$Tradr 2X Long AAOI Daily ETF(AAOX.US)AOI 近日宣布获得北美 HyperScale 客户 5300 万美金 800G 光模块订单，产品认证完成后预计 26Q2 开始发货并于 Q3 中期完成，该笔订单与此前 1.6T 订单为同一客户（1.6T 预计 Q3-Q4 集中发货）。此外光库科技及源杰科技年报也均实现高增。从 NV 投资北美光通信龙头，到 OFC 上各家厂商扩产及指引超预期及各种技术路线的火爆，再到北美二线模块厂 AOI 持续的订单验证，都在印证行业供不应求的事实，今明年甚至更长的景气度无虞，光互连板块正成为全球 AI 投资的明珠，持续关注光互连板块机会。

GTC、OFC 落幕下的光通信解读花旗将 CPO TAM 评估周期延伸至 2028 年，维持 2025-2027 年 CPO 交换机出货量 300/5000/209000 台的预测，其中 scale-out 出货量为 300/5000/40000 台、scale-up 为 0/0/169000 台，并首次给出 2028 年预估值 691000 台，拆分为 100000 台 scale-out、591000 台 scale-up，该测算基于 700 万颗英伟达 Rubin Ultra GPU 芯片或 48600 台 NVL576 机架 60% 的部署率。同时花旗优化了 CPO 组件假设，更新后四大核心组件的 CPO 相关市场规模将在 2028 年达峰值，FAU / 连接器、ELSFP、光纤交换、光纤托盘分别实现 104 亿元、296 亿元、896 亿元、557 亿元规模，2027-2028 年各组件市场均呈现数倍增长。

当然这个股: 比较妖的

尤其高层 高了疯狂出货

$应用光电公司(AAOI.US)

本人反思: 基本面找的还可以

但是太情绪化波动了🙃🙃

尽量写✍🏻一下，对金钱也保持敏感