我现在手头几只票：Adobe、Synopsys 走的是 AI 提效叙事，RGTI 纯粹是量子投机，伊顿又是工业订单逻辑，完全不是一个故事。再看收益率曲线还在倒挂，增长预期明显偏弱，和 AI 软件的高估值根本对不上，难受😰