$闪迪(SNDK.US)云业务增长直接带动的核心硬件板块为服务器/AI 服务器、存储设备、网络通信、数据中心配套，美股受益公司集中在这些板块的龙头与核心供应商。

一、对应硬件板块（核心）

• 服务器/AI 服务器：通用服务器、AI 加速服务器（含 GPU/ASIC），是算力核心。

• 存储硬件：HBM、DRAM、企业级 HDD/SSD，承接数据爆发式增长。

• 网络通信：800G/1.6T 光模块、高速交换芯片、网卡，支撑数据中心内部与跨区域传输。

• 数据中心配套：电源、液冷散热、精密空调等，保障稳定运行。

二、美股受益公司（核心标的）

• NVIDIA（NVDA）：AI 加速 GPU 龙头，Blackwell 平台拉动 HBM 与服务器需求，深度绑定云厂商。

• AMD（AMD）：EPYC CPU 与 Instinct GPU 加速渗透云数据中心，AI 算力需求带动营收高增。

• 希捷（STX）/西部数据（WDC）：受益云厂商近线存储扩容，高容量 HDD 需求激增。

• 博通（AVGO）：Tomahawk6 交换芯片、AI 定制 ASIC，支撑 AI 服务器与网络升级。

• 戴尔科技（DELL）：服务器整机龙头，云厂商与企业数据中心扩建核心供应商。

• 美光（MU）：HBM 与 DRAM 核心供应商，AI 服务器与存储升级核心受益。

• Lumentum（LITE）：800G/1.6T 光模块龙头，云数据中心高速互联需求驱动订单增长。

需要我按 “短期弹性/中期成长/长期壁垒” 三个维度，给上述美股标的做一个优先级排序和关键催化事件清单吗？