这两天的软件股$北美科技软件股指数 ETF - iShares(IGV.US)杀跌仍然是受 Anthropic 发布新模型影响，Anthropic 宣布了 Claude Mythos 的新模型，但同时说不打算公开发布它，原因是这个模型能发现现有软件体系里长期存在、未被检测到的安全漏洞，这对整个网安板块的价值主张构成了直接冲击

但 Cloudflare 的壁垒不只是” 安全 “，而是基础设施层：

- 全球边缘网络

- CDN / DNS / DDoS 防护

- Zero Trust 接入

- Workers / R2 / AI Gateway 这些开发者平台

- 越来越多的 AI 流量路由和验证

AI 起来后，对安全和验证的需求频次爆发增长，这个领域 $CloudFlare(NET.US)是绝对优势