光纤，会是下一个存储吗？

光纤行业因 AI 需求激增而迎来拐点，短缺与提价信号明显。国泰海通报告指出，G.652D 散纤出现高价难拿货，预计 2025 年需求同比提升 75.9%。康宁与 Meta 签署 60 亿美元供应协议，推动光纤需求增长。申万宏源研究认为光纤行业处于修复期，收益来源于基本面与结构升级，而非单纯估值修复。