$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)传言海力士 hbm4 良率不足，导致英伟达 Rubin 出货受到重大影响，看出来后面 hbm 工艺确实越来越难做，逐步脱离大宗商品的逻辑了。
存储控制了整个 Ai 供应链。
HBM3 的产能消耗是 dram 的 3 倍，HBM4 的产能消耗是 dram 的 4 倍，HBM4E 消耗的更大，每一代良率的提升都要数年时间，每一代比一代更难做……产能的提升没有大家想象的那么容易
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