另外就是 AI 应用这一块

最近软件股估值杀的很厉害

这不是没道理的，Agent 确实能发挥很多软件的作用了，所以那个软件 etf 中可能有很大一部分的公司，以后估值再也上不来了

但我认为有几家公司未来会持续在 AI 时代将 AI 变现的，确定性很强

第一是 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US), 这个我就不多解释了，我说我在投资，你们觉得在投机😂，这是我看了这么多家公司中，我觉得确定性最强，最难颠覆的一家公司，也是理解门槛很高的一家公司，大部分看不懂，只觉得他是美国政府的亲儿子😂

其次是: 微软 和 Meta，$微软(MSFT.US)$Meta(META.US)

这两巨头中，Meta 已经算是把 AI 盈利的路径跑通了，它的广告业务背后有很多 AI 能力的加持，上个财报已经体现。 微软其实不止有软件，还有云端等等业务，而且他的软件业务很庞大，一旦微软的 AI 建设将这些软件都能互通了，Copilot 的效果优化特别好了，变现只是时间问题。这两巨头的共同点，都是未来的 Capex 特别大，所以投资他们的前提是，你相信: 他们这种巨额的 Capex 只是牺牲短期的利益而去换取更加长期的收益。

本人 26 年依旧会重仓 Palantir

未来现金流充足的情况下，会考虑建仓 Meta

新年快乐兄弟们，祝福大家都发财