者对车载娱乐体验要求升级，沉浸式视听需求驱动 汽车逐渐成为 “第三生活空间”，消费者对车载娱乐体验的要求向消费电子级靠拢，对高品质音频、4K 高清视频、后排娱乐系统等需求显著提升。汽车以太网 AVB 解决方案可支持 12 路 3D 立体声算法流畅运行，保障多通道音视频数据的同步传输，配合高性能音频处理器实现主动降噪、环绕声等功能，为消费者提供沉浸式视听体验，成为车企差异化竞争的重要抓手。

四、政策法规推动车载网络升级，强制标准形成市场倒逼 全球主要经济体出台严苛政策推动汽车安全与智能化升级，欧盟 GSR 2024 法规强制要求新车配备 10Gbps 以上数据传输能力，倒逼传统车载网络架构升级；中国新能源汽车产业发展规划也明确提出提升车载通信网络的带宽与安全性。汽车以太网 AVB 作为满足政策要求的核心技术方案，其商业化应用得到政策强力推动，市场渗透率加速提升。

五、传统车载总线局限性凸显，替代效应释放增量空间 传统车载总线存在明显短板：CAN 总线带宽仅 0.51Mbps，无法承载高清音视频数据；MOST 总线虽支持多媒体传输，但采用环形拓扑结构，节点数量受限且成本居高不下。汽车以太网 AVB 解决方案在带宽、成本、扩展性等方面均具备显著优势，单端口千兆以太网模块虽成本高于 CAN 总线，但可通过简化线束、减少控制器数量实现整体成本优化，替代传统总线的趋势明确，释放广阔市场空间。

二、汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案的未来发展因素

一、向 TSN 技术演进，拓展实时控制应用场景 AVB 作为时间敏感网络（TSN）的核心技术基础，未来将持续向 TSN 技术演进，通过整合 IEEE 802.1Qbv（增强流量调度）、IEEE 802.1CB（无缝冗余）等协议，进一步提升传输确定性与可靠性，时延控制精度可提升至±500 纳秒。技术升级将推动 AVB 从音视频传输领域向自动驾驶控制信号传输领域拓展，实现 “娱乐 + 控制” 一体化网络架构，打开高端自动驾驶市场增量空间。

二、与 5G V2X 深度融合，构建车路云协同架构 未来汽车以太网 AVB 将与 5G V2X 技术深度协同，通过时隙同步实现端到端传输时延稳定在 30μs 以内，支撑车与车、车与路、车与云的实时数据交互。例如 AVB 解决方案可将车载传感器数据与路侧设备数据高效融合，为自动驾驶决策提供精准支撑；同时助力车云协同计算，实现高清地图快速更新、OTA 远程升级等功能，重构车路云一体化通信体系。

三、低功耗技术突破，契合双碳战略要求 在全球双碳战略背景下，低功耗成为车载电子技术的重要发展方向。行业将聚焦节能型以太网控制器研发，通过优化芯片制程（推进至 16nm 节点）、采用动态功耗调节技术，将单通道功耗降至 100mW 以下，较现有产品能效提升 40% 以上。低功耗技术的应用可有效降低新能源汽车的电能消耗，满足欧盟 2030 年单车碳排放再降 50% 的严苛要求，提升产品市场竞争力。

四、软件定义网络（SDN）落地，创新商业模式 软件定义网络（SDN）技术将与汽车以太网 AVB 深度融合，实现 “硬件预埋 + 软件订阅” 的商业模式创新。车企可通过 SDN 技术灵活配置网络资源，根据用户需求提供个性化的音视频服务与安全服务；同时，软件增值服务市场将快速崛起，预计到 2028 年 SDN 在车载以太网中的渗透率将超 60%，催生出规模达 80 亿美元的增值服务市场，延伸产业价值链条。

五、国产替代进程加速，本土企业竞争力提升 中国本土企业正加速汽车以太网 AVB 核心技术的国产替代进程，华为海思、裕太微电子等企业在 2.5Gbps PHY 芯片领域实现突破，2024 年国产芯片市场占有率已提升至 25%。未来，随着本土企业在协议栈研发、系统集成能力上的持续提升，将进一步降低解决方案成本，同时依托国内庞大的新能源汽车市场，实现从 “技术跟随” 向 “技术引领” 的转型，提升全球市场份额。

三、汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案的发展阻碍因素

一、核心芯片依赖进口，国产化替代任重道远 汽车以太网 AVB 解决方案的核心芯片（PHY 芯片、交换机芯片）长期被国际巨头垄断，2022 年全球车载以太网芯片市场 CR5 达 78%，博通、Marvell、NXP 等企业占据主导地位。关键 PHY 芯片的国产化率尚不足 15%，本土企业在芯片制程、宽温域适应性等方面仍存在差距，核心部件供应不稳定，制约行业自主可控发展。

二、成本居高不下，中低端车型渗透受阻 汽车以太网 AVB 解决方案的硬件成本显著高于传统总线，单端口千兆以太网模块价格是 CAN 总线的 8-10 倍，全套解决方案成本占中低端车型电子系统成本的比例超 15%。对于价格敏感的中低端车型市场，高成本导致车企搭载意愿不足，目前 AVB 解决方案主要集中于高端智能车型，市场渗透范围受限。

三、技术标准不统一，兼容性验证成本高 目前行业内尚未形成完全统一的 AVB/TSN 应用标准，不同车企、零部件供应商采用的协议栈存在差异，导致跨厂商产品的兼容性较差。企业需要投入大量资源进行兼容性测试与验证，据统计，30% 的开发和测试资源消耗在兼容性验证上，显著增加了研发成本与项目周期，阻碍行业规模化发展。

四、电磁兼容性挑战，高压环境下稳定性待提升 汽车以太网 AVB 多采用非屏蔽双绞线传输，在新能源汽车高压系统环境下，易受到电磁干扰，影响音视频传输的稳定性与安全性。虽然行业通过优化线束布局、采用抗干扰芯片等方式改善电磁兼容性，但在复杂工况下的稳定性仍需持续验证，相关技术难题尚未完全解决，成为商业化应用的重要阻碍。

五、专业人才短缺，技术研发能力受限 汽车以太网 AVB 解决方案的研发需要兼具汽车电子、网络通信、协议开发等多领域知识的复合型人才。目前行业内这类高端人才短缺，导致本土企业在协议栈优化、系统集成、安全防护等核心技术领域的研发能力不足，产品迭代速度滞后于国际巨头，难以满足高端市场的技术需求。

四、汽车以太网音频视频桥接（AVB）解决方案的产业链分析

汽车以太网 AVB 解决方案产业链呈 “上游核心部件与软件 - 中游解决方案集成 - 下游应用与服务” 的三级架构，价值分布呈现 “上游高壁垒高毛利、中游集成利润稳定、下游服务高附加值” 的特征。上游核心芯片环节毛利率可达 35%-50%，其中 PHY 芯片、交换机芯片是利润核心；中游解决方案集成环节毛利率约 20%-30%，系统集成能力强的企业可获得更高溢价；下游测试验证、运维服务环节综合毛利率超 30%，其中车规级认证服务毛利可达 40% 以上。

上游核心环节包括硬件部件、软件协议栈及测试设备。硬件部件以 PHY 芯片、交换机芯片、非屏蔽双绞线为核心，PHY 芯片制程已推进至 16nm 节点，核心供应商以博通、Marvell、NXP 等国际巨头为主，本土企业逐步突破；软件协议栈涵盖 IEEE 802.1AS、IEEE 802.1Qat 等核心协议，国际厂商在协议成熟度上具备优势；测试设备包括时延测试仪、电磁兼容性测试系统等，高端设备依赖进口。该环节核心竞争力在于芯片性能与协议稳定性，头部企业凭借技术壁垒占据主导地位。

中游解决方案集成环节形成 “国际巨头 + 本土企业” 的二元竞争格局。国际巨头如 NXP、TI、Elektrobit 等凭借完整的芯片 - 软件 - 集成能力，占据全球高端市场主导地位，服务于特斯拉、宝马等国际车企；本土企业如华为、德赛西威等依托国内新能源汽车市场优势，聚焦中高端车型解决方案，通过与本土芯片企业合作推进国产化替代。该环节核心竞争力体现在系统集成、协议优化与客户定制化能力，长三角、珠三角地区聚集了全国 70% 以上的集成企业，形成完善的产业集群配套体系。

下游应用领域以智能汽车为主，核心应用于智能座舱域（多屏互动、音频系统）与自动驾驶域（ADAS 传感器数据传输），终端客户包括传统车企与新能源车企；流通环节以直接配套整车厂为主，部分通过 Tier1 零部件供应商间接供应；服务环节涵盖车规级认证、测试验证、运维支持等，其中 IEEE 相关认证、电磁兼容性测试是核心服务内容。区域分布上，国内以华东、华南新能源汽车产业集群需求最旺盛，海外市场以北美、欧洲为主，亚太地区需求增速最快，2025 年亚太地区市场占比预计将超过 55%。

产业链未来将向技术协同化、供应链本土化、价值软件化方向发展。上游芯片企业与中游集成企业将深化合作，推进核心芯片国产化替代，降低供应链风险；中游企业将加速 TSN 技术融合与软件定义网络升级，提升解决方案的实时性与灵活性；下游企业与中游企业联合开展场景化测试，优化产品适配性。同时，行业标准组织将推动 AVB/TSN 标准的统一与完善，头部企业通过并购重组整合产业链资源，行业集中度持续提升。软件增值服务将成为新的利润增长点，推动产业链价值从硬件向 “硬件 + 软件 + 服务” 一体化转型。