两则消息搞崩了 $美光科技(MU.US)

日经亚洲发文称，中国的存储芯片龙头，长江存储（YMTC）、长鑫存储（CXMT）已启动史上最大规模扩产。

长江存储 将加快建设武汉三期工厂，预计最快 2026 年内就能投产。

长鑫存储正在上海建设新工厂，新增产能将达其合肥总部基地的 2、3 倍之多。预计 2027 年投产。

两家瞄准的市场基本一致， NAND、DRAM、HBM

但只有 $美光科技(MU.US) 被搞崩，其他存储公司完全不为所动？

尤其是 SanDisk $闪迪(SNDK.US) ，长江存储是 NAND 大厂，扩产应该会有很大影响，SNDK 看来要 meme 化了，没有一天跌的？？

问题在于 长江存储是实体名单里，被美国供应链完全隔绝在外的。而现在 AI 基础设施，尤其是 HBM，几乎完全被美国国内厂商消化，所以长江存储做 HBM 对 MU 不会有任何实质影响。

我相信市场的脑回路会转过来的