从细分行业角度看，Lumentum 这家公司挺典型的周期股。光通信需求一冷，业绩立马塌；需求一回暖，

2026.01.28 15:23

从细分行业角度看，Lumentum 这家公司挺典型的周期股。光通信需求一冷，业绩立马塌；需求一回暖，弹性也不小。最近市场重新给它估值，主要是因为 800G 光模块、相干光器件这些产品线开始进入放量阶段，算是技术升级带来的新一轮周期

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