【真灼财经】美军向伊朗货船开火；中国电商巨额罚单

在伊朗恢复对霍尔木兹海峡封锁的次日，美国袭击并扣押一艘伊朗货船，德黑兰淡化和谈前景，亚洲开盘原油期货飙升。

隔夜要点

受伊朗宣布重新开放霍尔木兹海峡及美伊有望达成协议的乐观情绪提振，上周五美股三大股指大幅收高，标普 500 指数和纳指连创历史新高，地缘局势的缓和减轻了通胀卷土重来的担忧，推动美国主要公债收益率普遍下跌。汇市方面，市场风险偏好大幅回升导致避险资金流出，美元指数跌至七周以来的低点。

国际新闻

美国海军首次在海上封锁期袭击并扣押一艘伊朗籍货船，白宫称万斯等美方官员将于周二在伊斯兰堡与伊朗谈判，但德黑兰方面淡化参与和谈并达成协议的可能性。

伊朗上周五短暂开放霍尔木兹海峡引起市场剧烈反应，但由于美国拒不解除封锁，周六德黑兰恢复对船只通行限制，船东报告油轮遭袭。以色列在停火期内再次对黎巴嫩发动打击。

中东局势升级刺激亚洲周一早盘布伦特原油一度飙升近 8%，欧洲天然气价格大幅上涨。

美联储理事沃勒表示，由于伊朗战争引发能源冲击，他对短期内降息必要性看法谨慎，警告冲突可能对通胀产生持久影响。旧金山联储行长暗示支持按兵不动。

高盛称，近期美股涨势若要延续，需要央行重新转向降息。

欧洲央行行长拉加德称通胀前景面临的风险偏向上行。欧洲央行管理委员会成员 Kazaks 表示，下一步利率行动未必会是加息。

美国延长部分俄罗斯石油的销售许可证期限，从 4 月 17 日延长至 5 月 16 日。

白宫官员上周五会晤 Anthropic 首席执行官，讨论使用人工智能模型 Mythos，并称会议 “富有成效且具有建设性”。

人工智能编程企业 Cursor 据悉洽谈融资 20 亿美元，对公司的估值超过 500 亿美元。

美国据悉考虑收紧汽车进口规定以加速制造业回流。商务部长卢特尼克排除中国投资美国汽车行业的可能性，称美国不需要比亚迪等企业进入。

据路透报道，Meta 计划在 5 月下旬裁减全球员工总数的 10%，约 8000 名员工将受到影响。

大中华新闻

中国维持今年超长期特别国债发行期限不变，仍然为 20 年、30 年和 50 年期，并且发行节奏与去年相当。长久期供给压力将至，市场承接能力面临考验。

中国央行行长潘功胜表示，人工智能引领新一轮科技革命和产业变革，给全球经济带来机遇和风险。

中国监管机构对阿里巴巴、拼多多和美团等主要电商平台 “幽灵外卖” 作出行政处罚，罚单共计 35.97 亿元人民币，因其未能筛除不合格商家。

东方证券计划以发行 A 股股份及支付现金的方式收购上海证券 100% 的股权，这两家上海国资背景券商合并后的资产规模将达到约 860 亿美元。

《信报》：长和无意折价将旗下百佳超市出售给怡和集团，料距离达成协议仍相当遥远。

阿布扎比据悉考虑将旗下两支主权财富基金持有的中国资产整合到一个新实体下，为重整对华投资策略奠定基础。

The Information 报道，DeepSeek 正洽谈 100 亿美元估值融资。

万科拟于 5 月 6 日召开债券 23 万科 MTN002 持有人会议，审议展期相关事项。

全球主要的电动车锂电池和储能系统制造商远景动力据悉考虑最快今年在香港 IPO，可能筹资 10 亿至 20 亿美元。

格鲁吉亚央行据报开始买入中国政府债券，将把人民币资产占外汇储备的比例提升至最高 5%。

商品及外汇市场

由于霍尔木兹海峡再度封锁，亚洲市场布伦特原油期货周一飙升近 8%，扭转上周五跌势。因中东局势升级，亚洲周一金价重拾跌势，上周五一度升至近一个月高点。

财报和经济数据焦点

美国 2 月商业库存月率（前值：-0.10%，预测值：0.3%）

美国至 4 月 17 日当周石油钻井总数（口）（前值：411）

来源：金马资本管理 (香港) 有限公司

作者：Terry Chow

校对：Gloria Guo