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4-5 月谷歌两个大会/ 陆续配置点液冷

谷歌 TPU 最新调研，谷歌 AI 芯片越来越烫，液冷设备：需求暴增。谷歌明年液冷的整体价值量会比今年多非常多，光模块和电源都会上液冷，速率高了，发热大了就会上，XPO 里面也有冷板，散热是个老大难，所以大厂们对散热方案都很 Op­en。

V3 功耗才 350~400W，V8 直接干到 1300W，V8 功率太大，一台 CDU 只能管 4~6 个机柜，同样的算力规模，需要的 CDU 和冷板数量翻 2~3 倍。

光模块和交换机的增量:NVL72 交换机组一套冷板值 1 万美元 (9 个 sw­i­t­c­h­t­r­ay 冷板)

1.6T 光模块比 800G 更需要液冷。未来 CPO(光电共封装) 对散热要求更高，冷板挑战更大。

现在主流是单相冷板式 (水冷板)，下一代方向：微通道冷板、两相浸没式 (效率更高但还没大规模量产)，各家都在送样争客户:AVC 送了 3 次，酷冷送了 2 次。

A 股基本是谷歌液冷：英维克，鼎通科技，奕东电子，申菱环境，强瑞技术，高澜环境。

具体哪个能新高...讲不好☺️🌝🧏🏻‍♀️

$英维克(002837.SZ)$申菱环境(301018.SZ)