$英伟达(NVDA.US)市场开始认识到高 Capex 大部分都是花给英伟达的，情绪叠加杀高 Capex 科技公司估值，资金流入英伟达避险。估计不出三个月，市场会认识到高 Capex 意味着高增长，因为现在的问题是 GOOG,MSFT,META,AMZN 不是盲目投资，而是每花一分钱，都带来了实打实日业务收入，Capacity 是不足的。今天夸 APPL 的 Capex 低，安全，那时候估计要说 APPL 没有自己的 AI，没有未来了。而华尔街操作应该是相反的。$谷歌-A(GOOGL.US)$微软(MSFT.US)$亚马逊(AMZN.US)$Meta(META.US)$苹果(AAPL.US)