$Lumentum控股(LITE.US)、光模块/高速网络（数据中心/网络核心）

• Lumentum（LITE）：800G/1.6T 光模块龙头，谷歌 Jupiter 光网络核心供应商

• Coherent（COHR）：高速光模块 + 光引擎，谷歌数据中心主力

• Arista Networks（ANET）：AI 数据中心交换机龙头，谷歌深度合作

巨量资本开支的具体方向

Alphabet 管理层透露，技术基础设施是资本开支的核心投向，其中大约六成用于服务器，四成用于数据中心和网络设备。这些投资将支撑 GoogleDeepMind 的前沿模型、搜索与广告体验优化，以及云业务中企业客户对 AI 算力爆炸式增长的需求。 以上内容可以判断哪些个股将最受益？