兄弟们，新年好

前段时间我一直在分享一些 AI 基建上游的公司

比如$Vertiv(VRT.US)$Arista Networks(ANET.US)$Astera Labs(ALAB.US)$芯源系统(MPWR.US)$Vicor(VICR.US)

$泛林集团(LRCX.US)等等吧

但说实话，26 年我的重仓依旧会给到英伟达$英伟达(NVDA.US)

上游的板块可以轮番炒啊，一会儿是内存，一会儿是电力，一会儿是液冷，等等吧。但最终都是围绕英伟达的机柜展开的

虽然面临 Asic 的冲击，但未来 2 年的确定性还是很显然的，依旧会持续供不应求

所以如果抓不住 alpha 的话，抓住最强大的 Beta 也行啦

新年快乐兄弟们