OCS 市场空间翻倍至 40 亿美元，Scale-Across 带宽需求是 WAN 的 14 倍，CPO 热情降温，激光器芯片扩产 4 倍还不够，摩根大通把光通信格局说透了！摩根大通 OFC 大会后深度梳理五家头部光通信企业（Ciena、Cisco、Coherent、Fabrinet、Lumentum），关键结论如下：OCS 市场空间从 20 亿美元上调至 40 亿美元，Coherent 已出货 64×64 和 320×320 系统，Lumentum 的 300×300 产品 2027 年运行率有望破 10 亿美元；跨数据中心 Scale-Across 带宽需求是 WAN 的 14 倍，这是 AI 算力超出单一设施后必须解决的问题；CPO（共封装光学）行业乐观情绪降温，100T 交换机世代只有有限采用；InP 激光器是最紧缺供应约束，Coherent 宣布 2026 年产能扩张 2 倍、2027 年再扩 2 倍，仍供不应求。
复盘: 宏观重要么？大馒头都新高❗️❗️
地缘政治下着优秀公司都新高了...
少动，稳住情绪。
本人情绪不稳
先少看点群打扰...😂在改
🧏🏻♀️晚上看机会调仓
之前存储 S 许多价位回调杀到一点理想位
有机会 b 一点$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)
$2 倍做多美光科技 ETF - Direxion(MUU.US)
有时间多沉淀看书📖📚
《清醒地活》书中有一个非常关键观点：
真正伤害你不是事件本身，而是你对事件的反应。
外面只有事件没有痛苦。痛苦是你内在对事件反应
问题本质从来都是内在反应，修炼稳定内核。
懂点荣格八维也在让我成长
允许内心孩子慢慢长大。
人生最后也许需要是活内心舒适
不断复盘打磨 向外突破&向内探索
$Tradr 2X Long Lite Daily ETF(LITX.US)$Lumentum控股(LITE.US)
$Tradr 2X Long Lite Daily ETF(LITX.US)Lumentum 宣布收购 Qorvo 旗下磷化铟晶圆厂
3/24/2026，光纤在线讯，2026 年 3 月 17 日洛杉矶 OFC 展会期间，全球光通信龙头 Lumentum 举办主题为 “Illuminating the Networks of Tomorrow（照亮未来网络及行业趋势）” 的投资者路演，披露其在 AI 数据中心光通信领域的核心布局、产能规划、技术方向与增长目标。本次路演核心产能动作落地：Lumentum 于 3 月 17 日当日宣布完成对 Qorvo 位于美国北卡罗来纳州格林斯伯勒晶圆厂的收购。该工厂为全运营状态，配备化合物半导体设备，Lumentum 计划 2028 年初启动 UHP 激光量产，预计可释放 50 亿美元年化营收能力，成为支撑公司长期增长的核心产能底座。根据吉尔福德县产权文件，Lumentum 以 1800 万美元总价收购 Qorvo 位于皮埃蒙特三合会大道 7908 号的综合厂区及两块土地，并在 OFC 现场披露了此次收购及其对该地块的规划。近期 Lumentum 接连迎来重要里程碑：获英伟达战略投资，并宣布被纳入标普 500 指数。据了解，出售方 Qorvo 总部位于格林斯伯勒，是苹果、三星等终端厂商核心元器件供应商。该公司此前宣布计划关闭位于北卡罗来纳州的格林斯伯勒晶圆制造厂，并将产能转移至达拉斯附近厂区， 作为向国防和航空航天等高利润市场战略转型的一部分。同时于 2025 年 10 月宣布与位于加州尔湾的模拟和混合信号半导体制造商 Skyworks 合并，双方股东已于 2026 年 2 月批准该交易。
说明了什么❗️❗️❗️各位思考一下
本文版权归属原作者/机构所有。
当前内容仅代表作者观点，与本平台立场无关。内容仅供投资者参考，亦不构成任何投资建议。如对本平台提供的内容服务有任何疑问或建议，请联系我们。
